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Procore

Crear informes de cartera personalizados

Objetivo

Crear un informe personalizado que proporcione una vista más organizada y en tiempo real de los datos específicos del proyecto. Por ejemplo, un promotor o director de proyectos puede crear un informe personalizado que resalte las fechas críticas del proyecto, así como el nombre de las partes interesadas clave. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para crear, editar o eliminar un informe de cartera, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Cartera.
    • Para ver un informe de cartera personalizado, permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera. 
  • ¡Importante! 
  • Requisitos:
  • Información adicional:
    • No hay límite en el número de informes personalizados que puede crear.

Pasos

¡Importante! Antes de crear un informe personalizado, primero puede añadir campos de datos personalizados que se pueden incluir en los informes. Por ejemplo, puede añadir un campo para resaltar roles de proyecto y fechas clave. Consulte la sección Requisitos más arriba para obtener más información. 

    Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
  1. Se mostrará la página Cartera. 
  2. Elija una de estas opciones para iniciar la función de informe personalizado:
    • Junto a Informes personalizados, haga clic en Nuevo
      O BIEN
    • Primero, haga clic en Ajustes de configuración.icons-settings-gear.png. A continuación, haga clic en Informes personalizados y luego en Crear informe personalizado
      Se mostrará la página Crear informe personalizado de cartera.
  3. Haga lo siguiente:
    1. Filtros. Aplique los siguientes filtros al informe:
  4. Haga clic en Guardar.
    El sistema genera el informe utilizando la configuración especificada. 

Consulte también