Nuevas configuraciones de vista de presupuesto y previsión

La configuración de las vistas de presupuesto y previsión proporciona una experiencia optimizada para gestionar datos financieros. En esta nueva experiencia, las vistas de presupuesto y previsión están disociadas de las columnas, lo que permite a los usuarios crear columnas de forma independiente y asignarlas a vistas específicas. Esta actualización mejora la visibilidad al distinguir claramente entre las columnas definidas por el estándar de Procore y las columnas personalizadas, al tiempo que reduce el esfuerzo necesario para duplicar datos.

Esta versión es un paso necesario para las organizaciones que tienen la intención de utilizar las próximas funciones de previsión en 2026, como la introducción directa y las anulaciones manuales.

La migración consolida principalmente los datos para garantizar la compatibilidad con las futuras funciones 2.0.

• Descripción de la migración

  Cuando inicia la migración, el sistema sigue estas reglas:

  • Consolidación de columnas: las columnas existentes con definiciones, nombres y configuraciones idénticas se consolidan en una sola columna. Cualquier variación (p. ej., diferentes configuraciones de subtotales o diferencias de fórmula) se trata como única. Sin embargo, si tiene varias columnas con el mismo nombre y definición y todas están visibles en la misma vista, no las consolidamos y las mantenemos separadas.

  • Columnas ignoradas: cualquier columna personalizada que no esté en uso actualmente (no visible o utilizada por una columna calculada visible) se ignora y no se migra.

  • Instantáneas: las instantáneas de presupuesto y previsión existentes siguen siendo totalmente accesibles en la nueva experiencia.

  • Tiempo de migración: según el número de vistas, el proceso puede tardar entre 1 y 10 minutos.

• Creación de informes y asignación de flujos de trabajo

  • Su configuración de informes heredada pasa al nuevo estado de la columna "Reportable" de la siguiente manera:

    Ajuste/Acción heredado	Estado de la nueva experiencia
    Columnas de la vista de informes de Procore	Designado automáticamente como Reportable en el nuevo constructor.
    Añadir columna a informes de una sola herramienta	Los usuarios deben seleccionar la columna en el constructor y cambiar el ajuste Notificable.
    Límite de columnas notificables	Se mantiene en un máximo de 60 columnas por empresa.
    Asignación de columnas de flujo de trabajo	Gestionado a través de la pestaña de navegación Flujos de trabajo en lugar de dentro de una vista específica.

Si sale del programa a través de Procore Explore, la reversión es inmediata. Sin embargo, tenga en cuenta los siguientes impactos en los datos:

Las vistas de presupuesto de Procore permiten a los equipos personalizar la forma en que muestran e informan sobre los datos financieros del proyecto. La experiencia modernizada introduce una experiencia disociada más eficiente al separar la gestión de columnas de las vistas individuales.

Con esta nueva actualización, las columnas se gestionan de forma independiente en lugar de crearse dentro de una vista específica. Esto permite a los usuarios crear una columna una vez y habilitarla en varias vistas, lo que reduce significativamente el esfuerzo necesario para gestionar y duplicar diseños de datos.

Las columnas de presupuesto le permiten personalizar la forma en que se muestran y calculan los datos financieros. Puede crear columnas personalizadas, utilizar columnas estándar de Procore o modificar configuraciones existentes.

Explicación de las columnas bloqueadas (estándar)

Los pilares bloqueados son pilares estándar de Procore. Se trata de columnas preconfiguradas y listas para usar que forman la base de las vistas estándar de Procore. A continuación se indican algunos aspectos que debe tener en cuenta al trabajar con estas columnas:

• No puede eliminar columnas estándar ni cambiar sus nombres predeterminados.

• Puede proporcionar un alias de nombre visible al asignar estas columnas a una vista de presupuesto específica.

• La mayoría de las columnas estándar se pueden duplicar para un uso personalizado, excepto :

  • Importe de presupuesto original

  • UM de presupuesto/Coste unitario/Unidades

  • Notas

  • Modificaciones de presupuesto

• Las columnas estándar se pueden asignar o desasignar a los informes de una sola herramienta según sea necesario.

Ver o duplicar una columna estándar

Seleccione una columna de la lista Columnas para abrir el panel de detalles. Haga clic en Duplicar para volver a crearla como una columna personalizada.

Editar o eliminar columnas personalizadas

Solo las columnas personalizadas se pueden editar o eliminar de forma permanente.

• Para editar.

  • Haga clic en la columna personalizada específica de la lista para abrir el panel de detalles y realizar cambios. Los cambios se pueden guardar en la columna existente o como una nueva columna.

• Para eliminar.

  • Haga clic en el icono Papelera en la esquina superior derecha del panel de detalles.

Nota: Si una columna está asignada actualmente a una vista de presupuesto o se está utilizando como componente en una columna calculada, el sistema enviará una notificación de advertencia antes de permitirle continuar con la eliminación.

Buscar y filtrar columnas

Para localizar rápidamente una columna específica:

• Buscar.

  • Utilice el campo de búsqueda para encontrar columnas por su nombre.

• Tipo de columna.

  • Utilice el menú desplegable para filtrar por los siguientes tipos de columna:

    • Columna calculada

    • Columna Fuente

    • Columna estándar

• Columna notificable.

  • Utilice el menú desplegable para filtrar por estado notificable:

    • Sí, notificable

    • No, no notificable