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Procore

Crear una orden de modificación de fondos a partir de un evento de modificación

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Objetivo

Para crear una orden de cambio de financiamiento a partir de un evento de cambio.

Contexto

Si la herramienta Eventos de cambio está activada en su proyecto, la configuración del nivel de orden de cambio de su proyecto (véase ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel de orden de cambio en Project Financials?) determina el número de pasos que conducen a la creación de una orden de cambio de financiación.

 Sugerencias

¿Invita a sus colaboradores de la cadena de suministro a presentar ofertas de bienes y servicios mediante peticiones de oferta formales?

Si su equipo de proyecto ha optado por utilizar el proceso de solicitud de presupuesto (RFQ) de Procore (véase Crear RFQs desde un evento de cambio), NO tiene que esperar hasta que el proceso de RFQ esté completo para crear su orden de cambio de financiación. Sin embargo, después de que los colaboradores invitados respondan a las peticiones de oferta y su estado se establezca como 'Pendiente de aprobación final', Procore actualiza automáticamente la Lista de valores (SOV) de la orden de cambio con los importes adecuados de la petición de oferta.

Para saber más sobre cómo afecta el proceso de petición de oferta a la financiación de las órdenes de cambio, consulte ¿Cuáles son los diferentes estados de la petición de oferta y cómo afectan a los costes y a los importes de las órdenes de cambio?

¿Está usando la función de estimación de orden de magnitud de ingresos?

Si su equipo de proyecto ha optado por utilizar la función de Rom de ingresos, el SOV en su orden de cambio de fondos también se actualiza automáticamente. Si ha ocultado la función de Rom de ingresos, las actualizaciones automáticas dependen del alcance del evento de cambio:

  • Cuando los eventos de cambio son "En alcance" o "TBD", el programa de valores de la orden de cambio se actualiza automáticamente con un valor de $0.
  • Cuando los eventos de cambio están 'Fuera de Alcance', el programa de valores de la orden de cambio se actualiza automáticamente utilizando los datos de la petición de oferta. Esta actualización se produce cuando el estado de la petición de oferta es "Pendiente de aprobación final".
  • Cuando los eventos de cambio no se encuentran en uno de los estados anteriores, el programa de valores de la orden de cambio se actualiza automáticamente utilizando la "ROM de costes".

 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "estándar" o "administrativo" en la herramienta de financiación del proyecto.
       Notas
      Para que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de financiación del proyecto puedan realizar esta tarea, también debe ser cierto lo siguiente:
  • Ajuste de configuración requerido:
  • Información adicional:
    • Después de crear un evento de cambio, también puede crear una petición de oferta para enviarla al colaborador o colaboradores afectados. Consulte Crear peticiones de oferta.'
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, tenga en cuenta estos elementos:
    • QuickBooks® Desktop:
      • NO se admite la exportación de órdenes de modificación de fondos.
    • Sage 100 Contractor®:
      • NO se admite la exportación de órdenes de modificación de fondos.
    • Sage 300 CRE®:
      • Título El título de la OCCP debe tener 30 caracteres o menos. 
      • Número (#) . El número de la orden de cambio debe tener cinco (5) caracteres o menos.
      • Estado . La financiación debe estar en el estado Aprobado.
      • Partida asociada . Para cada partida que se añada a la Lista de Valores (SOV) de la orden de modificación, se puede designar una (1) partida asociada para cada partida de la orden de modificación o la misma partida asociada para todas las partidas de la orden de modificación. Nota : La lista Partida asociada sólo es visible y está disponible cuando la herramienta de Integraciones ERP ha sido configurada para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportar órdenes de cambio de contratos principales ha sido activada en Procore por su Especialista en Implementación de Integración.
    • Integración de Procore:
      • NO se admite la exportación de órdenes de modificación de fondos.
    • Viewpoint® Vista™:
      • Se admite la exportación de órdenes de modificación de fondos.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Seleccione una o más partidas de evento de cambio para incluirlas en la nueva orden de cambio.
     Nota
    Procore utiliza las partidas seleccionadas para rellenar la lista de valores de la orden de modificación.
  3. En el menú desplegable Bulk Actions :
    • Para las órdenes de cambio de un (1) nivel, seleccione Create Funding CO.
      O
    • Para órdenes de cambio de dos (2) o tres (3) niveles, seleccione Crear OCP de financiación.
  4. Complete lo siguiente:

    • Adjuntos
      Añada cualquier documento o imagen relevante como archivo adjunto. Puede adjuntar varios archivos utilizando estos métodos:

      • Haga clic en Adjuntar archivos y seleccione los archivos que desea añadir desde su ordenador o desde otra herramienta de Procore.
        O BIEN
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar en su ordenador para añadir los archivos adjuntos a Procore. 
  5. Haga clic en Crear. Procore crea la orden de cambio.