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Procore

Añadir un nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación progresiva

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Objetivo

Añadir un pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación progresiva. 

Contexto

Para realizar el seguimiento de los pagos que su empresa emite para las facturas de subcontratista, puede seguir los pasos siguientes para añadir un registro de pago a la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
        • Una cuenta de usuario de Procore.
        • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
        • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
        • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. Haga clic en el vínculo de la columna Pedido para abrir el pedido por el que emitirá un pago.
  4. Haga clic en la pestaña Pagos emitidos.
  5. Haga clic en Editar.
    create-payment-issued.png
  6. Complete los siguientes campos:
    • Factura
      Seleccione una factura existente del menú desplegable al que se adjunta el pago emitido.
      Nota: Si el pago está vinculado a la factura, la columna Estado de pago en la página Facturaciones se actualizará de No pagado a Pagado parcialmente o Pagado solo para el período de facturación de esa factura.
    • Fecha
      Seleccione la fecha en la que desea registrar el pago emitido.
    • Pago n.º
      Introduzca el número de pago relacionado para el pago emitido.
    • Factura n.º
      Introduzca el número de factura relacionado para el pago emitido.
    • Cheque n.º
      Introduzca el número de cheque relacionado para el pago emitido.
    • Notas
      Introduzca cualquier nota adicional con respecto al pago emitido para fines de registro.
    • Importe
      Introduzca el importe del pago.
    • Adjuntos
      Adjunte todos los archivos o documentos relevantes.
  7. Haga clic en Añadir.