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Procore

Ver y gestionar permisos de documentos en la herramienta de gestión de documentos

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regional availability
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Objetivo

Ver y gestionar la configuración de permisos para documentos en la herramienta Gestión de documentos.

Contexto

La sección "Permisos de documento" de la página Ajustes de configuración de la herramienta de gestión de documentos es donde puede personalizar las acciones que las personas y los grupos pueden realizar en documentos que no están en un flujo de trabajo. Las acciones que están disponibles para los tres niveles de permisos de documento ('Administrador', 'Owner' y 'Viewer') se pueden personalizar aún más al crear o editar un grupo de permiso para personas y grupos. Consulte Crear un grupo de permisos para la herramienta de gestión de documentos.

 Nota
Los niveles de permisos permiso ). 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta de gestión de documentos del proyecto.

Vídeo

 

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Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono  
  3. Haga clic en la pestaña Permisos.
  4. Haga clic en la flecha icon-arrow-expand.png junto a "Permisos del documento" para expandir la sección.

Ver permisos del documento

La tabla utiliza una marca de verificación. icon-checkmark.png para mostrar las acciones que pueden realizar los niveles de permiso "Administrador", "Propietario"y"Lector". 
pdm-document-permissions.png

De forma predeterminada, estos roles pueden realizar las siguientes acciones:

  • Administrador
    • Ver documentos
    • Ver historial de cambios
    • Editar atributos
    • Compartir documentos
    • Descargar documentos
  • Promotor
    • Ver documentos
    • Ver historial de cambios
    • Editar atributos
    • Compartir documentos
    • Descargar documentos
  • Visor
    • Ver documentos
    • Compartir documentos
    • Descargar documentos

Editar permisos del documento

  1. En la sección "Permisos de documento", haga clic en Editar.
  2. Realizar cambios en los permisos según sea necesario:
    Nota: Las acciones que no se pueden personalizar no están disponibles para hacer clic.
    • Marque una casilla de verificación casilla.
    • Desmarque una casilla para eliminar una acción de un nivel de permiso.edit-pdm-document-permissions.png
  3. Cuando haya terminado de hacer cambios, haga clic en Guardar.
 Importante
Ahora que ha configurado los tres niveles de permiso, puede usar grupos de permiso para asignar o eliminar permisos adicionales (como la capacidad de cargar y enviar archivos). Consulte  Crear un grupo de permisos para la herramienta de gestión de documentos.  Aquí también es donde puede gestionar el acceso de cada grupo a los documentos en función de los atributos del documento.