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Procore

Crear una plantilla de plan de acción

Objetivo

Crear una plantilla de plan de acción para usar en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Contexto

La creación de plantillas de planes de acción de nivel de empresa permite que su empresa utilice fácilmente planes de acción iguales o similares en todos sus proyectos sin necesidad de recrear completamente los planes de acción varias veces. Al crear plantillas de planes de acción, su empresa puede establecer estándares para su proceso de calidad que sirvan como puntos de partida para los planes de acción de sus proyectos que sus equipos de proyectos pueden modificar según sea necesario para satisfacer las necesidades exclusivas de cada proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa
  • Información adicional:
    • La información general predeterminada y las secciones y elementos predeterminados se pueden cambiar mientras los usuarios con los permisos adecuados crean un plan de acción a partir de una plantilla.

Pasos

Añadir información general predeterminada

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Planes de acción.
  3. Vaya a la pestaña "Plantillas".
  4. Haga clic en +Crear plantilla.
  5. Introduzca información en los siguientes campos:
    • NombreRequerido. Introduzca un nombre predeterminado para los planes de acción creados a partir de esta plantilla.
    • Tipo. Requerido. Seleccione un tipo predeterminado para los planes de acción creados a partir de esta plantilla. Consulte Crear tipos de planes de acción.
      O BIEN
      Para crear un nuevo tipo mientras crea la plantilla del plan de acción:
      • Haga clic en +Crear tipo.
      • Introduzca un nombre para el tipo.
      • Haga clic en Crear.
    • Descripción. Introduzca una descripción predeterminada para los planes de acción creados a partir de esta plantilla.
  6. Haga clic en Crear y añadir secciones.
    Se muestra un banner para confirmar que se ha creado el plan de acción. La página se actualiza automáticamente y ahora incluye la sección "Secciones y elementos". Consulte Añadir secciones y elementos predeterminados a continuación.
    Nota
    Al hacer clic en Crear y añadir secciones, la plantilla del plan de acción cambia al modo "Editar". En el modo "Editar", cualquier cambio realizado en "Información general" o en "Secciones y elementos" de la plantilla del plan de acción se guarda automáticamente. El mensaje "Todos los cambios guardados" aparece en la parte inferior de la pantalla para confirmar que los cambios se han guardado correctamente.

Añadir secciones y elementos predeterminados

  1. Introduzca un nombre para la primera sección.
  2. Complete lo siguiente para el primer elemento de la primera sección:
    • En la columna "Título", introduzca un nombre para el elemento.
    • En la columna "Criterios de aceptación", introduzca los requisitos asociados a la finalización correcta de este elemento.
    • En la columna "Referencias", haga clic en +Añadir referencias para añadir archivos de su ordenador al plan de acción como referencia.
      • En la ventana "Añadir referencias", adjunte uno o más archivos del ordenador y haga clic en Guardar.
        Nota: Los usuarios con los permisos adecuados para crear un plan de acción pueden eliminar estos archivos adjuntos o añadir sus propios archivos adjuntos al crear un plan de acción.
    • Debajo de la columna "Personas asignadas", haga clic en +Editar personas asignadas para asignar partes responsables al elemento y designar las firmas que se solicitan. 
      En la ventana "Editar personas asignadas", complete lo siguiente:
      • En "Funcionalidad de bloqueo", seleccione el botón para una de las siguientes opciones: (consulte ¿Qué es la "funcionalidad de bloqueo" en un plan de acción?)
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos restantes en la misma sección se liberen para completarse, pero permitirá completar los elementos liberados en otras secciones.
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos de todas las secciones restantes se liberen para completarse.
        • Ninguno. Esto permitirá que otros elementos liberados en el plan de acción se completen independientemente de cuándo la persona asignada de este elemento añada su firma.
          Nota: La firma de la persona asignada debe estar marcada como "Obligatoria".
      • Haga clic en Seleccionar persona asignada y seleccione la entidad (por ejemplo, "Contratista") para la parte responsable.
        Nota: Se pueden añadir usuarios específicos como personas asignadas cuando se están ejecutando los planes de acción.
      • Haga clic en Seleccionar método de verificación y seleccione el método que la parte responsable debe usar para verificar la finalización del elemento. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
        O BIEN
        Para crear un nuevo método de verificación mientras crea la plantilla del plan de acción:
        • Haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
        • Introduzca un nombre para el método de verificación.
        • Haga clic en Crear.
      • Si seleccionó Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección o Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan como se indicó anteriormente: marque la casilla de verificación en la columna "Obligatorio" para requerir la firma de la persona asignada y bloquear los elementos restantes en la sección o en el plan hasta que esta persona asignada añada su firma.
      • Haga clic en +Añadir persona asignada para añadir entidades adicionales para partes responsables adicionales.
      • Haga clic en Guardar.
        Notas:
        • Las personas asignadas que se añaden cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorias y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
        • Las personas asignadas adicionales que se añaden mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
    • En la columna "Registros", haga clic en +Añadir registros para solicitar que se incluyan uno o más registros como parte de la finalización del elemento.
      • Para solicitar que se completen plantillas de inspección para el elemento, haga clic en Inspecciones en la ventana "Añadir registros solicitados" y complete lo siguiente:
        • Marque una o más casillas de verificación junto a cada plantilla de inspección que desea solicitar que se complete.
          Nota: Se requieren permisos de "Solo lectura" o superior en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa para solicitar registros de la herramienta Inspecciones.
      • Para solicitar que se añada un adjunto para el elemento, haga clic en Adjuntos en la ventana "Añadir registros solicitados" y complete lo siguiente:
        • Marque la casilla de verificación "Adjunto obligatorio para este elemento".
      • Haga clic en Guardar después de seleccionar los registros solicitados para el elemento.
  3. Haga clic en +Añadir elemento para añadir un nuevo elemento dentro de la sección.
  4. Haga clic en +Añadir sección para añadir una nueva sección.
  5. Continúe añadiendo secciones y elementos según sea necesario.
  6. Para eliminar una sección o un elemento:
    • Coloque el cursor sobre el final de la fila y haga clic en el icono icon-delete-trash4.png que aparece.
    • En la ventana "Eliminar sección" o "Eliminar elemento", haga clic en Eliminar.
  7. Cuando haya terminado de añadir secciones y elementos, haga clic en Terminado para terminar de crear la plantilla del plan de acción.
    Nota: Al hacer clic en Terminado, la plantilla del plan de acción cambiará al modo "Ver", donde se puede usar para crear un nuevo plan de acción en un proyecto.

Descargar ejemplos de plantillas

 Cómo descargar plantillas de plan de acción

PASO 1: DESCARGAR EL ARCHIVO DE PLANTILLA DE PLAN DE ACCIÓN 

Haga clic aquí para descargar el archivo comprimido de plantillas de plan de acción.

Haga clic aquí para descargar el archivo comprimido de plantillas de plan de acción para promotores de Procore.

PASO 2: EXTRAER LOS ARCHIVOS EN EL ESCRITORIO O UNA UNIDAD LOCAL 

Nota: Los pasos de extracción varían según el tipo de dispositivo que utilice, es decir, Windows o Mac.

PASO 3: AÑADIR PLANTILLAS A LOS PLANES DE ACCIÓN APLICABLES EN LA CUENTA DE PROCORE  

Nivel de permiso necesario: administrador en la herramienta Administrador de nivel de empresa

Siguientes pasos