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Procore

Editar detalles del proyecto en la planificación de la fuerza de trabajo

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Objetivo

Para editar los detalles del proyecto en Workforce Planning.

Contexto

La planificación de la fuerza laboral le brinda la capacidad de crear y editar proyectos para que pueda administrar su fuerza laboral para esas iniciativas.

 Nota

Los proyectos se pueden crear y administrar en Procore o en Workforce Planning, pero su empresa debe elegir uno como sistema de registro. Su equipo de cuentas de Procore guía a su empresa a través de esta decisión en función de su configuración. 

Este artículo es para los clientes que tienen la planificación de la fuerza de trabajo como su sistema de registro para la creación y gestión de proyectos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional
    • Si la sincronización de datos está habilitada:
      • Los proyectos editados en Workforce Planning están sincronizados y disponibles en Procore para ser utilizados con otras herramientas de Procore.
      • Los proyectos editados en Procore NO se sincronizan con Planificación de mano de obra, ya que su empresa ha elegido gestionar proyectos en Planificación de mano de obra como sistema de registro.
      • Solo se sincronizó cierta información entre Workforce Planning y Procore Projects. Vea ¿Qué información del proyecto se sincroniza entre Workforce Planning y Procore Projects?

Requisitos

Pasos

Puede editar la información del proyecto en dos (2) lugares:

Editar información de proyecto de la lista de proyectos

Puede editar la información directamente en la Lista de proyectos realizando ediciones en línea.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón O haga doble clic en la información de la fila y la columna que desee editar.
    Nota: Los campos que son editables en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede hacerlo desde los Detalles del proyecto.
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  4. Añada o edite la información.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar información del proyecto de los detalles del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Localice el proyecto a modificar. A continuación, haga clic en el nombre del proyecto.
  4. Localice la sección «Información» y haga clic en Editar.
  5. Actualizar la información del proyecto: 
    Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
    Nota: Todos los campos personalizados que se han creado aparecen en esta sección. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
    1. Nombre del proyecto *. Introduzca el nombre del proyecto.
    2. Grupos*. Seleccione los grupos del proyecto.
    3. Zona horaria. Seleccione la zona horaria del proyecto.
    4. Estado*. Introduzca el 'Estado' del proyecto seleccionando Activo, Pendiente o Inactivo.
    5. Número de proyecto. Introduzca el número del proyecto.
    6. Dirección. Introduzca la dirección del proyecto.
    7. Dirección 2. Introduzca la dirección del proyecto, continuación.
    8. Ciudad/Población. Introduzca la ciudad o pueblo del proyecto.
    9. Estado/Provincia. Introduzca el estado o la provincia del proyecto.
    10. Código postal. Introduzca el código postal del proyecto.
    11. País. Introduzca el país del proyecto.
    12. Fecha de inicio. Introduzca la fecha de inicio del proyecto.
    13. Fecha de finalización estimada. Introduzca la fecha de finalización estimada del proyecto.
    14. Hora de inicio diaria *. Introduzca la hora de inicio diaria del proyecto.
    15. Hora de finalización diaria *. Introduzca la hora de finalización diaria del proyecto.
    16. Tasa media estimada. Introduzca la tarifa media por hora del proyecto, también conocida como "Tarifa de oferta".
    17. Porcentaje completado. Introduzca el porcentaje que el proyecto se ha completado.
    18. Cliente. Introduzca el cliente para quien es el proyecto.
    19. Tipo de proyecto. Introduzca el tipo de proyecto.
    20. Color del proyecto. Seleccione el color del proyecto.
  6. Haga clic en Guardar.