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Procore

Configurar grupos para la planificación de la fuerza de trabajo

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Objetivo

Configurar grupos y establecer el grupo predeterminado para Planificación de la fuerza de trabajo.

Contexto

Los grupos son la forma en que se organizan todos los proyectos y personas para la planificación de la fuerza de trabajo. Al utilizar cualquier herramienta en la planificación de la fuerza de trabajo, como las que se utilizan para administrar personas, proyectos, asignaciones o solicitudes, la información que se muestra estará en el contexto del grupo. Las personas y los proyectos se pueden asignar a varios grupos.

 Algunos grupos de uso común son:

  • Sucursales
  • Divisiones o sectores internos
  • Especialidades
  • Sindicatos locales
  • Directores de proyectos

Puede configurar grupos, así como su grupo predeterminado, en la configuración de Workforce Planning.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
      O bien
    • Para configurar grupos, permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con los permisos granulares "Ver configuración de grupo" y "Editar configuración de grupo" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
    • Para establecer su grupo predeterminado, permisos "Solo lectura" o superiores en la herramienta Planificación de la fuerza laboral.
  • Información adicional
    •  Todas las personas y proyectos pueden estar asociados con varios grupos, pero deben estar asociados con al menos un grupo. 
    • Cuando una persona es "asignable" y pertenece a más de un grupo, se le pueden asignar tareas en cualquier grupo del que forme parte.
    • Cuando una persona es un "Usuario" o "Ambos" y pertenece a más de un grupo, puede iniciar sesión y ver las Personas y Proyectos de los grupos de los que forma parte.
      Nota: La visualización de la información sigue estando controlada por permisos basados en roles.  Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
    • Todas las personas activas, proyectos, títulos de trabajo y etiquetas deben eliminarse de un grupo antes de poder eliminarlo.

Pasos

Siga estos pasos para:

Configurar grupos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en elicons-settings-gear.png icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su grupo con las siguientes propiedades:
    Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
    1. Nombre del grupo. Introduzca el nombre del grupo.
    2. Zona horaria. Seleccione la zona horaria del grupo.
    3. Dirección del grupo. Introduzca la dirección del grupo.
    4. Dirección del grupo 2. Introduzca la dirección del grupo, continúe.
    5. Ciudad/Población. Introduzca la ciudad o pueblo del grupo.
    6. Estado/Provincia. Introduzca el estado o provincia del grupo.
    7. Código postal. Introduzca el código postal del grupo.
    8. País. Introduzca el país del proyecto.
    9. Nombre de contacto. Introduzca el nombre de contacto del grupo.
    10. Teléfono de contacto. Introduzca el número de teléfono de contacto del grupo.
    11. Correo electrónico de contacto. Introduzca la dirección de correo electrónico de contacto del grupo.
    12. Color. Seleccione el color del grupo.
    13. Imagen. Añadir la imagen del grupo.
    14. Icono. Seleccione el icono del grupo.
  6. Haga clic en Guardar.

Establezca su grupo predeterminado

Para establecer el grupo predeterminado que se muestra al iniciar sesión en la planificación de la plantilla, siga estos pasos:

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en elicons-settings-gear.png icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Ver preferencias.
  4. En "Grupo predeterminado", seleccione su grupo predeterminado.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar un grupo

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en elicons-settings-gear.png icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Editar junto al grupo para editar.
  5. Actualice la información pertinente.
  6. Haga clic en Guardar.

Eliminar un grupo

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en elicons-settings-gear.png icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Eliminar junto al grupo para eliminar.
  5. Escriba 'Sí' y haga clic en Eliminar para eliminar.

Consulte también