Saltar al contenido principal
Procore

Introducción a los formularios personalizados

Objetivo

Proporcionarle ejemplos que ilustran cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para añadir formularios personalizados en la aplicación web de Procore. 

Acerca de los formularios personalizados 

Un formulario personalizado es un archivo de formato de documento portátil (PDF) que se puede adaptar para admitir la mayoría de las solicitudes. El equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para crear formularios personalizados que admitan la mayoría de las solicitudes de los clientes. Los ejemplos a continuación detallan las personalizaciones más comunes solicitadas:

Ejemplos
  • Añadir o eliminar las líneas de firma.
  • Añadir, modificar o eliminar texto (por ejemplo, añadir una exención de responsabilidad legal, editar una declaración para añadir o cambiar texto, o eliminar un encabezado). 
  • Añadir páginas (por ejemplo, una portada o una exención de responsabilidad legal).
  • Reorganizar, renombrar o eliminar secciones en un formulario PDF. 
  • Cambiar la orientación de página de un PDF (vertical u horizontal).

Nota: Los formularios personalizados tienen algunas limitaciones. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se pueden exportar datos a un formulario personalizado. La herramienta Cartas en este ejemplo es una herramienta personalizada. Sin embargo, también puede exportar datos de campos personalizados para estas herramientas de Procore admitidas.

customs-pdf-export.gif

Herramientas de Procore admitidas

Actualmente, el equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para añadir campos personalizados y crear formularios personalizados en las herramientas de Procore que se enumeran a continuación. Estos campos también se pueden añadir a las herramientas personalizadas creadas por el equipo de soluciones personalizadas. Consulte Introducción a las herramientas personalizadas.

 Importante
  • Las personalizaciones solo se admiten en elementos concretos. Un elemento es un objeto individual creado por un usuario final con una herramienta de Procore. Algunos ejemplos de elementos son un contrato de subcontratista, un paquete de licitación, un evento de cambio, una orden de cambio de pedido, un repaso, una RFI, etc.
  • No se admiten personalizaciones en las páginas de lista o los informes. Una página de lista es un área principal para mostrar los datos de una herramienta de Procore y está reservada para realizar acciones en registros específicos, como editar y ver formularios. En Procore, un ejemplo de una página de lista incluye estas pestañas: Elementos, Lista y Papelera de reciclaje.
Lista alfabética de herramientas Se pueden añadir campos personalizados a estos elementos: Se pueden crear formularios personalizados para estos elementos:
Planes de acción icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Administrador icon-mindtouch-table-check.png
Administrador del proyecto
icon-delete-x-grey.png1
Licitación icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Paquetes de licitación
Presupuesto icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Eventos de cambio icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Eventos de cambio
RFQ
Órdenes de cambio icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Pedidos (órdenes de compra y contratos de subcontratista)

icon-mindtouch-table-check.png
Pedidos
Posibles órdenes de cambio de pedido
Solicitudes de orden de cambio de pedido
Órdenes de cambio de pedido

icon-mindtouch-table-check.png
Pedidos
Posibles órdenes de cambio de pedido
Solicitudes de orden de cambio de pedido
Órdenes de cambio de pedido
Facturas de subcontratista

Correspondencia 2 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Problemas de coordinación icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Equipos de obra icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Herramientas personalizadas icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Registro diario icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Costes directos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Directorio icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Documentos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Planos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Formularios icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Correos electrónicos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Maquinaria icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Portada icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Incidentes icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Inspecciones icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Instrucciones icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Facturas icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Reuniones/Agenda icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Observaciones icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Fotos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Contratos principales icon-mindtouch-table-check.png
Contratos principales
Posibles órdenes de cambio de contrato principal
Solicitudes de orden de cambio de contrato principal
Órdenes de cambio de contrato principal
icon-mindtouch-table-check.png
Contratos principales
Posibles órdenes de cambio de contrato principal
Solicitudes de orden de cambio de contrato principal
Órdenes de cambio de contrato principal
Facturas de promotor (solo vista detallada)
Lista de repasos icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Repasos
Informes icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
RFI icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png
 
Planificación icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Especificaciones icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Submittals icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Elementos de submittal
Paquetes de submittals
Tareas icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Tickets de tiempo y materiales icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Registro horario icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Hojas de horas icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Transmittals icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 No existe ningún formulario para esta herramienta.

2 La herramienta Correspondencia está disponible para clientes en los siguientes mercados:

  • Australia y Nueva Zelanda - Publicado el 1 de julio de 2020
  • Canadá - Publicado el 1 de julio de 2020
  • América Latina - Publicado el 1 de julio de 2020
  • Reino Unido e Irlanda - Publicado el 1 de julio de 2020
  • Estados Unidos - Publicado el 1 de septiembre de 2020

volver arriba

Consulte también