Descargar plantilla de importación de submittals

Objetivo

Descargar la plantilla de importación de submittals.

Contexto

Si necesita añadir una gran cantidad de submittals a un proyecto, le recomendamos que utilice el generador de submittals en la herramienta Especificaciones. Consulte generador de submittals: generar submittals a partir de especificaciones. Si prefiere importar los submittals desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel, puede importarlos a través de la aplicación Procore Imports o enviar una solicitud a nuestro equipo de Procore Imports a la dirección imports@procore.com. 

Si desea acelerar el proceso de importación,  realice su propia importación de submittals  utilizando la aplicación Procore Imports.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios: 
  • Para importar o solicitar una importación de submittals, permisos de nivel administrador en la herramienta Submittals de nivel de proyecto.
• Información adicional:
  • Se le permite crear submittals con el mismo número de submittal. El proceso de importación solo se puede utilizar para añadir nuevos submittals al proyecto; el proceso de importación no sobrescribe ni elimina los submittals existentes de un proyecto.
  • Si el proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, solo puede asociar submittals con los niveles existentes o crear nuevas ubicaciones de varios niveles a través del proceso de importación. 

Requisitos

Antes de enviar sus datos de importación a Procore, complete estos requisitos:

• Usuarios.
  • Si va a añadir la dirección de correo electrónico de un usuario como valor para Gestor de submittals, asegúrese de que ese usuario se haya añadido a la herramienta directorio de empresa o el proyecto.
• Proveedores:
  • Si va a asignar a un proveedor/empresa como "Contratista responsable" para el submittal, asegúrese de que el proveedor o empresa se haya añadido a la herramienta Directorio de la empresa o del proyecto.
• Ubicaciones:
  • Si el proyecto utiliza ubicaciones de un solo nivel, puede crear una nueva ubicación para la herramienta Administrador durante el proceso de importación o puede asociar un submittal con una ubicación existente durante el proceso de importación. Consulte Añadir ubicaciones de oficinas. 
    O BIEN
  • Si su proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, los niveles ya deben existir en Procore para poder asociar un submittal con la ubicación. Consulte Añadir ubicaciones de varios niveles a la herramienta Administrador y ¿Cómo se añade una ubicación de varios niveles a un elemento?
• Especificaciones:
  • Si su empresa utiliza la herramienta Especificaciones para gestionar las especificaciones, cargue las especificaciones del proyecto en Procore (consulte Cargar especificaciones) o agréguelas manualmente a Procore. Consulte Crear manualmente divisiones y Crear manualmente secciones de especificaciones. 
    O
  • Si su empresa utiliza la herramienta Administrador para gestionar especificaciones, debe añadir secciones de especificaciones a la herramienta Administrador.
• Paquetes de submittals.
  • Si tiene previsto importar submittals en un paquete de submittals existente, el título del paquete, la sección de especificaciones del paquete y el número de paquete del paquete existente deben coincidir.
• Administrador: Configurar ajustes de submittals:
  • Consulte Prácticas recomendadas: Ajustes de presentación a nivel de empresa  y Prácticas recomendadas: Ajustes de proyecto de presentación.

Pasos​ 

Descargue la plantilla de importación de submittals: import-submittals.xlsx

Siguientes pasos

Actualizar la plantilla de importación de submittals

Consulte también

• Enviar una plantilla de importación de submittals cumplimentada a Procore
• ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?