Analizar desviación entre instantáneas de presupuesto

Objetivo

Obtener más información sobre la función Analizar desviación en la herramienta Presupuesto.

Contexto

Si actualiza el presupuesto de un proyecto en Procore, puede registrar cómo cambia su presupuesto a lo largo del tiempo con la función de instantáneas. Es posible que desee crear una instantánea al final de cada mes, después de actualizar el presupuesto.

Cada equipo de proyecto necesita saber qué está cambiando mes a mes, para que el riesgo pueda identificarse y mitigarse. Con la función Analizar desviación en el presupuesto, puede comparar instantáneas directamente entre sí, o con su presupuesto actual, para identificar las desviaciones hasta el nivel más granular de partida. Esto permite a los equipos de proyecto identificar rápida y fácilmente dónde están cambiando las cosas en el proyecto, directamente en el presupuesto, sin necesidad de hojas de cálculo complementarias.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para crear una instantánea, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. 
  • Para ver todas las instantáneas creadas en un proyecto, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. 
• Información adicional: 
  • La herramienta Analizar varianza de la vista Presupuesto NO permite la comparación de columnas basadas en cantidades entre instantáneas o datos actuales. En esta herramienta solo se incluyen las columnas que permiten la agregación (resumen de valores verticalmente).

Requisitos

• Crear una instantánea del presupuesto

Pasos

Analizar desviación de partida en la pestaña Presupuesto

Esta acción analiza la desviación comparando una instantánea con el presupuesto activo. 

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Presupuesto y seleccione una vista de presupuesto estándar o personalizada en el menú Ver. 
3. Haga clic en Analizar varianza.
   Esto abre la ventana Seleccionar columnas de comparación para analizar la varianza.
4. En el menú instantánea de comparación , seleccione la instantánea para compararla con los datos de su presupuesto.
5. En Columnas para mostrar, elija una (1) opción: 
   • Columna de comparación y columna de desviación. Muestra ambos valores. 
   • Solo columna de comparación. Muestra el valor de la instantánea de comparación. 
   • Solo columna de desviación. Muestra la desviación entre la instantánea de comparación y el presupuesto activo. 
6. En Columnas de comparación, marque una o más casillas de verificación para seleccionar las columnas para analizar la desviación.
   
   
    
7. Haga clic en Guardar.
   Procore analiza el presupuesto actual y la instantánea en busca de desviaciones. 

Ejemplo

Este ejemplo muestra la opción Columna de comparación y Columna de desviación utilizando el coste estimado hasta finalización como columna de comparación. La etiqueta de la columna azul muestra los datos de la instantánea. La columna etiquetada como Desviación muestra la diferencia entre la instantánea y su presupuesto.

Consulte también

• Instantáneas de presupuesto y previsión: Guía del usuario