Enviar un presupuesto a Integraciones ERP para su aceptación contable
Objetivo
Enviar su presupuesto a la herramienta Integraciones ERP para que un aprobador de contabilidad acepte su exportación a un sistema ERP integrado.
Contexto
Cuando cree o actualice el presupuesto de un proyecto en Procore, querrá enviar los datos nuevos y actualizados en la herramienta Presupuesto de Procore a la herramienta Integraciones ERP de su empresa. Una vez que los datos se envían correctamente a la herramienta Integraciones ERP, pueden ser aceptados o rechazados para su exportación a su ERP por el aprobador de contabilidad de su empresa.
Temas a considerar
- Permiso de usuario necesario:
- Permisos de "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
OR - Permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto del proyecto con los permisos pormenorizados "Enviar y recuperar presupuestos del ERP" habilitados en su plantilla de permisos.
- Permisos de "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Información adicional:
- El presupuesto debe estar bloqueado antes de la exportación. Consulte Bloquear un presupuesto.
- No se le permitirá desbloquear la herramienta Presupuesto del proyecto Procore, a menos que se cumpla lo siguiente:
- Las entradas exportadas se han publicado manualmente en su sistema ERP utilizando la función Costo del trabajo.
OR - El aprobador contable rechaza el presupuesto
- Las entradas exportadas se han publicado manualmente en su sistema ERP utilizando la función Costo del trabajo.
- Si envió el presupuesto por error o necesita realizar un cambio, puede recuperar un presupuesto enviado a Integraciones ERP antes de la aceptación.
- No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de presupuestos. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.
Pasos
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
Se muestra la página Presupuesto. - En la página "Presupuesto", revise las partidas del presupuesto.
- Cuando esté listo para enviar su presupuesto a la herramienta Integraciones ERP para que lo acepte un aprobador de contabilidad, haga clic en Enviar a ERP (o, si ha enviado previamente el presupuesto, haga clic en Volver a enviar a ERP).
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Si va a actualizar un presupuesto de Procore que se ha sincronizado con su ERP, consulte Crear una partida presupuestaria y Crear un cambio de presupuesto.
El sistema envía el presupuesto original y las modificaciones presupuestarias a la herramienta Integraciones ERP, donde un aprobador de contabilidad puede aceptar o rechazar su exportación a su ERP.