Editar masivamente las asignaciones de la fuerza de trabajo
Objetivo
Editar de forma masiva las asignaciones de la fuerza de trabajo en la planificación de la fuerza de trabajo.
Contexto
Las asignaciones de fuerza de trabajo le permiten gestionar su fuerza de trabajo asignando recursos a los proyectos. Puede editar estas asignaciones en cualquier momento. Para realizar las mismas modificaciones en varias asignaciones, puede usar la función de edición masiva.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
Permisos de nivel de
"Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/Editar/Eliminar asignaciones" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Información adicional
- Puede administrar la visibilidad del usuario de las asignaciones con los estados de solicitud de asignación. Consulte Configurar estados de solicitud de asignación para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Las alertas de asignación no se envían a los asignados cuando se editan masivamente las asignaciones de la fuerza laboral.
Requisitos
Pasos
Puede editar asignaciones de forma masiva desde dos lugares:
Editar tareas de forma masiva desde la lista de tareas
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
- Marque las casillas de verificación de las tareas que desee editar.
- Haga clic en Acciones por lotes.
- Seleccione la información de la tarea que desee editar:
- Fecha de finalización. Introduzca la fecha en que finalizan las asignaciones de trabajo.
- Hora de finalización. Introduzca la hora a la que terminan las tareas.
- Porcentaje de asignación. Introduzca la asignación porcentual para las tareas. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de fuerza de trabajo?
- Persona. Seleccione a la persona que desee asignar a todas las tareas seleccionadas.
- Proyecto. Seleccione el proyecto para el que están destinadas las asignaciones.
- Día de inicio. Introduzca la fecha en que comienzan las asignaciones.
- Hora de inicio. Introduzca la hora a la que comienzan las tareas.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
- [Campos personalizados]. Ingrese información para cualquier campo personalizado de asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
- Haga clic en Guardar.
Nota: Para enviar una alerta de asignación para estos cambios, mantenga marcadas las casillas de verificación y, a continuación, siga estos pasos.
Edición masiva de tareas desde los tableros de tareas
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Haga clic en Lote.
- Haga clic en Configurar.
- Actualice la información de cualquiera de los campos siguientes:
- Proyecto. Introduzca el proyecto para el que está destinado el encargo.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Fecha de inicio. Introduzca la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Día de finalización *. Introduzca la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
O bien - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
O bien - Por determinar. Si la tarea aún no tiene una fecha de finalización.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
- Tipo de asignación. Seleccione si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de fuerza de trabajo?
- Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.
- Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.
- Porcentaje. Si seleccionó 'Porcentaje', introduzca el porcentaje asignado a la asignación.
- Días laborables. Mueva el interruptor a la posición ON para editar los días hábiles. A continuación, marque las casillas de verificación de los días hábiles para las tareas seleccionadas.
- Alertas de asignación. Elija Enviar instantáneamente, Guardar como borrador, Programar o No enviar. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
- Haga clic en Establecer.
- Haga clic en las asignaciones que desee actualizar con la nueva información.
- Haga clic en Aplicar cambios.
