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Procore

Habilitar la sincronización de transacciones de tarifa facturada ERP en un proyecto de Procore

 Nota
Los pasos a continuación solo se admiten cuando la cuenta de Procore de su empresa utiliza la herramienta Integración ERP con Sage 300 CRE®. Para obtener más información, consulte Integraciones ERP: Importar transacciones de costes de proyecto de Sage 300 CRE® a Procore.

Objetivo

Habilitar la importación de transacciones de tarifas facturadas en Procore para empresas que utilizan la integración Procore + Sage 300 CRE®.

Contexto

Si su cuenta de empresa de Procore está integrada con Sage 300 CRE®, puede importar transacciones con tarifas facturadas desde Sage 300 CRE®. Esto se hace mediante la designación de tipos de coste específicos como transacciones de tarifa facturada. Las transacciones con esta designación se diferencian de otras transacciones de costes de proyecto en que importan el valor de Importe facturado en Sage 300 CRE®. Una vez importados, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna "Costes directos" de una partida presupuestaria en un proyecto de Procore. Además, los usuarios a los que se les asignan los permisos pormenorizados apropiado también pueden hacer clic en los valores de la columna "Costes directos" en la herramienta Presupuesto para abrir una ventana que muestra información detallada sobre la partida.

  • Añadir una columna Fuente "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto de Procore
    Brinda a los usuarios autorizados la posibilidad de añadir una columna "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto.
  • Seguimiento de Sage 300 CRE® costes directos en un presupuesto de Procore
    Una vez que se ha añadido la columna "Costes directos" a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de suma global de las Sage 300 CRE® transacciones de costes de proyecto como un valor de coste directo en una partida presupuestaria. El valor de esta columna muestra el total de "Costes directos" de su proyecto para todas las partidas en los estados "Pendiente", "Revisar y reenviar" y "Aprobado". Nota: Un aprobador de contabilidad puede sincronizar los detalles de la transacción del coste de proyecto desde Sage 300 CRE® en la pestaña "Costes de proyecto" de la herramienta Integraciones ERP.
  • Ver los detalles de transacciones de costes directos en una partida presupuestaria.
    Los usuarios del proyecto con los permisos pormenorizados "Ver detalles de coste directo" habilitados en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el hipervínculo en la columna "Costes directos" de una partida presupuestaria para abrir los detalles del coste directo en una ventana emergente. Este permiso pormenorizado se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para habilitar esta configuración, permiso de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
    • Para enviar una solicitud para habilitar la función en la cuenta de Procore de su empresa, debe ser el administrador de Procore de su empresa o el contacto de Integraciones ERP designado en la cuenta de Procore de su empresa. 
  • Integraciones ERP compatibles:
    Esta función es compatible con estos sistemas ERP integrados.
    • Sage 300 CRE®
  • Requisitos:
    Para habilitar esta función en un proyecto de Procore:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. En Configuración de proyecto, haga clic en General.
  3. Desplácese hasta Configuración avanzada.
  4. Marque la casilla de verificación Habilitar sincronización de transacciones de costes de proyecto ERP.
    Esta acción habilita la función de sincronización en el proyecto.

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  5. Haga clic en Actualizar.

Consulte también