Configurar tipos de cambio de presupuesto

Los tipos de cambio de presupuesto son clasificaciones que se utilizan para categorizar transferencias de fondos como contingencias, asignaciones o adquisiciones dentro de la herramienta Presupuesto. Al asignar un tipo a cada cambio, las empresas pueden realizar un mejor seguimiento de la naturaleza de los ajustes presupuestarios, agilizar los informes financieros y obtener una visibilidad pormenorizada de cómo se reasignan los fondos del proyecto.

• Permisos de usuario necesarios:

  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

• Información adicional:

  • La capacidad de crear tipos personalizados no se admite en este momento.

  • Puede utilizar conjuntos de campos configurables para establecer el campo "Tipo"como"Obligatorio"u"Opcional" para que coincida con los estándares de introducción de datos de su empresa.

  • Una vez habilitado, el campo "Tipo" se puede añadir como columna tanto en la vista de lista de Cambios en el presupuesto como en la vista de presupuesto utilizando el icono Configuración de la tabla.

  • Los tipos de cambio de presupuesto están disponibles como filtros en los informes, lo que le permite segmentar sus datos financieros sin crear conjuntos de datos personalizados.

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Presupuesto. 

3. Haga clic en la pestaña Configuraciones de cambios en el presupuesto.

4. En la tabla Tipos de cambio de presupuesto , utilice las casillas para habilitar o deshabilitar tipos específicos para su empresa.

   • Asignación

   • compra

   • Contingencia

   • Cantidad de producción

   • Transferencia

Nota: Dependiendo de las configuraciones de su empresa, es posible que no todos los tipos enumerados anteriormente estén disponibles para su uso. Al menos un tipo debe estar seleccionado como "Disponible" en todo momento.