Informes de Company 360 - Permisos de usuario

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Informes 360

Resumen

Las herramientas de Informes 360 de Procore requieren dos capas de permiso independientes para acceder a Informes 360:

Permisos para crear y gestionar informes.
Permisos para acceder a los datos de los informes.

1. Permisos para crear y gestionar informes

los permisos difieren según el conjunto de datos

Los usuarios necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa para crear y gestionar la mayoría de los informes de 360° de la empresa.

Sin embargo, al crear un informe de Company 360 para el conjunto de datos de ejecución de proyecto, los permisos se gestionan otorgando a los usuarios permisos para la herramienta Informes 360. En la siguiente tabla se muestran los permisos necesarios para crear y gestionar Informes 360 de la empresa para el conjunto de datos de ejecución de proyecto.

Permisos de Informes 360 de la empresa para el conjunto de datos de ejecución del proyecto

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La acción está disponible en la aplicación web, iOS o Android de Procore.

Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso.

Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.

Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador	Notas
Asignar un informe 360 a todos los proyectos					Los usuarios deben tener permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de empresa para realizar esta acción.
Ajustes de configuración					Los usuarios deben tener permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de empresa para realizar esta acción.
Copiar un informe					Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para el Directorio de empresa o las herramientas Administrador del proyecto también pueden realizar esta acción.
Crear una columna calculada					Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para el Directorio de empresa o las herramientas Administrador del proyecto también pueden realizar esta acción.
Crear un informe					Los registros de Correspondencia superprivada se excluyen de los Informes 360. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para el Directorio de empresa o las herramientas Administrador del proyecto también pueden realizar esta acción.
Crear un informe utilizando una plantilla					Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para el Directorio de empresa o las herramientas Administrador del proyecto también pueden realizar esta acción.
Crear un informe de actividad del usuario					Los usuarios deben tener permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de empresa para realizar esta acción.
Eliminar un informe					Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para el Directorio de empresa o las herramientas Administrador del proyecto también pueden realizar esta acción.
Distribuir un informe					Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para el Directorio de empresa o las herramientas Administrador del proyecto también pueden realizar esta acción.
Editar un informe					Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para el Directorio de empresa o las herramientas Administrador del proyecto también pueden realizar esta acción.
Exportar un informe					Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para el Directorio de empresa o las herramientas Administrador del proyecto también pueden realizar esta acción.
Compartir un informe					Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para el Directorio de empresa o las herramientas Administrador del proyecto también pueden realizar esta acción.
Ver un informe					Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para el Directorio de empresa o las herramientas Administrador del proyecto también pueden realizar esta acción.

2. Permisos para el acceso a datos

Necesita los siguientes niveles de permisos en la herramienta de origen para ver los datos relevantes:

Planes de acción

Si tiene acceso para ver el plan de acción en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Planes de acción.

Administrador

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Administrador del proyecto	Notas
Proyecto	Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Portada del proyecto.	Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución de proyecto.
Grupo de distribución de proyectos	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Nota del proyecto	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Permisos de proyecto	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Tarea de proyecto	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Roles de proyecto	Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Portada del proyecto.	Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución de proyecto.

Permisos beta Mostrar/ocultar detalles

In Beta (En beta)

Los administradores de la empresa pueden habilitar los informes de ejecución de proyectos de 360 para usuarios que no son administradores en Procore Explore. (EE. UU. 2 | Reino Unido)

Datos deun grupo de campos	Permisos de la herramienta Administrador	Notas
Proyecto	Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Portada del proyecto.	Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución de proyecto.
Roles de proyecto	Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Portada del proyecto.	Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución de proyecto.

activo

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Activos	Notas
activo	Solo lectura	Ninguno
Adjunto de activos	Solo lectura	Ninguno

Eventos de cambio

Si tiene acceso para ver el evento de cambio en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Eventos de cambio.

Pedidos

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Pedidos	Notas
Pedido	Si tiene acceso para ver el pedido en la herramienta, puede verlo en el conjunto de datos de Ejecución de proyecto. Véase Permisos de Pedidos.	Ninguno
Orden de cambio de pedido	Administrador	Requiere Gestión de cambios
Partida de orden de cambio de pedido	Administrador	Requiere Gestión de cambios
Margen de orden de cambio de pedido	Administrador	Requiere Gestión de cambios
solicitud de orden de cambio de pedido	Administrador	Requiere Gestión de cambios
Partida de pedido	Si tiene acceso para ver el pedido en la herramienta, puede verlo en el conjunto de datos de Ejecución de proyecto. Véase Permisos de Pedidos.	Ninguno
posible orden de cambio de pedido	Administrador	Requiere Gestión de cambios
Respuestas del flujo de trabajo de pedidos	Administrador	Requiere Flujos de trabajode la empresa
Solicitud de oferta (RFQ)	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Solicitud de oferta Oferta	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Respuesta a solicitud de oferta	Solo lectura	Ninguno
Factura de subcontratista	Administrador	Requiere Gestión de facturas.
Partida de factura de subcontratista	Administrador	Requiere Gestión de facturas

Problemas de coordinación

Si tiene acceso para ver el problema de coordinación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de la herramienta de coordinación.

Correspondencia

Si tiene acceso para ver la correspondencia en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de correspondencia.

Nota: Se excluye la correspondencia superprivada.

Registro diario

Si tiene acceso para ver el registro diario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Registro diario.

Directorio

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permiso de la herramienta Directorio	Notas
Instancias de flujo de trabajo	Administrador	Ninguno
Pasos del flujo de trabajo	Administrador	Ninguno
Personas asignadas a paso de flujo de trabajo	Administrador	Ninguno

Documentos

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Documentos	Notas
Carpeta/Documento de la empresa	Administrador	También requiere permisos de nivel "Administrador" en el directorio de la empresa.
Carpeta/Documento	Administrador	También requiere permisos de nivel "Administrador" en el directorio de la empresa.
Supervisor de carpetas/documento	Administrador	También requiere permisos de nivel "Administrador" en el directorio de la empresa.

Gestión de documentos

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Control documental	Notas
Gestión de documentos	Administrador	Ninguno
Marcador de posición de Control documental	Administrador	Ninguno

Planos

Si tiene acceso para ver el plano en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de planos.

Formularios

Si tiene acceso para ver el formulario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de formularios.

Incidentes

Si tiene acceso para ver el incidente en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Incidentes.

Inspecciones

Si tiene acceso para ver la inspección en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Inspecciones.

Instrucciones

Si tiene acceso para ver las instrucciones en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Instrucciones.

Reuniones

Si tiene acceso para ver la reunión en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de reuniones.

Observaciones

Si tiene acceso para ver la observación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de observación.

Fotos

Si tiene acceso para ver la foto en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de fotos.

Control documental del proyecto (PDM) - Beta

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta PDM	Notas
Gestión de documentos	Administrador	Ninguno

Lista de repasos

Si tiene acceso para ver el elemento de repaso en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de lista de repasos.

RFI

Si tiene acceso para ver la RFI en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de RFI.

Planificación de recursos

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Planificación de recursos	Notas
Tabla de tarifas	Solo lectura	Ninguno
Tarifa de mano de obra	Solo lectura	Ninguno
Tarifa de Maquinaria	Solo lectura	Ninguno
Fichaje de Maquinaria con tarifas	hojas de horas. administrador	Ninguno
Fichaje con tarifas	hojas de horas. administrador	Ninguno

Planificación

Si tiene acceso para ver la planificación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de planificación.

Especificaciones

Si tiene acceso para ver la especificación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de especificación.

Submittals

Si tiene acceso para ver el submittal en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de submittals.

Tareas

Si tiene acceso para ver la tarea en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de tareas.

Registros horarios

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Registros horarios	Notas
Registros horarios diarios y asignaciones	Administrador	Ninguno

Hojas de horas

Si tiene acceso para ver el registro horario en la herramienta Hojas de horas , puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Hojas de horas.

Informes de una sola herramienta

Conozca qué permisos de usuario son necesarios para realizar las acciones descritas en esta herramienta.

Importante

Algunas acciones que afectan a esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore.

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La acción está disponible en la aplicación web, iOS o Android de Procore.

Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso.

Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.

En esta tabla se muestran los permisos de usuario necesarios para realizar cada acción en la herramienta Informes 360 de la empresa.

Tutoriales de Informes 360 de la empresa Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador	Notas
Añadir un gráfico a un informe de herramienta única de la empresa que ha creado web					También debe tener permiso para ver los datos en la herramienta del informe.
Datos agregados en un informe de herramienta única de empresa web					También debe tener permiso para ver los datos en la herramienta del informe.
Asignar un informe de herramienta única a todos los proyectos web
Copiar un informe de herramienta única de la empresa creado por usted web
Copiar informe de herramienta individual de la empresa como visor (compartido) Web
Ajustes de configuración: Informes 360 web
Crear una columna calculada en un informe de herramienta única de la empresa que ha creado web					También debe tener permiso para ver los datos en la herramienta del informe.
Crear un informe de herramienta única de empresa utilizando los datos del Directorio de empresa web					Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa . Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de proyectos para uno o más proyectos pueden crear informes de empresa utilizando los datos de esos proyectos.
Crear un informe de herramienta única de empresa utilizando datos de la herramienta Cartera de empresa web					Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto para uno o más proyectos. Para crear un informe utilizando datos de otra herramienta, los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta correspondiente.
Crear un informe de herramienta única de empresa utilizando datos de las herramientas de gestión financiera web					Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de gestión financiera correspondiente . Para los informes que utilizan datos de la herramienta Presupuesto del proyecto, los usuarios necesitan permisos de nivel "Administrador" para administrador de procore.
Eliminar un informe de herramienta única de la empresa creado por usted web
Eliminar informe de herramienta individual de cualquier empresa web
Distribuir una instantánea de un informe de empresa personalizado que haya creado web
Distribuir cualquier instantánea de una empresa personalizada web					Debe tener permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de empresa.
Descargar un informe de Submittals abiertos web
Editar un informe de herramienta única de la empresa web					Debe ser el creador del informe o tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa.
Exportar un informe de herramienta individual de la empresa creado por usted web
Exportar un informe de una sola empresa de herramientas como visor (compartido) web
Compartir un informe de herramienta única de la empresa web
Ver un informe web					También debe tener permiso para ver los datos en la herramienta del informe.