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Procore

Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Utilizar la herramienta Facturación para compilar una copia de seguridad en PDF de una o más facturasde subcontratistas con cualquier archivo adjunto en PDF como administrador de facturas.  

Contexto

Una copia de seguridad de factura permite generar un PDF que contiene una copia de una factura de subcontratista. También puede incluir cualquier archivo PDF adjunto de esa factura. También puede compilar copias de seguridad de forma masiva. Esto permite ahorrar tiempo al no tener que exportar manualmente varias facturas o compilar descargas en un único PDF. En cambio, Procore hace el trabajo por ti.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional:
    • Puede compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas solo con la herramienta Facturación.
    • Para realizar copias de seguridad de facturas correctamente, mantenga todos los períodos de facturación facturados previamente en la tabla "Períodos de facturación" en el estado Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte  Editar períodos de facturación.
    • Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign© y el flujo de trabajo de la firma está completo, todas las versiones de los PDF incluirán la versión de DocuSign©.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Debajo de la pestaña Subcontratista, marque las casillas que corresponden a las facturas para las que desea compilar un respaldo.
  3. Haga clic en Compilar respaldos de factura.
    compile-invoice-backups.png
    Aparece una alerta en la parte superior de la página si la compilación se ha realizado correctamente. 
     Sugerencia
    Para realizar copias de seguridad de facturas correctamente, mantenga todos los períodos de facturación facturados previamente en la tabla "Períodos de facturación" en el estado Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte  Editar períodos de facturación.
    compile-invoice-backups-successful.png