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Procore

Configurar los ajustes de exportación de presupuestos de ERP para Sage 300 CRE®

 Importante
Estos ajustes de configuración solo están disponibles cuando su cuenta de Procore de empresa está configurada para utilizar la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa con Sage 300 CRE®. 

Objetivo

Configurar los ajustes de exportación para un proyecto que sincronizará sus datos de presupuesto con el conector Procore + Sage 300 CRE®.

Contexto

Para las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP para sincronizar datos entre Procore y Sage 300 CRE®, puede especificar varios ajustes de configuración para el proceso de exportación utilizando los controles de la herramienta Presupuesto de un proyecto en la página "Configuración ERP". 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Haga clic en Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Ajustes de ERP.
  4. En Configuración de exportación de presupuesto de ERP, establezca sus preferencias de configuración de la siguiente manera:
    • Importes de previsión de exportación
      Marque esta casilla para exportar los valores de previsión actualizados para todas las partidas presupuestarias del proyecto. Desmarque la casilla para omitir los valores de previsión del proceso de exportación. 
    • Vista de presupuesto de ERP predeterminada
      Seleccione una de las vistas del presupuesto de su empresa en el cuadro de lista. La selección debe contener la columna "Previsión hasta finalización". Consulte Utilizar la función "Previsión hasta finalización". La vista de presupuesto que seleccione aquí exportará el valor de "Previsión hasta finalización" y el valor de "Columna designada Coste estimado hasta finalización" que especifique a continuación.  
       Notas
    • Columna designada Coste estimado hasta finalización
      Seleccione una columna de la vista de presupuesto de su ERP. Este valor se exportará a Sage 300 CRE® cada vez que un usuario exporte un presupuesto de Procore. Consulte Exportar un presupuesto de Procore a Sage 300 CRE®.
  5. Haga clic en Actualizar

 

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