Ver una instantánea de la herramienta Presupuesto (Beta)
Objetivo
Ver una instantánea del presupuesto desde la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto.
Contexto
Las instantáneas del estado del proyecto están disponibles para cualquier usuario al que se le otorguen los permisos de usuario necesarios. Se pueden ver en la pestaña Instantáneas del estado del proyecto de la herramienta Presupuesto y en la herramienta Instantáneas del estado del proyecto de nivel de empresa.
Requisitos
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
Para proporcionar a los usuarios acceso a instantáneas en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto:- Para ver todas las instantáneas del estado de un proyecto dentro de la herramienta Presupuesto de un proyecto, asigne permisos de nivel de solo lectura.
- Para crear instantáneas del estado del proyecto utilizando la herramienta Presupuesto del proyecto, asigne permisos de nivel "Estándar" o superior.
- Para crear sus propias instantáneas ad-hoc utilizando la herramienta Presupuesto del proyecto, asigne permisos de nivel "Estándar" o superior.
Pasos
Hay diferentes formas de ver instantáneas en la herramienta Presupuesto.
Ver una instantánea del estado del proyecto desde la pestaña Instantáneas del estado del proyecto
Cualquier usuario puede ver una pestaña de instantánea del estado del proyecto desde esta pestaña. Las instantáneas ad-hoc no se guardan ni aparecen en esta pestaña.
- Vaya a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto.
- Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.
- En la columna Nombre , haga clic en la instantánea para abrirla.
- El sistema abre la instantánea en el navegador web. Aparece un banner Visualizando desde instantánea.
- Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos del presupuesto actual del proyecto.
Ver una instantánea del estado del proyecto desde la pestaña Instantáneas del estado del proyecto
Cualquier usuario puede ver una pestaña de instantánea del estado del proyecto desde esta pestaña. Las instantáneas ad-hoc no se guardan ni aparecen en esta pestaña.
- Vaya a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto.
- Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.
- En la columna Nombre , haga clic en la instantánea para abrirla.
- El sistema abre la instantánea en el navegador web. Aparece un banner Visualizando desde instantánea.
- Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos del presupuesto actual de su proyecto.
Ver instantáneas de estado del proyecto como creador de instantánea
Los creadores de instantánea también pueden ver una instantánea inmediatamente después de crearla.
- Complete los pasos descritos en Crear una instantánea de presupuesto.
Cuando se guarda, se muestra el banner instantánea creada.
- Haga clic en Ver datos de instantánea.
- La etiqueta del banner cambia a Visualización desde instantánea.
- Revise la instantánea según sea necesario.
- Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos del presupuesto actual de su proyecto.
Ver una instantánea ad-hoc como creador de instantáneas
Las instantáneas ad hoc solo se pueden ver después de su creación. Solo se guardan las instantáneas del estado del proyecto.
- Complete los pasos para una instantánea ad-hoc en Crear una instantánea de presupuesto.
Cuando se guarda, se muestra el banner instantánea creada.
- Haga clic en Ver datos de instantánea.
- (Opcional) Consulte Exportar una instantánea de presupuesto si desea guardarla.
Importante
Las instantáneas ad-hoc no se guardan después de la sesión actual. Debe exportarlo si desea verlo más tarde. - Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos del presupuesto actual de su proyecto.