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Procore

Buscar, ordenar y filtrar en la lista de proyectos

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Objetivo

Buscar, ordenar y filtrar la lista de proyectos en Planificación de la fuerza de trabajo.

Contexto

La lista de proyectos proporciona una vista de lista de todos los proyectos en los que gestiona su fuerza de trabajo. Puede buscar, ordenar y filtrar la lista para encontrar la información que necesite.

Temas a considerar

Pasos

Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para localizar proyectos. 

Nota: Estos pasos se pueden completar en cualquier orden.

Buscar proyectos

Complete los pasos a continuación para buscar tiempo libre introduciendo un nombre de proyecto o un número de proyecto en la barra de búsqueda.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Introduzca el nombre o el número de proyecto de un proyecto en el cuadro Buscar proyectos.  A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO para iniciar la búsqueda.
    clipboard_e4b90525630068f30314c0e615880129b.png

Ordenar proyectos

Complete los pasos a continuación para ordenar los elementos de la Lista de proyectos.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Haga clic en el icono de caret junto al nombre del encabezado por el que desea ordenar. icon-caret2-wfp.png  Haga clic nuevamente en el icono del caret para cambiar entre órdenes de clasificación ascendentes y descendentes.icon-caret2-wfp.png 
    Nota: Puede actualizar su vista para ver columnas adicionales. Ver lista de proyectos.
    Nota: Solo las columnas con el icono de caret están disponibles para ordenar.

Filtrar proyectos

Siga los pasos que se indican a continuación para filtrar los elementos de la lista de proyectos.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
  4. Haga clic en Coincidencias para filtrar por detalles que coincidan con su filtro, o haga clic en No coincide con los proyectos que NO coinciden con los filtros.
  5. Seleccione para filtrar por:
    • Tasa de licitación. Seleccione esto para filtrar por la tasa media estimada del proyecto que son menores que, menores que o iguales a, iguales a, mayores que o iguales a, o mayores que un valor específico, a continuación, introduzca el valor de la tasa media estimada.
    • Fecha de finalización estimada. Seleccione esto para filtrar por proyectos que terminan en o antes, en o después de una fecha designada y, a continuación, seleccione la fecha.
    • Porcentaje completado. Seleccione esto para filtrar por proyectos donde el porcentaje completado es menor que, menor que o igual a, igual a, mayor que o igual a, o mayor que un porcentaje específico, luego ingrese el porcentaje.
    • Fecha de inicio. Seleccione esto para filtrar por proyectos que comiencen en o antes, en o después de una fecha designada y, a continuación, seleccione la fecha.
    • Estado. Seleccione esto para filtrar por estado, luego seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.
    • Etiquetas.  Etiquetas que se han configurado para proyectos. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
       Sugerencia
      Para aplicar Y la lógica a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación para la selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación para la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en icon-check-wfp.png la marca de verificación para aplicar los filtros.
      Aplicar lógica OR a los filtros, filtrar individualmente para cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de verificación de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla de verificación o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en icon-check-wfp.png la marca de verificación para aplicar los filtros. 
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para proyectos y se pueden filtrar se mostrarán al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desee filtrar. 
      Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar el uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
  6. Haga clic en icon-check-wfp.png la marca de verificación para aplicar los filtros.
  7. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  8. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papelera. icon-trash-wfp.png