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Procore

Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto ERP en un proyecto de Procore

 Nota
Los pasos siguientes solo son compatibles cuando la cuenta de Procore de la empresa utiliza la herramienta Integraciones ERP con Sage 300 CRE® o Viewpoint® Vista™. Para obtener más información, consulte Integraciones ERP: importar transacciones de costes de proyecto de Sage 300 CRE® en Procore o Integraciones ERP: importar transacciones de costes de proyecto de Viewpoint® Vista™ en Procore.

Objetivo

Habilitar la configuración de la sincronización de transacciones de costes de trabajo en un proyecto de Procore para empresas que utilizan la integración Procore + Sage 300 CRE®.

Contexto

Si la cuenta de Procore de la empresa está integrada con Sage 300 CRE® o Viewpoint® Vista™, puede importar datos de transacciones de costes de proyecto del sistema ERP. Una vez importados, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna "Costes directos" de una partida presupuestaria de un proyecto de Procore. Además, los usuarios a los que se les asigna el permiso pormenorizado apropiado también pueden hacer clic en los valores en la columna "Costes directos" en la herramienta Presupuesto para abrir una ventana que muestre información detallada sobre el elemento.

  • Añadir una columna Fuente "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto de Procore
    Brinda a los usuarios autorizados la posibilidad de añadir una columna "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto.
  • Seguimiento de los costes de ERP en un presupuesto de Procore Una vez añadida la columna "Costes directos" a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de la suma global de las transacciones de costes de proyecto como valor de una partida presupuestaria. El valor en esta columna muestra el total de "Costes directos" del proyecto para los tipos y los estados seleccionados en la configuración de la columna. Para obtener más información, consulte Añadir las columnas para la sincronización de transacciones de costes de proyecto a una vista de presupuesto para integraciones ERP.
  • Ver los detalles de transacciones de costes directos en una partida presupuestaria.
    Los usuarios del proyecto con los permisos pormenorizados "Ver detalles de coste directo" habilitados en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el hipervínculo en la columna "Costes directos" de una partida presupuestaria para abrir los detalles del coste directo en una ventana emergente. Este permiso pormenorizado se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para habilitar esta configuración, "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto. 
    • Para enviar una solicitud para habilitar la función en la cuenta de Procore de su empresa, debe ser el administrador de Procore de su empresa o el contacto de Integraciones ERP designado en la cuenta de Procore de su empresa.
  • Integraciones ERP compatibles:
    Esta función es compatible con los siguientes sistemas ERP integrados:
    • Sage 300 CRE®
    • Integration by Ryvit: conecta Procore y Viewpoint® Vista™
  • Requisitos:
    Los pasos para habilitar esta función en un proyecto de Procore son los siguientes:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en General.
  3. Desplácese hasta "Configuración avanzada del proyecto".
  4. Marque la casilla de verificación Habilitar sincronización de transacciones de costes de proyecto ERP.
    Esta acción habilita la función de sincronización en el proyecto.
  5. Haga clic en Actualizar.

Consulte también