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Procore

Editar personas en la planificación de la fuerza de trabajo

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Objetivo

Para editar la información del perfil de las personas para la planificación de la fuerza de trabajo.

Contexto

Para los proyectos que utilizan herramientas de planificación de la fuerza de trabajo y productividad de campo, puede actualizar y administrar los perfiles de las personas de su fuerza de trabajo utilizando la herramienta Lista de personas. Se puede añadir información de contacto adicional, campos personalizados y etiquetas para organizar mejor a las personas de tu plantilla.

El personal que se gestiona con esta herramienta se utiliza en las asignaciones de la Planificación de mano de obra, así como en los equipos de obra y en la herramienta Hojas de horas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Solo se pueden editar las personas añadidas en Planificación de la fuerza laboral en la herramienta Lista de personas.
  • Si la sincronización de datos está habilitada:
    • Para los proyectos que utilizan la planificación de la fuerza de trabajo, los usuarios y los contactos DEBEN añadirse mediante la herramienta Lista de personas en la planificación de la fuerza de trabajo. Las personas añadidas en el directorio de empresa NO estarán disponibles para la planificación de la fuerza de trabajo.
    • Para ver qué información se añade al directorio de empresa, consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Workforce Planning y el directorio de empresa de Procore?
    • La herramienta Lista de personas le permite añadir campos adicionales relacionados con sus usuarios y contactos que no aparecen en el directorio de empresa.

Requisitos

Configure los siguientes campos de antemano si actualiza información para:

Pasos

Puede editar la información de las personas en dos (2) lugares:

Editar información de personas de la lista de personas 

Puede editar la información directamente en la lista de personas haciendo ediciones en línea.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón O haga doble clic en la información de la fila y la columna que desee editar.
    Nota: Los campos que son editables en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede hacerlo desde Detalles de personas.
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  4. Añada o edite la información.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar información de personas de detalles de personas 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Localice el registro de usuario que desea modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
  4. Localice la sección «Información» y haga clic en Editar.
  5. Actualice la información en los siguientes campos según sea necesario:
    • Nombre. Escriba el nombre de la nueva persona.
    • Apellidos*  Introduzca los apellidos de la nueva persona.
    • Cargo. Seleccione el título del trabajo de la persona en la lista desplegable. 
    • Correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona.
      Nota: Si se crea un usuario, se requerirá correo electrónico.
    • Teléfono. Introduzca el número de teléfono de la persona.
    • Empleado ID#. Introduzca el ID de empleado de la persona.
    • Tipo.  Seleccione si la persona debe ser un usuario, asignable o ambos. 
    • Habilitar SMS. Seleccionar si deben recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de personal. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
      Notas:  
      • Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.
      • Si se habilitan las notificaciones por SMS, se requiere un número de teléfono.
    • Habilitar correo electrónico. Seleccione si deben recibir mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de personal. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
      Nota: Si habilita las notificaciones por correo electrónico, se requiere un número de teléfono.
    • Habilitar notificaciones móviles.  Seleccione si debe recibir notificaciones a través de la aplicación Workforce Planning/LaborChart. Consulte ¿Qué es la aplicación Workforce Planning/LaborChart?
    • Grupo. Seleccione los grupos de la persona. Consulte Configure Groups for Planificación de mano de obra.
    • Estado. Elija si el estado de la persona es Activo o Inactivo.
    • Dirección. Dirección de la persona.
    • Dirección 2. La dirección de la persona, continuada.
    • Ciudad/Pueblo. La ciudad o el pueblo de la persona.
    • Estado/Provincia. Estado o provincia de la persona.
    • Código postal. El código postal de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Fecha de contratación. La fecha en que se contrató a la persona.
    • Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento de la persona.
    • Idioma. Idioma principal de la persona.
    • Género. El sexo de la persona.
    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.
    • Correo electrónico de contacto de emergencia. Dirección de correo electrónico del contacto de emergencia.
    • Teléfono del contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia.
    • Relación de contacto de emergencia.  La relación entre la persona y su contacto de emergencia.
  6. Haga clic en Guardar.