Crear una factura de promotor (heredada)

Crear la factura

1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
2. Busque el contrato con el que trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.  
3. Haga clic en el botón Crear factura.

    Nota

   Si ya ha creado la factura para el período de facturación actual, haga clic en la pestaña Facturas. A continuación, haga clic en el botón Editar para abrirlo.  
4. En la página "Nueva factura (solicitud de pago)", haga lo siguiente:
   • Período de facturación del
     pedido Seleccione el período de facturación actual en la lista desplegable. Para saber cómo crear un período de facturación, consulte Create Billing Periods.
   • Factura n .º
     Procore asigna automáticamente los números de factura en orden numérico ascendente, a partir de uno (1).  El número introducido en este campo NO afecta al esquema de numeración de facturas predeterminado de Procore y puede cambiarlo como desee.
   • Inicio del período
     Procore rellena automáticamente este campo con la fecha de inicio del período de facturación seleccionado.  
   • Fin del período
     Procore rellena automáticamente este campo con la fecha de finalización del período de facturación seleccionado.  
   • Fecha de facturación
     Haga clic en el control de calendario y elija una fecha de facturación de la factura.
   • Status
     Procore coloca automáticamente la factura en el estado "Borrador". Seleccione un estado diferente en la lista desplegable. Consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?
   • Porcentaje completado
     Si existen facturas anteriores, este campo muestra el porcentaje de trabajo completado.
   • Adjuntos
     Haga clic en Adjuntar archivos o arrastre y suelte los archivos asociados con la factura en el área de adjuntos.
5. Haga clic en el botón Crear.  
6. ¿Desea precompletar la factura del propietario? , revise la lista de elementos que Procore agregará a la factura y compile una copia de seguridad de la factura. Elija una (1) de estas opciones para continuar:
   • Cancelar. Haga clic en este botón para cancelar la creación de la factura. 
   • No, gracias. Haga clic en este botón si desea realizar manualmente la introducción de datos en la factura. 
   • Sí. Haga clic en este botón para permitir que Procore cumplimente automáticamente los importes de la factura como se describe en ¿Cómo cumplimenta Procore automáticamente los importes en una factura ascendente? 
7. Después de que Procore cree la factura, puede obtener una vista previa de la siguiente manera:
   • Desplácese hasta el área Resumen de vista previa.

      Sugerencia

     ¿Cómo calcula Procore el valor de "Vencimiento de la cantidad actual"? Para obtener más información, consulte ¿Cómo calcula Procore el importe de "Vencimiento del pago actual" de una factura?
   • Asegúrese de que la factura aparezca como se esperaba. 

Editar las partidas de la factura en la pestaña Detalles

Si a su cuenta de usuario de Procore se le han otorgado los permisos de usuario necesarios para ver la ficha Detalle, puede actualizar las posiciones de la factura:

1. Haga clic en la pestaña Detalles. 
2. Haga clic en el botón Editar.
   
3. Introduzca los datos solo en los cuadros AMARILLOS:
   
   • Trabajo completado: este período
     Si ha confirmado la opción para completar automáticamente los importes de la factura del propietario. Consulte ¿Cómo completa Procore automáticamente los importes en una factura ascendente?, los valores de la columna "Trabajo completado: este período" de cualquier factura de subcontratista relacionada y cualquier importe de costes directos se incluyen en esta columna.
   • Materiales almacenados actualmente
     Si ha confirmado la opción para completar automáticamente los importes de la factura de promotor. Consulte ¿Cómo completa Procore automáticamente los importes en una factura ascendente?, los valores de la columna "Materiales almacenados actualmente" en cualquier factura de subcontratista relacionada se incluyen en esta columna.  
   • Retención de trabajo ($) Retenido en este período
     Indique un porcentaje o un importe en dólares para la retención de trabajo retenido durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas introduciendo un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer.
   • Retención de materiales ($) Retenido en este período
     Indique un porcentaje o un importe en dólares de los materiales retenidos durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas introduciendo un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer. 
   • Retención de trabajo ($) Liberado en este período
     Indique un importe en dólares de la retención de trabajo liberada durante este período.
4. Desplácese hasta el final de la factura y continúe con el siguiente paso.

Añadir órdenes de cambio aprobadas a la factura

Si una orden de cambio tiene el estado "Aprobado" y tiene elementos de línea que afectan a una factura, el sistema enumera la orden de cambio en la tabla "Órdenes de cambio de contrato principal aprobadas para agregar a esta factura del propietario". Si desea añadir el orden de cambio a la factura ahora, siga estos pasos:

1. Desplácese hasta el final de la pestaña Detalle de la factura.
2. Revise el número de pedido de cambio, el título y el importe.
3. Opcional: En la columna Añadir a la factura del propietario como, haga clic en el botón Añadir a la factura.
   Un banner VERDE confirma que la factura se ha añadido correctamente. 
4. Continúe con el siguiente paso.

Guardar la factura

Haga clic en Guardar para guardar los cambios.