Configurar grupos para la planificación de la fuerza de trabajo
Objetivo
Configurar grupos y establecer el grupo predeterminado para Planificación de la fuerza de trabajo.
Contexto
Los grupos son la forma en que todos los proyectos y las personas se organizan para Planificación de mano de obra. Al utilizar la herramienta Planificación de mano de obra, toda la información sobre personas, proyectos, tareas y solicitudes se muestra en el contexto del grupo.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Todas las personas y proyectos deben estar asociados con al menos un grupo.
- Si una persona es 'Asignable' y pertenece a más de un grupo, se le pueden glossary-of-terms#Workforce_Assignment en cualquier grupo del que forme parte.
- Todas las personas activas, proyectos, títulos de trabajo y etiquetas deben eliminarse de un grupo antes de poder eliminarlo.
Nota: Es posible que Procore necesite ayuda si hay un administrador activo que pertenece a un grupo, ya que actualmente no se puede eliminar a los administradores de un grupo en Procore.
Sugerencia
- Minimiza el número de grupos que creas.
- Agrupe su empresa en segmentos donde su empresa esté claramente dividida con un cruce mínimo de personas (Costa Este, Costa Oeste).
- ¿Por qué? Debido a que la información se muestra en el contexto del grupo, cuando las personas asignables están en varios grupos, es difícil saber si a una persona que desea asignar ya se le ha asignado una asignación de personal en otro grupo.
- Algunos grupos de uso común son:
- Sucursales
- Divisiones o sectores internos
- Sindicatos locales
- Directores de proyectos
- Nota de operaciones
: Si tiene las mismas personas trabajando en diferentes operaciones, sería mejor configurar sus operaciones como un campo personalizado que se pueda usar en todos los grupos.
Pasos
Siga estos pasos para:
Configurar grupos
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en el
icono Ajustes de configuración. - Haga clic en Grupos.
- Haga clic en Nuevo.
- Configure su grupo con las siguientes propiedades:
Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).- Nombre del grupo. Introduzca el nombre del grupo.
- Zona horaria. Seleccione la zona horaria del grupo.
- Dirección del grupo. Introduzca la dirección del grupo.
- Dirección del grupo 2. Introduzca la dirección del grupo, continúe.
- Ciudad/Población. Introduzca la ciudad o pueblo del grupo.
- Estado/Provincia. Introduzca el estado o provincia del grupo.
- Código postal. Introduzca el código postal del grupo.
- País. Introduzca el país del proyecto.
- Nombre de contacto. Introduzca el nombre de contacto del grupo.
- Teléfono de contacto. Introduzca el número de teléfono de contacto del grupo.
- Correo electrónico de contacto. Introduzca la dirección de correo electrónico de contacto del grupo.
- Color. Seleccione el color del grupo.
- Imagen. Añadir la imagen del grupo.
- Icono. Seleccione el icono del grupo.
- Haga clic en Guardar.
Establezca su grupo predeterminado
Para establecer el grupo predeterminado que se muestra al iniciar sesión en la planificación de la plantilla, siga estos pasos:
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en el icono Ajustes de configuración.
- Haga clic en Ver preferencias.
- En "Grupo predeterminado", seleccione su grupo predeterminado.
- Haga clic en Guardar.
Editar un grupo
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en el icono Ajustes de configuración.
- Haga clic en Grupos.
- Haga clic en Editar junto al grupo para editar.
- Actualice la información pertinente.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar un grupo
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en el icono Ajustes de configuración.
- Haga clic en Grupos.
- Haga clic en Eliminar junto al grupo para eliminar.
- Escriba 'Sí' y haga clic en Eliminar para eliminar.