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Procore

Exportar una factura de promotor

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Exportar una factura de promotor a uno de los formatos de archivo admitidos.

Contexto

Se puede exportar una factura de promotor al formato de archivo CSV o PDF. También está la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
        • Una cuenta de usuario de Procore.
        • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
        • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
        • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
  • Para clientes que utilizan la integración con DocuSign©:
    • La opción Exportar PDF para incluir archivos adjuntos no está disponible en las facturas de promotor. 

Pasos

Siga los pasos que correspondan a su experiencia:

Exportar una factura de promotor (heredada)

Contenido   heredado - Experiencia heredada de factura de propietario

Los siguientes pasos detallan la experiencia de factura de propietario heredada.

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Promotor .
    Esta pestaña está activa de forma predeterminada. 
  3. Busque la factura que desea abrir.
     Sugerencia
    ¿Cómo encontrar una factura?  Utilice las funciones  Buscar y Agregar grupo  para encontrar rápidamente la factura de propietario a exportar.  
  4. Haga clic en el vínculo  Factura # correspondiente para abrirlo.  
  5. En la Factura, haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones en el menú desplegable:
    legacy-owner-invoice-export.png
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF y los descarga en su ordenador.  
    • PDF con archivos adjuntos
      Esta opción NO está disponible cuando se utiliza la integración Procore + DocuSign© .   Si elige esta opción, marque las casillas de verificación que desee aplicar en "Seleccionar, ordenar y descargar archivos". 

      legacy-export-pdf-with-attachments.png

      A continuación, haga clic en uno de estos botones:
      • .ZIP. Haga clic en este botón para descargar el PDF en un archivo ZIP. 
      • PDF único. Haga clic en este botón para exportar el único PDF. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario.
         Nota
        Los archivos adjuntos deben tener el formato de archivo PDF para incluirse en el PDF único. Si los usuarios han agregado archivos adjuntos en otros formatos de archivo (como DOC, JPG, PNG, etc.), Procore los excluirá de la salida de PDF único.  
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV y los descarga en su equipo.    

Exportar una factura de promotor (beta)

   En Beta - Experiencia Beta de Factura de Propietario Rediseñada
Los siguientes pasos solo están disponibles para los usuarios que participan en el programa Owner Invoice Beta Experience. 
  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Promotor .
    Esta pestaña está activa de forma predeterminada. 
  3. Busque la factura que desea abrir. 
     Sugerencia
    ¿Cómo encontrar una factura?  Utilice las funciones  Buscar y Agregar grupo  para encontrar rápidamente la factura de propietario a exportar.  
  4. Haga clic en el vínculo  Factura # correspondiente para abrirlo.
  5. Desplácese hasta la tarjeta de programación de valores y seleccione la opción deseada en la lista desplegable  Vista de columna cuando se exporta :
    • Estándar de la industria. Este es el diseño de columna predeterminado para el Programa de valores de una factura de propietario.
    • Configuración personalizada. Si ha personalizado el diseño de columna de su programa de valores, elija esta opción para seleccionar su vista personalizada antes de continuar con la exportación.  
  6. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones en el menú desplegable:

    modern-owner-invoice-export-options.png
    • PDF
      Elija esta opción para descargar un solo PDF de la factura de propietario. Aparece un banner de éxito VERDE para notificarle que el archivo se le enviará en un correo electrónico. Compruebe la bandeja de entrada de su programa de correo electrónico para descargar el archivo PDF. 
    • PDF con archivos adjuntos
      Elija esta opción para descargar un solo PDF de la factura del propietario a un archivo ZIP o PDF. Con esta opción, tiene estas opciones:
      • Exportar CÓDIGO POSTAL. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario a un archivo ZIP. También tiene la opción de descargar la Portada de Procore  y cualquier archivo adjunto disponible:  
        • Para descargar todos los archivos adjuntos, marque la casilla Todos los archivos adjuntos .  
        • Para descargar todos los archivos adjuntos cargados, marque la casilla Adjuntos cargados .  
        • Para descargar solo archivos adjuntos específicos, marque los archivos adjuntos deseados. 
      • Exportar PDF. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario como un solo archivo PDF. Nota: Si intenta incluir uno o más de los archivos adjuntos cargados, este botón se atenúa porque no puede exportar los archivos adjuntos a un solo archivo PDF.  
    • CSV
      Elija esta opción para descargar un archivo CSV. Esta opción descarga la Lista de valores de la factura en un formato de tabla que incluye todas las columnas disponibles.