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Procore

Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto ERP en un proyecto de Procore

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 Nota
Los pasos a continuación solo se admiten cuando la cuenta de Procore de su empresa utiliza la herramienta Integraciones de ERP con Sage 300 CRE®,  Viewpoint® Vista™, Yardi Voyager®, ERP en la nube de Acumatica, Sage Intacct®, Sage 100 Contractor®o MRI Platform X®.

Objetivo

Habilitar la configuración de la sincronización de transacciones de costes de proyecto en un proyecto de Procore para empresas que utilizan Integraciones ERP con soporte.

Contexto

Si su cuenta de empresa de Procore está integrada con una que admite sistemas ERP integrados, puede importar datos de transacciones de costos de trabajo desde su ERP. Una vez importadas,  los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna "Costes directos" en una partida presupuestaria en un proyecto de Procore. Además, los usuarios a los que se les asigna el permiso granular adecuado también pueden hacer clic en los valores de la columna "Costes directos" en la herramienta de presupuesto para abrir una ventana que muestra información detallada sobre el artículo.

  • Añadir una columna Fuente "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto de Procore
    Brinda a los usuarios autorizados la posibilidad de añadir una columna "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto.
  • Hacer un seguimiento de los costes de ERP en un presupuesto de Procore Una vez que la columna "Costes directos" se ha añadido a una vista de presupuesto, los usuarios de proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de suma global de las transacciones de costes de trabajo como un valor en una partida presupuestaria. El valor de esta columna muestra el total de "Costes directos" de su proyecto para los tipos y estados seleccionados en la configuración de la columna. Para obtener más información, consulte Añadir las columnas para la sincronización de las transacciones de costes de proyecto a una vista de presupuesto para Integraciones ERP.
  • Ver los detalles de transacciones de costes directos en una partida presupuestaria.
    Los usuarios del proyecto con los permisos pormenorizados "Ver detalles de coste directo" habilitados en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el hipervínculo en la columna "Costes directos" de una partida presupuestaria para abrir los detalles del coste directo en una ventana emergente. Este permiso pormenorizado se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para habilitar esta configuración, "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto. 
    • Para enviar una solicitud para habilitar la función en la cuenta de Procore de su empresa, debe ser el administrador de Procore de su empresa o el contacto de Integraciones ERP designado en la cuenta de Procore de su empresa.
  • Integraciones ERP compatibles:
    Esta función es compatible con los siguientes sistemas ERP integrados:
    • Sage 300 CRE®
    • Integración de Ryvit: conecta Procore y Viewpoint® Vista™
    • Yardi Voyager®
    • ERP en la nube de Acumatica
    • MRI Platform X®
    • Sage Intacct®
    • Sage 100 Contractor®
  • Requisitos:
    Los pasos para habilitar esta función en un proyecto de Procore son los siguientes:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en General.
  3. Desplácese hasta "Avanzado".
  4. Marque la casilla de verificación Habilitar sincronización de transacciones de costes de proyecto ERP.
    Esta acción habilita la función de sincronización en el proyecto.
  5. Haga clic en Actualizar.

Consulte también