Enviar factura de promotor por correo electrónico
Objetivo
Contexto
Temas a considerar
Requisitos
Pasos
- Vaya a la herramienta Facturación de nivel de proyecto o Facturación de progreso.
- Haga clic en la pestaña Promotor.
- En la tabla, busque la factura que desea enviar.
- Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.
Esto abre la factura en la ventana del navegador. - Haga clic en el botón Enviarfactura por correo electrónico.
Esto inicia la ventana 'Forward Invoice #[#] for Prime Contract #[#] - [Billing Period Start - Billing Period End]' en la pestaña Correos electrónicos de la factura.Notas
- El botón Enviar factura por correo electrónico envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.
- Los datos en la pestaña "PDF configurable" de la factura NO se proporcionan con este mensaje de correo electrónico.
- Complete los siguientes campos:
- Para. Introduzca el nombre de la persona a la que está solicitando el pago.
- CC. Introduzca el nombre de las personas que desee poner en copia en el correo electrónico. Su nombre aparece en este campo de forma predeterminada.
- Privado. Marque esta casilla si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas designadas en los campos Para/CC.
- Asunto. Este campo se completará con el número de la factura.
- Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
- Mensaje. Incluya un mensaje adicional sobre la factura.
- Haga clic en Enviar.
Aparece un banner AMARILLO "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha añadido a la cola de correo electrónico saliente de Procore.Nota
- Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
- Los mensajes enviados a la dirección "De" en el mensaje saliente se guardan automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a los destinatarios de sus mensajes la comodidad de utilizar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de su colaborador por escrito.
Siguientes pasos
Consulte también