Exportar una factura de promotor
Objetivo
Contexto
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
- Para clientes que utilizan la integración con DocuSign©:
- La opción Exportar PDF para incluir archivos adjuntos no está disponible en las facturas de promotor.
Requisitos
Pasos
Siga los pasos que correspondan a su experiencia:
Exportar una factura de promotor (heredada)
Contenido heredado - Experiencia heredada de factura de propietario
Los siguientes pasos detallan la experiencia de factura de propietario heredada.
- Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Promotor .
Esta pestaña está activa de forma predeterminada. - Busque la factura que desea abrir.
Sugerencia
¿Cómo encontrar una factura? Utilice las funciones Buscar y Agregar grupo para encontrar rápidamente la factura de propietario a exportar. - Haga clic en el vínculo Factura # correspondiente para abrirlo.
- En la Factura, haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones en el menú desplegable:
- PDF
Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF y los descarga en su ordenador. - PDF con archivos adjuntos
Esta opción NO está disponible cuando se utiliza la integración Procore + DocuSign© . Si elige esta opción, marque las casillas de verificación que desee aplicar en "Seleccionar, ordenar y descargar archivos".
A continuación, haga clic en uno de estos botones:- .ZIP. Haga clic en este botón para descargar el PDF en un archivo ZIP.
- PDF único. Haga clic en este botón para exportar el único PDF. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario.
Nota
Los archivos adjuntos deben tener el formato de archivo PDF para incluirse en el PDF único. Si los usuarios han agregado archivos adjuntos en otros formatos de archivo (como DOC, JPG, PNG, etc.), Procore los excluirá de la salida de PDF único.
- CSV
Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV y los descarga en su equipo.
- PDF
Exportar una factura de promotor (beta)
En Beta - Experiencia Beta de Factura de Propietario Rediseñada
Los siguientes pasos solo están disponibles para los usuarios que participan en el programa Owner Invoice Beta Experience.- Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Promotor .
Esta pestaña está activa de forma predeterminada. - Busque la factura que desea abrir.
Sugerencia
¿Cómo encontrar una factura? Utilice las funciones Buscar y Agregar grupo para encontrar rápidamente la factura de propietario a exportar. - Haga clic en el vínculo Factura # correspondiente para abrirlo.
- Desplácese hasta la tarjeta de programación de valores y seleccione la opción deseada en la lista desplegable Vista de columna cuando se exporta :
- Estándar de la industria. Este es el diseño de columna predeterminado para el Programa de valores de una factura de propietario.
- Configuración personalizada. Si ha personalizado el diseño de columna de su programa de valores, elija esta opción para seleccionar su vista personalizada antes de continuar con la exportación.
- Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones en el menú desplegable:
- PDF
Elija esta opción para descargar un solo PDF de la factura de propietario. Aparece un banner de éxito VERDE para notificarle que el archivo se le enviará en un correo electrónico. Compruebe la bandeja de entrada de su programa de correo electrónico para descargar el archivo PDF. - PDF con archivos adjuntos
Elija esta opción para descargar un solo PDF de la factura del propietario a un archivo ZIP o PDF. Con esta opción, tiene estas opciones:- Exportar CÓDIGO POSTAL. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario a un archivo ZIP. También tiene la opción de descargar la Portada de Procore y cualquier archivo adjunto disponible:
- Para descargar todos los archivos adjuntos, marque la casilla Todos los archivos adjuntos .
- Para descargar todos los archivos adjuntos cargados, marque la casilla Adjuntos cargados .
- Para descargar solo archivos adjuntos específicos, marque los archivos adjuntos deseados.
- Exportar PDF. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario como un solo archivo PDF. Nota: Si intenta incluir uno o más de los archivos adjuntos cargados, este botón se atenúa porque no puede exportar los archivos adjuntos a un solo archivo PDF.
- Exportar CÓDIGO POSTAL. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario a un archivo ZIP. También tiene la opción de descargar la Portada de Procore y cualquier archivo adjunto disponible:
- CSV
Elija esta opción para descargar un archivo CSV. Esta opción descarga la Lista de valores de la factura en un formato de tabla que incluye todas las columnas disponibles.
- PDF