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Procore

Exportar una factura de promotor (heredada)

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Contenido antiguo
Esta página detalla la experiencia heredada de factura de promotor. Una experiencia modernizada también está disponible. 

Objetivo

Exportar una factura de promotor a uno de los formatos de archivo admitidos.

Contexto

Se puede exportar una factura de promotor al formato de archivo CSV o PDF. También está la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Contratos principales de nivel de proyecto.
  • Formatos de archivo admitidos:
    • CSV
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
  • Limitaciones:
    • La opción "PDF con archivos adjuntos" no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato que desea abrir.
     Sugerencia
    ¿Cómo encontrar un contrato? Utilice las funciones Buscar y seleccionar una columna para agrupar para encontrar rápidamente el contrato. 
  3. Haga clic en el vínculo del número correspondiente para abrir el contrato. 
  4. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  5. Busque la factura que desea abrir en la pestaña Facturas (solicitudes de pago). 
  6. Haga clic en el vínculo Factura n.º para abrirlo. 
  7. En la factura, haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones del menú desplegable:
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF y los descarga en su ordenador.  
    • PDF con archivos adjuntos
      Si elige esta opción, marque las casillas que desee aplicar en "Seleccionar, solicitar y descargar archivos". Esta opción NO está disponible cuando se utiliza la integración de Procore + DocuSign©. 

      legacy-export-pdf-with-attachments.png

      A continuación, haga clic en uno de estos botones:
      • .ZIP. Haga clic en este botón para descargar el PDF en un archivo ZIP. 
      • PDF único. Haga clic en este botón para exportar el único PDF. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario.
         Nota
        Los archivos adjuntos deben estar en formato de archivo PDF para que se incluyan en el PDF único. Si los usuarios han añadido archivos adjuntos en otros formatos de archivo (como DOC, JPG, PNG, etc.), Procore los excluirá de la salida de PDF único. 
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV y los descarga en su equipo.