Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de promotor

Objetivo

Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de promotor.

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar el seguimiento del estado de un documento firmado en Procore.

Permisos de usuario necesarios:
- Debe ser un administrador de facturas.
Requisitos:
- El iniciador de firmas en Procore debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®? y ¿Los promotores y subcontratistas del proyecto necesitan una cuenta de DocuSign®?
Información adicional:
- Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.

Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
En la pestaña Promotor, seleccione el contrato principal con el que desea trabajar.
Haga clic en la pestaña Facturas.
Haga clic en Editar junto a la factura que desea actualizar para usar con DocuSign®.
Haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign.
Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, siga estos pasos:
1. Introduzca su dirección de correo electrónico de DocuSign®.
2. Haga clic en Continuar.
3. Introduzca su contraseña.
4. Haga clic en Inicio de sesión.
Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por añadir su propio documento.
Cargue documentos eligiendo una de estas opciones:
- Cargar
- Utilizar una plantilla
- Obtener de la nube
Si no utiliza un formulario personalizado, DocuSign® completa automáticamente los destinatarios. Si decide utilizar estos destinatarios, DocuSign® también coloca las etiquetas de firma en la posición correcta.
Haga clic en Enviar para enviar el documento a firmar.