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Procore

¿Qué permisos necesito para añadir usuarios a un proyecto de Procore?

Respuesta

En Procore, los permisos para las herramientas de nivel de proyecto se gestionan de manera más efectiva con plantillas de permisos (consulte Gestionar plantillas de permisos). Para añadir nuevos usuarios a un proyecto de Procore, tiene algunas opciones para proporcionar a las personas permisos de acceso para añadir nuevos usuarios a un proyecto Procore. El flujo de trabajo que se describe a continuación describe las opciones disponibles:

Opción 1: Permiso de "Administrador" sobre el directorio de proyectos

Para tener acceso a la habilidad de añadir o editar un nuevo usuario en Procore, a un usuario se le puede otorgar permiso de nivel "Administrador" sobre la herramienta Directorio de nivel de proyecto. De este modo, se proporciona al usuario el permiso de acceso que necesita para realizar todas las acciones disponibles en el directorio de proyectos. Esto incluye añadir un nuevo usuario a un proyecto (consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de proyectos), lo que incluye asignar al nuevo usuario una plantilla de permisos para controlar el acceso de ese usuario a las herramientas de Procore en ese proyecto (consulte Asignar una plantilla de permisos a un usuario del proyecto).

En el caso de esta opción, puede asignar al usuario la plantilla predeterminada "Director de proyectos - Interno" de Procore (consulte ¿Cuáles son las plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en Procore?), que cumple el requisito predeterminado de añadir usuarios a un proyecto de Procore (es decir, permiso de nivel administrador para la herramienta Directorio de nivel de proyecto). 

Ejemplo
AC Construction es una pequeña empresa de construcción. Ana es directora de proyectos en AC y responsable de supervisar un (1) proyecto de construcción. Como directora de proyectos en AC, el perfil de usuaria de Ana se ha configurado para que use la plantilla de permisos "Director de proyectos - Interno" de forma predeterminada en su proyecto. En el estado predeterminado, esta plantilla de permisos le proporciona a Ana el permiso de nivel de "Administrador" sobre la herramienta Directorio de proyecto, a fin de que pueda añadir nuevos usuarios al proyecto y realizar todas las demás acciones del directorio de proyecto (es decir, añadir empresas, eliminar empresas, desactivar empresas, añadir un seguro de proyecto para una empresa, etc.).

Opción 2: Permiso estándar + pormenorizado sobre el directorio del proyecto

Para proporcionar a un usuario acceso limitado al directorio del proyecto, y al mismo tiempo proporcionar a ese usuario permiso para añadir nuevos usuarios a un proyecto de Procore, el usuario debe tener un permiso de nivel estándar para el directorio del proyecto y al menos una de las opciones de permiso pormenorizado relacionadas con la adición de usuarios (es decir, "Añadir del directorio de empresa [solo con plantillas de permiso asignables]" o "Crear y editar usuarios [solo plantillas de permisos asignables]"). Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
A continuación se detalla un caso de uso de ejemplo. 

Ejemplo
Nelson General Contractors (NGC) es una gran empresa de construcción con numerosos proyectos de construcción. Jill es directora de proyectos sénior en NGC y es responsable de supervisar cuatro (4) de los proyectos de construcción de la empresa. Como directora de proyectos sénior, el perfil de usuario de Jill en el directorio de empresa de Procore se ha asociado con la plantilla de permisos predeterminada "Director de Proyectos - Interno" de Procore (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Esto le otorga a Jill el permiso de nivel administrador para todas las herramientas de nivel de proyecto que se han activado en sus proyectos.

Como Sara está ocupada haciendo todo lo posible para dar respuesta a las exigencias que conlleva la gestión de varios proyectos, le gustaría delegar la tarea de añadir nuevas cuentas de usuario de Procore a su coordinador de proyectos, Pedro. Para ello: 

  1. Jill primero crearía una nueva plantilla de permisos de proyecto denominada "Coordinador del proyecto - Interno" en la herramienta Permisos de la empresa. Consulte Crear una plantilla de permisos de proyecto.
  2. A continuación, al configurar los ajustes para la nueva plantilla de permisos, Jill definiría los permisos de acceso para cada herramienta de nivel de proyecto.
  3. Finalmente, cuando Sara define los permisos de la plantilla para la herramienta Directorio de nivel de proyecto, primero tiene que habilitar el permiso de nivel "Estándar" y luego habilitar uno de estos permisos pormenorizados (o los dos) para la herramienta Directorio en la plantilla 'Coordinador de proyecto - Interno':

Para obtener instrucciones paso a paso que detallen todas las opciones de permisos pormenorizados disponibles, consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos.

Consulte también