Saltar al contenido principal
Procore

Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de promotor

Objetivo

Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de promotor.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar el seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
      • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
        • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
        • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
  • Requisitos:
  • Información adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.  

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. En la pestaña Promotor, seleccione el contrato principal con el que desea trabajar.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en Editar junto a la factura que desea actualizar para usar con DocuSign®.
  5. Haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign.

    pay-app-docusign.png
  6. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, siga estos pasos:
    1. Introduzca su dirección de correo electrónico de DocuSign®.


      docusign-login.png
    2. Haga clic en Continuar.
    3. Introduzca su contraseña.
    4. Haga clic en Inicio de sesión
  7. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por añadir su propio documento. 
  8. Cargue documentos eligiendo una de estas opciones:
    • Cargar
    • Utilizar una plantilla
    • Obtener de la nube
  9. Si no se está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completa automáticamente los destinatarios. Si se decide utilizar estos destinatarios, DocuSign® también coloca las etiquetas de firma en la posición correcta.

    docusign-payapp.png
  10. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma.

    payapp-docusign2.png

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
  • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
    • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
    • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
  • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
    • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
    • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.