Configurar los ajustes de exportación de presupuestos de ERP para Sage 300 CRE®

Objetivo

Configurar los ajustes de exportación para un proyecto que sincronizará sus datos de presupuesto con el conector Procore + Sage 300 CRE®.

Contexto

Para las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP para sincronizar datos entre Procore y Sage 300 CRE®, puede especificar varios ajustes de configuración para el proceso de exportación utilizando los controles de la herramienta Presupuesto de un proyecto en la página "Configuración ERP". 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Requisitos

• Habilite la herramienta Integraciones ERP en la cuenta de Procore de la empresa. Consulte Solicitud para habilitar Integraciones ERP para Sage 300 CRE®. 
• Integre la cuenta de Procore de su empresa con Sage 300 CRE®. Consulte Sage 300 CRE®: guía de configuración.
• Añada el proyecto de Sage 300 CRE® a la herramienta Integraciones ERP de su empresa. Consulte Añadir un proyecto de Sage 300 CRE® para crear un proyecto de Procore.
• Asegúrese de que los códigos de coste del proyecto estén actualizados con el proyecto sincronizado en Sage 300 CRE®. Consulte Actualizar códigos de coste del proyecto para exportar a Sage 300 CRE®.
• Asegúrese de que la herramienta Presupuesto se haya añadido al menú Herramientas de proyecto de Procore. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. 
2. Haga clic en Ajustes de configuración.
3. Haga clic en Ajustes de ERP.
4. En Configuración de exportación de presupuesto de ERP, establezca sus preferencias de configuración de la siguiente manera:
   • Importes de previsión de exportación
     Marque esta casilla para exportar los valores de previsión actualizados para todas las partidas presupuestarias del proyecto. Desmarque la casilla para omitir los valores de previsión del proceso de exportación. 
   • Vista de presupuesto de ERP predeterminada
     Seleccione una de las vistas del presupuesto de su empresa en el cuadro de lista. La selección debe contener la columna "Previsión hasta finalización". Consulte Utilizar la función "Previsión hasta finalización". La vista de presupuesto que seleccione aquí exportará el valor de "Previsión hasta finalización" y el valor de "Columna designada Coste estimado hasta finalización" que especifique a continuación.  

      Notas

     • Puede seleccionar una (1) vista de presupuesto de ERP por proyecto.
     • El administrador de Procore de su empresa crea vistas de presupuesto y las asigna a proyectos en la cuenta de Procore de su empresa utilizando la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
   • Columna designada Coste estimado hasta finalización
     Seleccione una columna de la vista de presupuesto de su ERP. Este valor se exportará a Sage 300 CRE® cada vez que un usuario exporte un presupuesto de Procore. Consulte Exportar un presupuesto de Procore a Sage 300 CRE®.
5. Haga clic en Actualizar. 

Consulte también

• Exportar un presupuesto de Procore a Sage 300 CRE®