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Procore

Añadir las columnas basadas en unidades a una vista de presupuesto de Procore

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Objetivo

Crear y configurar columnas de vista de presupuesto para la función financiera basada en unidades y añadir esas columnas a la vista "Presupuesto estándar de Procore". 

Contexto

Las siguientes columnas fuente se pueden añadir a las vistas de Presupuesto estándar no de ERP de Procore:

  • Columnas de presupuesto estándar
    Antes de poder realizar un seguimiento de la productividad en su presupuesto, primero debe configurar tres columnas en la vista de presupuesto que desea utilizar:
  • Columnas fuente
    • Unidades de evento de cambio (que pueden usarse como filtros para estimación ROM y estimación de orden de magnitud de ingresos)
    • Unidades costes directos
    • Unidades de contrato principal
    • Horas de fichaje
  • Columnas calculadas
    Además de poder crear columnas calculadas con las columnas basadas en unidades que figuran arriba, también hay una nueva columna "Número". En la columna "Número", las entradas se toman como un valor numérico en lugar de un valor monetario o porcentual. Por ejemplo, si crea esta columna en su presupuesto y luego introduce el número 10, puede utilizar ese número como multiplicador en un cálculo de línea presupuestaria (por ejemplo, 1.000 € por 10 equivale a 10.000 €). Para obtener más información sobre la creación de columnas calculadas, consulte Configurar nueva vista de presupuesto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa. 
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP:
    • Si añade columnas basadas en unidades al Presupuesto de coste directo de ERP de Procore o a cualquier vista integrada de ERP, tenga en cuenta que la sincronización de las columnas basadas en unidades NO es compatible actualmente con los sistemas ERP integrados de Procore.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto.
  3. Haga clic en Configurar nueva vista de presupuesto.
  4. En Vistas estándar, seleccione cualquier vista que no sea de ERP en la lista. 
  5. Haga clic en Crear. 
  6. Haga clic en Configurar columnas.
  7. En la lista de columnas Estándar, marque Coste unitario de presupuesto, UM del presupuesto y Unidades de presupuesto.
  8. Elija una de estas opciones para crear una columna Fuente:
    • Haga clic en Crear columna fuente. 
      O BIEN
    • Haga clic en Crear en la parte superior derecha y elija Fuente en el menú desplegable.
  9. Complete esta introducción de datos:
    • Nombre de columna. Escriba un nombre para la nueva columna.
    • Fuente de columna. Seleccione la columna Unidades de la lista desplegable. Para ver una lista de campos, consulte Contexto más arriba. 
  10. Configure las opciones de la columna que ha seleccionado marcando las casillas de la columna.
  11. Haga clic en Crear.
  12. Haga clic en el botón X para cerrar la ventana cuando termine de trabajar en ella. La nueva columna aparecerá ahora en su vista de presupuesto, y también estará disponible para crear columnas calculadas en los informes.