Ver la vista de partidas de Eventos de cambio

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Objetivo

Ver, organizar y gestionar todos los eventos de cambio de su proyecto y las partidas de eventos de cambio.

Contexto

La pestaña "Partidas" de la herramienta Eventos de cambio muestra un resumen de alto nivel de todos los eventos de cambio de su proyecto. En esta pestaña, los eventos de cambio se pueden agrupar, filtrar, buscar y editar. Las columnas se pueden mostrar u ocultar en función de vistas predefinidas o de su propia configuración personalizada.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Eventos de cambio para ver la información del evento de cambio.
- Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Eventos de cambio para ver y editar los eventos de cambio que creó.
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Eventos de cambio para ver y editar todos los eventos de cambio.
Información adicional:
- La vista personalizada solo aparece una vez que se ha realizado una edición dentro de una de las vistas predefinidas. La vista personalizada siempre muestra la edición más reciente que ha realizado y es única para cada usuario y proyecto individual.

Requisitos

Crear eventos de cambio

Pasos

Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
Haga clic en la pestaña Elementos de línea.

Abrir elementos vinculados desde otras herramientas de Procore en una nueva pestaña

Cuando los elementos de otras herramientas de Procore están vinculados a un evento de cambio, los usuarios pueden haga clic en el botón para abrir ese elemento en unapestañadel navegador.Estogarantiza que los usuarios mantengan su lugar actual dentro de la herramienta.

Usar vistas predefinidas para mostrar eventos de cambio

Seleccione una vista predefinida del primero de los menús desplegables siguientes o utilice el segundo menú desplegable para actualizar la forma en que se agrupa la información del evento de cambio.

Detalle clásico	Esta vista muestra columnas relacionadas con detalles de partidas de eventos de cambio individuales (descripción de línea, proveedor, contrato, unidad de medida)
Resumen clásico	Esta vista muestra columnas con información de resumen del evento de cambio (estado, título, alcance, tipo, razón, origen)
Vista completa	Esta vista le permite ver toda la información de eventos de cambio mostrados juntos
Vista de Propietarios	Esta vista debe ser utilizada por los clientes del propietario y elimina las columnas de ingresos de la lista
Vista de ámbito	Esta vista se agrupa automáticamente por alcance y se clasifica para ayudar a los usuarios a identificar fácilmente dónde faltan las órdenes de cambio de contrato principal para el cambio fuera del alcance: marcar la exposición potencial
Vista temporal	Realizar modificaciones en las vistas predefinidas lo cambiará automáticamente a la vista temporal

usando la vista Temporal

La vista personalizada se activa cuando se realiza una edición en una de las vistas predefinidas. El cambio a una de las vistas predefinidas después de usar la vista personalizada revertirá la tabla a las configuraciones predefinidas y guardará las modificaciones en la vista personalizada. La vista personalizada siempre muestra la edición más reciente que ha realizado y es única para cada usuario y proyecto individual.

Uso del menú Añadir a para crear elementos a partir de eventos de cambio

Cambiar las partidas del evento se pueden vincular a otras partidas en las herramientas de gestión financiera de Procore.

Marque la casilla junto a las partidasde eventos de cambio que desee vincular a otra partida.
Opcional: Haga clic en Enviar solicitudes de presupuesto para abrir la página "Enviar solicitudes de oferta":
Nota: las partidas deben existir dentro del mismo evento de cambio para incluirse juntas en una solicitud de oferta.
1. Complete la página Enviar solicitud de oferta de la siguiente manera:
  - Título. Muestra el título del evento de cambio. Escriba sobre el título según sea necesario.
  - Fecha límite. Muestra la fecha de vencimiento del evento de cambio. Cambie esta fecha según sea necesario.
  - Detalles de la solicitud. Muestra el título del evento de cambio. Puede añadir cualquier detalle a la solicitud según sea necesario.
  - Distribución. Seleccione la persona a la que va a enviar la solicitud de oferta.
  - Archivos adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o utilice una operación de arrastrar y soltar para añadir cualquier archivo adjunto al correo electrónico de solicitud de oferta.
  - Selección de compromiso. Muestra el (los) compromiso(s) asociado (s) con la Solicidud de oferta. Cualquier información del compromiso se muestra automáticamente en la descripción del alcance de la solicitud de oferta, la empresa contratista, el número de contrato y los destinatarios.
2. Haga clic en Crear y enviar solicitudes de oferta para enviar la solicitud de oferta por correo electrónico a la persona indicada en el campo "Distribución".
3. Lea el mensaje "Crear y enviar solicitudes de oferta" y haga clic en Continuar.
Haga clic en Añadir a y elija una de estas opciones:
- Pedido
  - Nueva orden de compra
  - Nuevo contrato de subcontratista
  - Vínculo al compromiso existente
- Orden de cambio de compromiso/posible orden de cambio
  - Nueva orden de cambio de compromiso/posible orden de cambio
  - Enlace a la orden de cambio de compromiso existente/posible orden de cambio
- Orden de cambio de contrato principal/orden de cambio potencial
  - Nueva orden de cambio principal/posible orden de cambio
  - Enlace a la orden de cambio principal/posible orden de cambio existente
- Cambios en el presupuesto
  - Nuevo cambio de presupuesto
  - Vínculo al cambio de presupuesto existente

Editar eventos de cambio

Para actualizar un evento de cambio desde la vista de lista Elementos de línea en la herramienta Eventos de cambio:

Haga clic en el icono "Editar" junto a la partida del evento de cambio para el evento de cambio que desea actualizar.
Actualice o revise la información para el evento de cambio como desee.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado o en Cancelar para descartar todos los cambios.

Configurar columnas

Haga clic en el botón "Configuración de la tabla" para abrir el menú de configuración de la altura de fila y la columna.

Altura de la fila:
- Elija entre altura de fila pequeña, mediana y grande para la vista de lista de eventos de cambio.
Configurar columnas:
- Use el interruptor para determinar qué columnas se mostrarán u ocultarán de la vista de lista de eventos de cambio.
- Al hacer clic en Restablecer a predeterminado, se establecerán todas las columnas para mostrar.

Filtrar la vista de partidas

Haga clic en el botón Filtros junto a la barra de búsqueda en la parte superior de la tabla de eventos de cambio

Seleccione entre los siguientes filtros:

Nota

* Las opciones de filtro marcadas con un asterisco (*) le permiten establecer parámetros como valores numéricos. Se pueden establecer los siguientes parámetros:

Cualquier valor
Está entre
Es mayor que
Es mayor que o igual que
Es menor que
Es menor o igual que
Sin valor

Número CE - Título
Número
Título
Estado
Alcance
Tipo
Motivo del cambio
Tipo de origen
Creado por
Fecha de creación
Tipo de elemento
Código de presupuesto
Proveedor
Contrato
Cantidad - Ingresos*
Coste unitario - Ingresos*
Rom de ingresos *
OCP de primera calidad *
Estado de POC de contrato principal

Título de POC principal
Último precio*
Cantidad - Coste*
Coste unitario - Coste*
Rom de costes *
Solicitud de oferta*
Estado de la solicitud de oferta
Título de la Solicidud de oferta
Compromiso*
Estado del pedido
Título del compromiso
Último coste*
Por encima/por debajo*
Cantidad - Presupuesto*
Coste unitario - Presupuesto*
Rom de presupuesto
Cambio de presupuesto *
Impacto presupuestario más reciente *

Agrupar columnas

La agrupación de columnas le permite organizar mejor la tabla de elementos de línea Eventos de cambio. Especifique qué columnas desea agrupar y los elementos dentro de ese grupo se acumularán debajo.

Ejemplo

Puede optar por agrupar los eventos de cambio por ámbito. En este ejemplo, la columna de alcance se ha movido al lado izquierdo de la tabla y las partidas de eventos de cambio individuales se han colocado dentro de los grupos de sus respectivos alcances.

Para agrupar columnas, haga clic en el selector Agrupar por en la parte superior de la tabla de eventos de cambio y seleccione las columnas que desea agrupar.

Si se selecciona más de un grupo, se pueden reorganizar dentro del selector 'Agrupar por' haciendo clic y arrastrándolos al orden preferido. Un grupo se puede eliminar haciendo clic en la "x" en el lado derecho del grupo.

Reorganizar columnas

Haga clic y arrastre los títulos de las columnas para mover su posición en la tabla hacia la izquierda o hacia la derecha.

Haga clic en los tres puntos verticales al pasar el ratón por encima de un encabezado/título de columna para abrir ajustes de columna adicionales:

Agrupar por
Fijar columna
- Pasador a la izquierda
- Pasador a la derecha
Ajustar el tamaño de esta columna automáticamente
Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente
Restablecer columnas

View Line Items

The Line Items card on an individual change event lets you perform different viewing and editing functions. To learn about your options, see (Beta) View the Change Events Line Items View.

Change Event Data Columns

Change Event General Information

Number
Shows the change event number that was assigned at creation.
Title
Shows the title of the change event.
CE Number - Title
The change event number and title combined.
Status
Show the current status of the change event. To learn about Procore's default statuses, see What are the default statuses for change events in Procore?
Scope
Shows one of the following scope options: In Scope, Out of Scope, or TBD. See What are the default scope options for change events in Procore?
Type
Shows the type associated with the change event: TBD, Allowance, Contingency, Owner Change, or Transfer to indicate the type of cost you are preparing for. See Set the Default Change Management Configurations.
Change Reason
Shows the reason associated with the change. See Set the Default Change Management Configurations.
Origin
Shows a link to the item in a Procore project tool from which the change event originated. See Which Procore tools can I use to create a change event?
Date Created
The date the change event was created.
Created By
The name of the user who created the change event.

Change Event Detail

Item Type
Shows the type associated with the line item: Line Item, or Markup.
Budget Code
Shows the budget code associated with the line item. See What is a budget code in Procore's WBS?
Description
Shows the description entered for the individual change event line item.
Vendor
The name of the company whose contract(s) is/are potentially affected by the change event line item.
Contract
The number and title of the contract being affected by the change event line item.
Unit of Measure
The unit of measure selected for the change event line item. See Which units of measure are included on Procore's master list?

Production

Unit of Measure
The unit of measure selected for the measurable amount of work installed on the project that is associated with the change event line item.
Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the measurable amount of work installed on the project that is associated with the change event line item.

Revenue

Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the revenue of the change event line item.
Unit Cost
The value assigned to each unit associated with the revenue of change event line item.
Revenue ROM
The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary revenue value assigned to the change event line item.
Prime/Prime PCO
The value of the prime change order SOV line item connected to the change event line item.
Prime PCO Title
The title of the change order or potential change order connected to the change event line item.
Latest Price
The most up to date value associated with the revenue of the change event line item.

Cost

Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the cost of the line item.
Unit Cost
The value assigned to each unit associated with the cost change event line item.
Cost ROM
The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary cost value assigned to the change event line item.
Request for Quote
The value of a returned RFQ associated with the change event line item.
RFQ Title
The title of an RFQ associated with the change event line item.
Commitment/Commitment CO/PCO
The value of the commitment or commitment change order SOV line item connected to the change event line item.
Commitment Title
The title of the of the contract or change order connected to the change event line item.
Latest Cost
The most up to date value associated with the cost of the change event line item.
Over/Under
The difference between the 'Latest Price' and the 'Latest Cost'.

Budget

Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the budget of the change event line item.
Unit Cost
The value assigned to each unit associated with the budget of the change event line item.
Budget ROM
The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary value assigned to a budget change connected to the change event line item.
Budget Change
The value of the budget change connected to the change event line item.
Latest Budget Impact
The most up to date value for the budget impact of the change event line item. The value will match the Budget ROM column or the Budget Change column if there is a value.

Consulte también

Crear eventos de cambio