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Procore

Analizar la desviación entre instantáneas en la herramienta Instantáneas de estado del proyecto (Beta)

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 En versión beta
Los períodos para las instantáneas de estado de los proyectos se encuentran actualmente en versión beta. Para habilitar esta función, únase al programa beta Presupuesto: Períodos en Instantáneas del estado del proyecto a través de Procore Explore.

Contexto

El análisis de la desviación entre las instantáneas del estado del proyecto permite a los miembros del equipo realizar un seguimiento de las fluctuaciones financieras a lo largo de ciclos de informes específicos. Al comparar los períodos principales con los períodos de referencia, puede expandir las columnas de presupuesto individuales para ver desgloses uno al lado del otro y las diferencias calculadas, lo que permite el seguimiento financiero de un período a otro en todos los proyectos de su organización.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta instantánea del estado del proyecto de nivel de empresa.

  • Información adicional:

    • Columnas de Presupuesto :

      • Puede expandir columnas financieras específicas para ver un desglose en paralelo del período principal, el período de comparación y la desviación calculada.

    • Resultados vacíos:

      • Si selecciona el período principal y el de comparación, pero no ve resultados, significa que su empresa no tiene ninguna instantánea del estado del proyecto para esa vista de presupuesto y ese período específicos.

    • Períodos cerrados:

      • Puede comparar instantáneas del estado del proyecto por períodos cerrados.

Requisitos

Pasos

  • Vaya a la herramienta Instantáneas del estado del proyecto de nivel de empresa.

  • Seleccione una vista de presupuesto estándar o personalizado en la lista desplegable Vista.

  • Haga clic en la lista desplegable Período y seleccione el período principal que desea revisar.

     Nota
    • Puede elegir entre opciones como Actual, Último período, Ninguno o períodos financieros específicos.
    • De forma predeterminado, el período actual está seleccionado hasta que se cambia.

  • Haga clic en la lista desplegable Período de comparación y seleccione el período que desea comparar con los períodos principales.

     Nota
    • Puede elegir entre opciones como Actual, Anterior o períodos financieros específicos.
    • Si selecciona la opción Anterior de la lista desplegable Período de comparación , el período anterior se selecciona automáticamente en función del período elegido actualmente en la lista desplegable Período.
    • De forma predeterminado, el período anterior está seleccionado hasta que se cambia.

5. Para ver la desviación de una columna de presupuesto específica, coloque el cursor sobre el encabezado de la columna y haga clic en el icono Analizar desviación.

    La columna se expandirá para mostrar subcolumnas con valores para el período principal, el período de comparación y la desviación total entre ellos.

Consulte también