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Procore

Crear una orden de cambio de contrato de cliente a partir de un evento de cambio

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Objetivo

Para crear una Client Contract Change Order (CCCO) a partir de un evento de cambio.

Contexto

Si la herramienta de Eventos de Cambio está habilitada en su proyecto, la configuración del nivel de orden de cambio de su proyecto (ver ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel de orden de cambio en Project Financials?) determina el número de pasos que conducen a la creación de una orden de cambio de contrato de cliente:

 Sugerencias

¿Está invitando a los subcontratistas a presentar ofertas de bienes y servicios mediante RFQ formales? 

Si su equipo de proyecto ha optado por utilizar el proceso de solicitud de presupuesto (RFQ) de Procore (véase Crear RFQs desde un evento de cambio), NO tiene que esperar hasta que el proceso de RFQ esté completo para crear sus órdenes de cambio de contrato de cliente. Sin embargo, después de que los subcontratistas y proveedores invitados respondan a las peticiones de oferta y su estado se establezca como 'Pendiente de aprobación final', Procore actualiza automáticamente la Lista de valores (SOV) de la orden de cambio del contrato del cliente con los importes adecuados de la petición de oferta.

Para saber más sobre cómo el proceso de petición de oferta afecta a las órdenes de cambio de contrato del cliente, consulte ¿Cuáles son los diferentes estados de la petición de oferta y cómo afectan a los costes y a los importes de las órdenes de cambio?

¿Está usando la función de estimación de orden de magnitud de ingresos?

Si su equipo de proyecto ha optado por utilizar la función de Rom de ingresos, el SOV en sus órdenes de cambio de contrato de cliente también se actualiza automáticamente. Si ha ocultado la función de Rom de ingresos, las actualizaciones automáticas dependen del alcance del evento de cambio:

  • Cuando los eventos de cambio son "En alcance" o "TBD", el SOV en la orden de cambio del contrato del cliente se actualiza automáticamente con un valor de $0.
  • Cuando los eventos de cambio están "Fuera de Alcance", la SOV en la Orden de Cambio del Contrato del Cliente se actualiza automáticamente utilizando los datos de la petición de oferta cuando el estado de la petición de oferta se establece como "Pendiente de Aprobación Final".
  • Cuando los eventos de cambio no tienen uno de los estados anteriores, el desglose de partidas se actualiza automáticamente con la estimación de orden de magnitud de costes. 

 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Contratos de Clientes del proyecto.
       Notas
      Para que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Contratos de Clientes del proyecto puedan realizar esta tarea, también debe ser cierto lo siguiente:
  • Ajuste de configuración requerido:
  • Información adicional:
    • Después de crear un evento de cambio, también puede crear una RFQ para enviar a los subcontratistas afectados. Consulte Crear RFQ.
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, tenga en cuenta estos elementos:
    • QuickBooks® Desktop:
      • NO se admite la exportación de órdenes de modificación de contratos de clientes.
    • Sage 100 Contractor®:
      • NO se admite la exportación de órdenes de modificación de contratos de clientes.
    • Sage 300 CRE®:
      • Título El título de la OCCP debe tener 30 caracteres o menos. 
      • Número (#) . El número de la orden de cambio del contrato del cliente debe tener cinco (5) caracteres o menos.
      • Estado. El contrato principal debe tener el estado Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que añada al desglose de partidas de la orden de cambio, puede designar una (1) partida asociada para cada partida de orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas de orden de cambio. Nota: La lista Partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta Integraciones ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato principal ha sido activada en Procore por su especialista en implementación de integración.
    • Integración de Procore:
      • NO se admite la exportación de órdenes de modificación de contratos de clientes.
    • Viewpoint® Vista™:
      • Se admite la exportación de órdenes de modificación de contratos de clientes.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Seleccione una o más partidas de evento de cambio para incluirlas en la nueva orden de cambio.
     Nota
    Procore utiliza las partidas seleccionadas para rellenar la lista de valores de la orden de modificación.
  3. En el menú desplegable Bulk Actions :
    • Para las órdenes de cambio de un (1) nivel, seleccione Create Client Contract CO.
      O
    • Para órdenes de cambio de dos (2) o tres (3) niveles, seleccione Crear OCP de contrato de cliente.
  4. Complete lo siguiente:

    • Adjuntos
      Añada cualquier documento o imagen relevante como archivo adjunto. Puede adjuntar varios archivos utilizando estos métodos:

      • Haga clic en Adjuntar archivos y seleccione los archivos que desea añadir desde su ordenador o desde otra herramienta de Procore.
        O BIEN
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar en su ordenador para añadir los archivos adjuntos a Procore. 
  5. Haga clic en Crear. Procore crea la orden de cambio.