Saltar al contenido principal
Procore

Formularios personalizados: preguntas frecuentes

Custom Solutions is an add-on service. Please reach out to your Procore point of contact if you are interested in the services that Custom Solutions provides. If you would like a time estimate for a specific request, please ask the Custom Solutions representative when submitting your request.

 

 


A continuación, se muestran preguntas frecuentes sobre la creación de formularios PDF personalizados en Procore.


¿Puedo desarrollar un formulario PDF personalizado por mí mismo?

No. Actualmente los clientes no pueden desarrollar sus propios formularios PDF personalizados. Sin embargo, su empresa puede trabajar con un miembro del equipo de soluciones personalizadas para crear un prototipo y desarrollar un formulario PDF personalizado. Consulte Solicitud de servicios de soluciones personalizadas.

volver arriba


¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?

Cuando trabaje con el equipo de soluciones personalizadas para crear formularios PDF personalizados para Procore, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

  • Los formularios personalizados no pueden realizar cálculos (por ejemplo, añadir el 0,1% de impuestos).
  • Los formularios personalizados NO admiten la creación de nuevas tablas.
  • No se pueden utilizar formularios personalizados para crear una nueva partida de Procore en una tabla.
  • Los formularios personalizados no se pueden utilizar para añadir nuevas columnas a las tablas de desglose de partidas.
  • Los formularios personalizados no se pueden rellenar automáticamente con datos de otras herramientas. Por ejemplo, si está creando un formulario personalizado para la herramienta Pedidos, su formulario personalizado no puede incluir datos de la herramienta Submittals. 

volver arriba


¿Puede un formulario PDF personalizado recuperar datos de cualquier herramienta?

No. Un formulario PDF personalizado puede recuperar datos de una (1) sola herramienta de proyecto. Por ejemplo, si su empresa está diseñando un formulario PDF personalizado para la herramienta RFI, el formulario no puede recuperar datos de la herramienta Submittals. La única excepción a esta regla es que la mayoría de los formularios PDF personalizados pueden configurarse para recuperar datos de la lista Administrador de proyecto, Directorio del proyecto o Roles del proyecto (consulte Añadir rol de proyecto personalizado). En algunos casos, los formularios PDF personalizados que se crean para herramientas financieras pueden recuperar datos de otras herramientas financieras de Procore. Para obtener más información, consulte con un miembro del equipo de soluciones personalizadas.

volver arriba


¿Se pueden completar los planos en un formulario personalizado?

No. Actualmente, los datos de la herramienta Planos del proyecto no se pueden rellenar automáticamente de forma directa en un formulario PDF personalizado. Sin embargo, el sistema puede exportar las entradas del registro de planos a un archivo de valores separados por comas (CSV). El sistema puede entonces copiar y pegar el texto del archivo a un campo personalizado en un formulario personalizado. Esto requeriría que su solicitud incluyera instrucciones para la creación de un campo personalizado y un formulario PDF personalizado. Consulte Solicitar servicios de soluciones personalizadas.

volver arriba


¿Se pueden llenar automáticamente especificaciones en un formulario personalizado?

No. Actualmente, los datos de la herramienta Especificaciones del proyecto no se pueden rellenar automáticamente de forma directa en un formulario PDF personalizado. Sin embargo, el sistema puede exportar las entradas del registro de planos a un archivo de valores separados por comas (CSV) y, luego, el sistema puede copiar y pegar el texto del archivo a un área de texto. Esto requeriría que solicitara tanto un campo personalizado como un formulario PDF personalizado. Consulte Solicitar servicios de soluciones personalizadas.

volver arriba


¿Por qué no aparece el nombre de mi empresa en mi formulario personalizado?

De forma predeterminada, los formularios PDF personalizados están diseñados para incluir el nombre y la dirección de su empresa utilizando la ubicación de la oficina seleccionada en el proyecto. Si el formulario está en blanco y no muestra el nombre de su empresa, normalmente se debe a que no se ha asignado una ubicación de oficina al proyecto. Para solucionar este problema:

Si con los pasos anteriores NO se resuelve el problema, póngase en contacto con un miembro del equipo de soluciones personalizadas en: customforms@procore.com

volver arriba


¿Dónde introduzco la información de "Arquitecto" y "Promotor" para el formulario personalizado?

Normalmente, los valores de los campos "Arquitecto" y "Promotor" se completan desde la herramienta Contratos principales del proyecto. La única excepción a esta regla es si su empresa solicitó específicamente incluir valores de datos de un campo o herramienta alternativos. Si al introducir datos en estos campos NO se completa el formulario PDF personalizado, póngase en contacto con un miembro del equipo de soluciones personalizadas en: customforms@procore.com

  • La información de promotor utilizará el valor del campo "Promotor/Cliente".
  • La información de arquitecto usará el valor del campo "Arquitecto/Ingeniero".

custom-forms-owner-architect.png

volver arriba


¿Se puede reemplazar el PDF estándar de la herramienta Procore por un formulario personalizado?

En la mayoría de los casos, sí. Sin embargo, tenga en cuenta que un formulario PDF personalizado solo puede obtener sus datos de una (1) herramienta de Procore por PDF. Habitualmente, los usuarios desean que el PDF funcione de manera similar al PDF estándar. Generalmente, la mayoría de las solicitudes de los clientes de Procore suelen estar relacionadas con la modificación de la disposición del formulario. Al crear la anotación para su solicitud de formulario PDF personalizado, tenga en cuenta la funcionalidad del PDF estándar de Procore. Para obtener más información, póngase en contacto con un miembro del equipo de soluciones personalizadas en: customforms@procore.com

volver arriba


¿Se puede añadir un bloque o línea de firma a un formulario personalizado?

Sí. Un bloque o línea de firma es uno de los elementos más solicitados que se añaden a los formularios PDF personalizados. Sin embargo, es importante señalar que las líneas de firma requieren que usted (1) imprima el formulario para recopilar las firmas físicas o (2) implemente la integración de la firma con Procore + DocuSign. Para obtener más detalles sobre la integración de DocuSign, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten la integración de DocuSign? y DocuSign.

volver arriba


¿El formulario PDF personalizado puede utilizar la integración Procore + DocuSign?

Sí. Si ha habilitado la integración Procore + DocuSign en su entorno (consulte Habilitar la integración de DocuSign en un proyecto), el equipo de soluciones personalizadas puede insertar el código de ubicación de la firma adecuado en un formulario PDF personalizado. Según la herramienta de Procore que utilice el formulario PDF personalizado, un miembro del equipo de soluciones personalizadas le informará de si también necesita trabajar con DocuSign para configurar una plantilla de DocuSign. 

volver arriba


¿Por qué los campos de Procore no se rellenan automáticamente en el formulario personalizado?

En la mayoría de los casos, suele deberse a que el campo no se está incluyendo en la anotación que presentó con su solicitud. Si aún tiene horas de soluciones personalizadas disponibles, envíe una solicitud para añadir el campo a su formulario personalizado. Consulte Solicitar servicios de soluciones personalizadas.

volver arriba


¿De dónde provienen los logotipos de un formulario personalizado?

Los logotipos provienen de la herramienta Administrador de la empresa o del proyecto. Si bien puede cargar tres (3) tipos de logotipos en Procore (por ejemplo, el logotipo de empresa, de oficina o del proyecto), solo un (1) logotipo puede aparecer en un formulario PDF personalizado. El logotipo que se muestra en un formulario PDF personalizado viene determinado por la regla de prioridad predeterminada de Procore. 

 Información
  • Para que aparezca el logotipo de empresa en el formulario, complete los pasos en Cargar logotipo de la empresa. A continuación NO cargue un logotipo de proyecto ni de oficina. 
  • Para que aparezca un logotipo de oficina en el formulario, complete los pasos en Cargar logotipo de oficina. A continuación NO cargue un logotipo de proyecto. 
  • Para que aparezca un logotipo de proyecto en el formulario, complete los pasos en Cargar logotipo de proyecto.

volver arriba


He cargado un logotipo de proyecto, pero ¿puedo tener el logotipo de mi empresa en el formulario personalizado?

Actualmente la prioridad de visualización del logotipo de Procore no se puede modificar en todos los PDF (consulte ¿De dónde provienen los logotipos en un formulario personalizado?). Como alternativa, Procore recomienda no cargar un logotipo de proyecto en la herramienta Administrador del proyecto si desea que se muestre el logotipo de su empresa en un formulario PDF personalizado. Consulte Cargar logotipo del proyecto

 Sugerencia

Si decide no cargar una foto del proyecto, pero aun así desea que el logotipo del proyecto aparezca en la portada del proyecto de la aplicación web de Procore, cargue el logotipo en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Establecer foto del proyecto

volver arriba


¿Por qué mi logotipo está distorsionado en el formulario PDF personalizado?

El motivo más común para la distorsión del logotipo es que el archivo cargado no cumple los requisitos de logotipo de Procore:

 Para obtener información sobre cómo cargar un logotipo, consulte uno de estos tutoriales: Cargar logotipo de la empresa, Cargar logotipo del proyecto y Cargar logotipo de oficina

volver arriba


¿Por qué el archivo DOCX exportado y el formulario PDF personalizado no se parecen?

Microsoft introdujo por primera vez el formato de archivo DOCX con Microsoft Office 2007 y ahora es el formato nativo para los archivos de Microsoft Word. Sin embargo, por motivos de seguridad (es decir, para proteger los archivos frente a ataques de malware y virus), el formato de archivo DOCX no puede contener macros. Una limitación de esta medida de seguridad es que las funciones más complejas de disposición de página y formato de párrafo que admiten los archivos PDF no siempre se admiten en DOCX. Sin embargo, el equipo de soluciones personalizadas ofrece diversas opciones para los formularios PDF. Para comentar sus objetivos específicos, póngase en contacto con un miembro del equipo de soluciones personalizadas en: customforms@procore.com

volver arriba


¿Cómo añado una anotación a una muestra de un formulario personalizado?

Normalmente, la mayoría de los clientes de Procore deciden usar las herramientas de anotación que están disponibles con Microsoft Word, Adobe Acrobat o Bluebeam. 

Antes de comenzar, familiarícese con el uso básico de la herramienta de anotación que ha elegido para realizar su anotación. Para obtener más detalles, consulte Instrucciones de anotación de formularios personalizados.

volver arriba


¿Cuál es el proceso para modificar el formulario PDF personalizado actual?

Envíenos una anotación que indique claramente los cambios necesarios. Si se desconocen los cambios, será necesario reconstruir todo el formulario. Esto podría hacer que una actualización de 15 a 30 minutos se convierta rápidamente en una reconstrucción de 2 a 3 horas. Para obtener directrices, consulte ¿Cómo añado una anotación a una muestra de formulario personalizado?

volver arriba


¿Se puede tener más de una versión de un PDF?

Sí. Para las herramientas que tienen funciones de campos personalizados, esto es posible. Habitualmente se hace añadiendo un campo personalizado para el tipo de selector de PDF a la página de herramientas o la página del administrador de proyecto, lo que permite seleccionar el archivo de salida de PDF. 

Consulte también