Añadir un nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación progresiva
Objetivo
Añadir un pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación progresiva.
Contexto
Para realizar el seguimiento de los pagos que su empresa emite para las facturas de subcontratista, puede seguir los pasos siguientes para añadir un registro de pago a la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
Pasos
- Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- Haga clic en el vínculo de la columna Pedido para abrir el pedido por el que emitirá un pago.
- Haga clic en la pestaña Pagos emitidos.
- Haga clic en Editar.
- Complete los siguientes campos:
- Factura
Seleccione una factura existente del menú desplegable al que se adjunta el pago emitido.
Nota: Si el pago está vinculado a la factura, la columna Estado de pago en la página Facturaciones se actualizará de No pagado a Pagado parcialmente o Pagado solo para el período de facturación de esa factura. - Fecha
Seleccione la fecha en la que desea registrar el pago emitido. - Pago n.º
Introduzca el número de pago relacionado para el pago emitido. - Factura n.º
Introduzca el número de factura relacionado para el pago emitido. - Cheque n.º
Introduzca el número de cheque relacionado para el pago emitido. - Notas
Introduzca cualquier nota adicional con respecto al pago emitido para fines de registro. - Importe
Introduzca el importe del pago. - Adjuntos
Adjunte todos los archivos o documentos relevantes.
- Factura
- Haga clic en Añadir.