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Procore

Recuperar una factura de subcontratista de Integraciones de ERP antes de la aceptación

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Objetivo

Recuperar una factura de subcontratista que se envió a la herramienta Integraciones ERP antes de que un aprobador de contabilidad  la acepte para exportarla a un sistema ERP integrado.

Contexto

Después de enviar una factura a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación por parte de un aprobador de contabilidad, el sistema bloquea la factura y NO se le permite modificarla en Procore, hasta que sea aceptada y exportada al sistema ERP integrado por el aprobador de contabilidad designado de su empresa, o rechazada por el aprobador de contabilidad. 

Sin embargo, si recientemente envió una factura a la herramienta Integraciones ERP y se da cuenta de que necesita corregir rápidamente alguna información, puede seguir los pasos a continuación para recuperar la factura de la herramienta Integraciones ERP.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permiso "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
 Notas
  • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
    • Una cuenta de usuario de Procore.
    • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
    • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
    • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
  • Limitaciones:
    • Solo puede realizar estos pasos de recuperación si el aprobador de contabilidad aún no ha aceptado o rechazado la factura para exportarla al sistema ERP. 
  • Es posible que se apliquen requisitos, limitaciones o consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP  para obtener más información.

Pasos

  1. Recuperar una o varias facturas de la herramienta Integraciones de ERP
  2. Recuperar una factura individual de la herramienta Integraciones de ERP

Recuperar una o más facturas de la herramienta Integraciones de ERP

  1. Recuperar una o más facturas de la herramienta Integraciones de ERP
  2. Vaya a la herramienta Pedidos del  proyecto.
  3. Busque el compromiso con la (s) factura(s) con la (s) que desea trabajar. A continuación, haga clic en Ver.  
  4. Haga clic en la pestaña Facturas.
  5. Marque las facturas deseadas.
  6. Haga clic en Recuperar de ERP.  

Recuperar una factura individual de la herramienta Integraciones de ERP

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Busque el compromiso con la factura con la que trabajar. A continuación, haga clic en Ver.  
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Busque la factura deseada y haga clic en Ver para abrirla.
  5. Haga clic en Recuperar de ERP.