Enviar una factura de promotor por correo electrónico desde la herramienta Facturación (heredada)
Objetivo
Para enviar una factura de propietario al colaborador ascendente de su proyecto Procore por correo electrónico.
Contexto
Después de crear una factura de promotor que cobra contra un contrato principal, puede enviar una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a su colaborador cliente para que la revise. Una vez revisado, su colaborador puede responder directamente a ese mensaje para indicar que ha aprobado su factura para el pago (o para proporcionarle un motivo para rechazar su factura). Para garantizar que la respuesta de su colaborador se capture por escrito, Procore guarda todas las respuestas en la dirección "De" de su mensaje saliente en la pestaña Correos electrónicos de la factura.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos principales.
- Información adicional:
- Al hacer clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, se envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.
- Los datos en la pestaña "PDF configurable" de la factura NO se proporcionan con este mensaje de correo electrónico.
Requisitos
Pasos
- Vaya a la herramienta Facturación de nivel de proyecto.
- Haga clic en la pestaña Promotor.
- Busque la factura que desea enviar.
- Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.
- Haga clic en el botón Enviarfactura por correo electrónico.
Esto inicia la ventana 'Forward Invoice #[#] for Prime Contract #[#] - [Billing Period Start - Billing Period End]' en la pestaña Correos electrónicos de la factura.Notas
- El botón Enviar factura por correo electrónico envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.
- Los datos en la pestaña "PDF configurable" de la factura NO se proporcionan con este mensaje de correo electrónico.
- Complete los siguientes campos:
- Para. Introduzca el nombre de la persona a la que está solicitando el pago.
- CC. Introduzca el nombre de las personas que desee poner en copia en el correo electrónico. Su nombre aparece en este campo de forma predeterminada.
- Privado. Marque esta casilla si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas designadas en los campos Para/CC.
- Asunto. Este campo se completará con el número de la factura.
- Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
- Mensaje. Incluya un mensaje adicional sobre la factura.
- Haga clic en Enviar.
Aparece un banner AMARILLO "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha añadido a la cola de correo electrónico saliente de Procore.Nota
- Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
- Los mensajes enviados a la dirección "De" en el mensaje saliente se guardan automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a los destinatarios de sus mensajes la comodidad de utilizar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de su colaborador por escrito.