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Procore

Compilar copias de seguridad de factura

Objetivo

Para una o varias facturas, compilar un respaldo con el PDF predeterminado de la factura así como sus PDF adjuntos

Contexto

Un respaldo de factura permite generar un único PDF que contiene una copia en PDF de cada factura individual que seleccione. Esta función permite ahorrar mucho tiempo al no tener que exportar manualmente varias facturas o compilar esas descargas en un solo PDF. Procore hace este trabajo por usted.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • Para realizar copias de seguridad de facturas correctamente, mantenga todos los períodos de facturación facturados previamente en la tabla "Períodos de facturación" en el estado Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte  Editar períodos de facturación.
    • Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign© y el flujo de trabajo de la firma está completo, todas las versiones de los PDF incluirán la versión de DocuSign©.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Debajo de la pestaña Subcontratista, marque las casillas que corresponden a las facturas para las que desea compilar un respaldo.
  3. Haga clic en Compilar respaldos de factura.
    compile-invoice-backups.png
    Aparece una alerta en la parte superior de la página si la compilación se ha realizado correctamente. 
     Sugerencia
    Para realizar copias de seguridad de facturas correctamente, mantenga todos los períodos de facturación facturados previamente en la tabla "Períodos de facturación" en el estado Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte  Editar períodos de facturación.
    compile-invoice-backups-successful.png