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Procore

Enviar una OCP a ERP para su aceptación contable

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Objetivo

Enviar una orden de cambio de pedido (OCP) a la herramienta Integraciones ERP para que pueda ser aceptada por un aprobador de contabilidad para su exportación a su sistema ERP integrado. 

Contexto

Cuando crea un CCO en un proyecto de Procore, el nuevo CCO debe enviarse a la herramienta Integraciones ERP en Procore para que lo acepte un aprobador de contabilidad. Después de la aceptación, el sistema exportará los datos de CCO a su sistema ERP integrado.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
      Y
    • "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto
  • Requisitos:
    • Empresa contratista. Debe ser un proveedor vinculado a ERP en la herramienta Directorio. 
    • Estado. Debe ser "Aprobado". 
    • Desglose de partidas (SOV).  Debe incluir al menos una (1) partida con un código de coste estándar de ERP. 
  • Pueden aplicarse consideraciones y limitacionesadicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP  para obtener más información.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Compromisos.  
  3. Localice el CCO deseado en la lista. A continuación, haga clic en Ver.
  4. Si todos los datos de CCO aparecen como se desea, haga clic en Enviar a ERP.
    • El sistema envía el CCO a la herramienta Integraciones ERP. Los siguientes campos están bloqueados y no se pueden editar después de la exportación:
      • Empresa contratista
      • Título
      • Estado
      • Importe total