Compilar copias de seguridad de factura

Objetivo

Para una o varias facturas, compilar un respaldo con el PDF predeterminado de la factura así como sus PDF adjuntos

Contexto

Un respaldo de factura permite generar un único PDF que contiene una copia en PDF de cada factura individual que seleccione. Esta función permite ahorrar mucho tiempo al no tener que exportar manualmente varias facturas o compilar esas descargas en un solo PDF. Procore hace este trabajo por usted.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
• Información adicional:
  • Para compilar correctamente las copias de seguridad de las facturas, deben existir los períodos de facturación correspondientes a las facturas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática y Crear períodos de facturación manual.
  • Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign^© y el flujo de trabajo de la firma está completo, todas las versiones de los PDF incluirán la versión de DocuSign^©.

Requisitos

• Crear una factura en nombre de un contacto de la factura
  O
• Enviar una nueva factura como contacto de la factura

Pasos

1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
2. Debajo de la pestaña Subcontratista, marque las casillas que corresponden a las facturas para las que desea compilar un respaldo.
3. Haga clic en Recopilar copias de seguridad de facturas.

    Importante

   Para compilar correctamente una copia de seguridad, Procore requiere que existan los periodos de facturación correspondientes a las facturas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear periodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manuales.
   
   
4. Verá un mensaje en la parte superior de la página que le avisará si la recopilación ha tenido éxito.
   

Consulte también

• Enviar una nueva factura como contacto de la factura
• Crear una factura en nombre de un contacto de la factura