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Procore

Crear un elemento de lista de repasos (iOS)

También disponible en android-gray-icon.jpg web-gray-icon.jpg

Objetivo

Crear elemento de lista de repasos con la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Lista de repasos del proyecto.
      Nota: Si bien los usuarios de nivel "Estándar" pueden crear elementos de lista de repasos, no pueden asignar un elemento de lista de repasos a menos que se les haya otorgado un permiso especial para actuar como gestor de repaso. 
      • Los usuarios con nivel de administrador tienen un control completo de los elementos de lista de repasos y pueden editar y actualizar cualquier respuesta de la persona asignada.
      • Los usuarios del nivel "Estándar" pueden ver todas las respuestas, pero solo pueden actualizar su respuesta si están incluidos como personas asignadas en el elemento de lista de repasos.
        Nota: Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden incluir un gestor de repaso como la persona asignada en un elemento de lista de repasos.
      • No se puede asignar un elemento de lista de repasos a los usuarios de nivel "Solo lectura".
  • Información adicional:
    • Los elementos de lista de repasos se pueden asignar a varias personas.
    • Solo se podrá asignar un elemento de lista de repasos a un usuario que exista en el directorio del proyecto. Si una persona asignada no aparece en la lista, primero se debe añadir al directorio del proyecto antes de que el usuario pueda convertirse en una opción seleccionable en el selector desplegable.
    • Una vez que se haya enviado una notificación inicial, las personas asignadas seleccionadas recibirán notificaciones diarias de elementos atrasados por correo electrónico; las notificaciones de correo electrónico finalizarán después de 45 días. 
    • Los tipos de elemento de lista de repasos no se pueden crear al crear un elemento de lista de repasos. Los debe crear un usuario administrador en los ajustes de configuración de la herramienta antes de que se pueda seleccionar uno al crear un nuevo elemento. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos.
    • Permisos de usuario necesarios:
      • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Lista de repasos del proyecto.
        Nota: Si bien los usuarios de nivel "Estándar" pueden crear elementos de lista de repasos, no pueden asignar un elemento de lista de repasos a menos que se les haya otorgado un permiso especial para actuar como gestor de repaso. 
        • Los usuarios con nivel de administrador tienen un control completo de los elementos de lista de repasos y pueden editar y actualizar cualquier respuesta de la persona asignada.
        • Los usuarios del nivel "Estándar" pueden ver todas las respuestas, pero solo pueden actualizar su respuesta si están incluidos como personas asignadas en el elemento de lista de repasos.
          Nota: Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden incluir un gestor de repaso como la persona asignada en un elemento de lista de repasos.
        • No se puede asignar un elemento de lista de repasos a los usuarios de nivel "Solo lectura".
    • Información adicional:
      • Los elementos de lista de repasos se pueden asignar a varias personas.
      • Solo se podrá asignar un elemento de lista de repasos a un usuario que exista en el directorio del proyecto. Si una persona asignada no aparece en la lista, primero se debe añadir al directorio del proyecto antes de que el usuario pueda convertirse en una opción seleccionable en el selector desplegable.
      • Una vez que se haya enviado una notificación inicial, las personas asignadas seleccionadas recibirán notificaciones diarias de elementos atrasados por correo electrónico; las notificaciones de correo electrónico finalizarán después de 45 días. 
      • Los tipos de elemento de lista de repasos no se pueden crear al crear un elemento de lista de repasos. Los debe crear un usuario administrador en los ajustes de configuración de la herramienta antes de que se pueda seleccionar uno al crear un nuevo elemento. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos.

Pasos

Puede realizar esta acción desde el menú Acción rápida en el panel de la aplicación o en la página de destino. Pulse el icono + y después Crear repaso

  1. Vaya a la herramienta Lista de repasos utilizando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
  2. Pulse el icono más +.
    create-punch-list-ios.png
  3. Pulse una plantilla de la lista de plantillas de elementos de lista de repasos. Consulte Crear una plantilla de repasos de nivel de proyecto.
    Nota: También puede pulsar Crear repaso sin plantilla para crear un nuevo elemento.
  4. Pulse en un campo para introducir la siguiente información:
    • Tomar foto: tome y añada una nueva foto a la lista de repasos
    • Archivos adjuntos: elija una de las siguientes opciones:
      • Seleccionar de la galería: Elija una foto existente desde la galería del dispositivo.
      • Archivos: elija un archivo existente del dispositivo. 
    • Título: si no utiliza una plantilla de lista de repasos, proporcione un título descriptivo para el elemento.
    • Fecha límite: seleccione una fecha del calendario como fecha límite para el elemento de lista de repasos.
      Nota: El campo "Fecha límite" se rellena automáticamente según el número predeterminado de días especificado en la página Ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos. La fecha límite también tiene en cuenta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.
    • Ubicación: utilice el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación asociada con el elemento. Seleccione una de las ubicaciones predefinidas o añada una ubicación de múltiples niveles a un elemento. Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación del sitio en el primer nivel o tan específica como el lugar de la obra donde trabajará el contratista en el segundo nivel. Puede añadir un elemento de lista de repasos a un plano para indicar la ubicación exacta del elemento de lista de repasos.
      • También puede escanear el código QR de una ubicación para introducirla. Pulse en el botón QR de la parte superior derecha. Dirija la cámara del dispositivo hacia el código QR para escanearlo. Procore lo escaneará automáticamente y añadirá la ubicación a la inspección.
    • Gestor de repasos: seleccione un gestor de repasos que supervisará el elemento durante todo su ciclo de vida.
       Nota: Si no se selecciona ningún gestor de repasos, Procore enumerará automáticamente el Creador del elemento como gestor de repasos.
    • Personas asignadas: si la plantilla no tiene una persona asignada predeterminada, o si usted no está utilizando una plantilla, seleccione el subcontratista o contacto relacionado del directorio a quien desee asignar el elemento. Las personas asignadas deberán tener permisos de nivel "Administrador" o "Estándar" para ver el elemento de lista de repasos y recibir la notificación por correo electrónico. 
      Nota: Los usuarios con permisos "Estándar" en la herramienta Lista de repasos solo podrán asignar "Administrador" al elemento.
    • Aprobador final: seleccione un aprobador final que tendrá la autoridad para cerrar el elemento.
    • Tipo: los tipos ayudan a clasificar los elementos en áreas o divisiones relacionadas. Seleccione el tipo apropiado para el elemento.
      Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Lista de repasos pueden crear tipos de elementos de lista de repasos desde sus ordenadores. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos.
    • Especialidad: si la plantilla no tiene una persona asignada predeterminada, o si no está utilizando una plantilla, seleccione la especialidad correspondiente en el menú desplegable. Las especialidades se configuran desde el ordenador en el nivel de empresa. Consulte Añadir o eliminar especialidades.
    • Descripción: incluya una descripción detallada del elemento, como el problema específico y las posibles soluciones.
  5. Pulse Guardar para crear el elemento.