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Procore

Recuperar un presupuesto de ERP antes de la aceptación

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​Objetivo

Recuperar un presupuesto que se envió a la herramienta Integraciones ERP antes de que un aprobador de contabilidad  lo haya aceptado para exportarlo a un sistema ERP integrado.

Contexto

Después de enviar un presupuesto a la herramienta Integraciones ERP para que lo acepte un aprobador de contabilidad, el sistema bloquea el presupuesto. Solo podrá modificarlo en Procore, después de:

  • El presupuesto fue aceptado para su exportación al sistema ERP integrado por el aprobador de contabilidad designado de su empresa y se ha sincronizado con el sistema ERP integrado.
    OR
  • El aprobador de contabilidad ha rechazado el presupuesto. 

Sin embargo, si recientemente envió un presupuesto a la herramienta Integraciones ERP y se da cuenta de que necesita corregir rápidamente algunos datos, puede seguir los pasos a continuación para recuperar el presupuesto de la herramienta Integraciones ERP. Solo puede realizar estos pasos de recuperación si el aprobador contable aún no ha aprobado el presupuesto para la exportación.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
  • Información adicional:
    • Solo puede recuperar un presupuesto que se envió a la herramienta Integraciones ERP de la empresa si aún no ha sido aceptado o rechazado por un aprobador de contabilidad.
    • Si recupera correctamente un presupuesto de la herramienta Integraciones ERP, podrá desbloquear el presupuesto,  realizar modificaciones y volver a enviar el presupuesto.
  • Pueden aplicarse limitaciones, requisitos o consideraciones adicionales en función del sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuestos del proyecto.
  2. Haga clic en  Recuperar de ERP . &nbsp


    ;  
  3. Haga clic en  Desbloquear presupuesto.
    Nota: No puede desbloquear un presupuesto si hay una modificación de presupuesto. Consulte Crear una modificación de presupuesto

    .