Compilar copias de seguridad de factura
Objetivo
Para una o varias facturas, compilar un respaldo con el PDF predeterminado de la factura así como sus PDF adjuntos
Contexto
Un respaldo de factura permite generar un único PDF que contiene una copia en PDF de cada factura individual que seleccione. Esta función permite ahorrar mucho tiempo al no tener que exportar manualmente varias facturas o compilar esas descargas en un solo PDF. Procore hace este trabajo por usted.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Información adicional:
- Para compilar correctamente las copias de seguridad de las facturas, deben existir los períodos de facturación correspondientes a las facturas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática y Crear períodos de facturación manual.
- Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign© y el flujo de trabajo de la firma está completo, todas las versiones de los PDF incluirán la versión de DocuSign©.
Requisitos
Pasos
- Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
- Debajo de la pestaña Subcontratista, marque las casillas que corresponden a las facturas para las que desea compilar un respaldo.
- Haga clic en Recopilar copias de seguridad de facturas.
Importante
Para compilar correctamente una copia de seguridad, Procore requiere que existan los periodos de facturación correspondientes a las facturas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear periodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manuales.
- Verá un mensaje en la parte superior de la página que le avisará si la recopilación ha tenido éxito.