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Procore

Crear informes de cartera personalizados

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Objetivo

Crear un informe personalizado que proporcione una vista más organizada y en tiempo real de los datos específicos del proyecto. Por ejemplo, un promotor o director de proyectos puede crear un informe personalizado que resalte las fechas críticas del proyecto, así como el nombre de las partes interesadas clave.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear, editar o eliminar un informe de cartera, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Cartera.
    • Para ver un informe de cartera personalizado, permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera.  
      Nota: Para ver los datos del campo "Valor total" (también llamado "Valor estimado" en algunas cuentas) en un informe de cartera personalizado, se requieren permisos de nivel de 'Administrador' para la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Los usuarios sin permisos adecuados pueden ver un informe que contiene datos de este campo, pero no verán los valores de ese campo rellenados en el informe.
    • Para crear un informe de portafolio personalizado, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para uno o más proyectos
  • Requisitos:
  • Información adicional:
    • No hay límite en el número de informes personalizados que puede crear.

Pasos

¡Importante! Antes de crear un informe personalizado, primero puede añadir campos de datos personalizados que se pueden incluir en los informes. Por ejemplo, puede añadir un campo para resaltar roles de proyecto y fechas clave. Consulte la sección Requisitos más arriba para obtener más información. 

    Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
  2. Se mostrará la página Cartera. 
  3. Elija una de estas opciones para iniciar la función de informe personalizado:
    • Junto a Informes personalizados, haga clic en Nuevo. 
      O BIEN
    • Primero, haga clic en Ajustes de configuración.icons-settings-gear.png. A continuación, haga clic en Informes personalizados y luego en Crear informe personalizado. 
      Se mostrará la página Crear informe personalizado de cartera.
  4. Haga lo siguiente:

    1. Nombre. Introduzca un nombre para el informe personalizado (por ejemplo, Proyectos clave por programa). Este campo es obligatorio.

    2. Agrupar por. Seleccione cómo agrupar la información de su informe. Las opciones de agrupación son: Programa, Etapa, Tipo y Nombre de la oficina. 

    3. Columnas. Marque las casillas que correspondan a las columnas que desee incluir (Nota: Si desea cambiar el orden de visualización de las columnas de su informe, tome la columna por  menú más (≡) y use una operación de arrastrar y soltar para colocarla en la posición deseada).  
      Nota:  Si desea incluir columnas que correspondan a campos que se han personalizado para su organización, como roles de proyecto (por ejemplo, Administrador de proyectos), fechas de proyecto (por ejemplo, Inicio de proyecto) o tipos de propietario (es decir, Propietario/Constructor), debe crear esas selecciones primero. Consulte  Añadir función de proyecto personalizada,  Añadir fechas de proyecto personalizadas​o  Añadir tipo de propietario personalizado.

    4. Filtros. Aplique los siguientes filtros al informe:

      • Estado. Filtre los datos del informe personalizado por estado seleccionando Activo, Inactivo o Todos en esta lista. 

      • Programa. Filtre los datos del informe personalizado por programa; seleccione uno o varios en la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir programas.

      • Etapa. Filtre los datos del informe personalizado por etapa, seleccione una o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta de administración a nivel de empresa. Véase Añadir una etapa de proyecto personalizada.

      • Tipo. Filtre los datos del informe personalizado por tipo de proyecto, seleccione uno o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta de administración a nivel de empresa. Consulte Añadir un tipo de proyecto personalizado.

      • Departamento. Filtre el informe por departamento, seleccione uno o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta de administración a nivel de empresa. Consulte Añadir un departamento personalizado.

      • Oficina. Filtre el informe por ubicación de la oficina, seleccione una o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta de administración a nivel de empresa. Consulte Añadir una ubicación de oficina.

  5. Haga clic en Guardar.
    El sistema genera el informe utilizando la configuración especificada.  

Consulte también