Solicitar servicios de soluciones personalizadas
Objetivo
Saber cómo enviar una solicitud de servicios de personalización al equipo de soluciones personalizadas de Procore.
Contexto
El equipo de soluciones personalizadas de Procore se especializa en la creación de formularios y flujos de trabajo personalizados como un servicio adicional para la aplicación web de Procore.
- Formularios personalizados. Personalice las exportaciones de PDF existentes en determinadas herramientas de Procore.
- Flujos de trabajo personalizados. Desarrolle flujos de trabajo personalizados para cumplir los requisitos únicos de sus procesos de aprobación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para solicitar los servicios del equipo de soluciones personalizadas, debe ser el Administrador de Procore de su empresa.
- Información adicional:
- Para proporcionar a su empresa servicios de personalización, debe tener disponibles horas de servicio complementarias.
Pasos
Para minimizar el número de revisiones y el número de horas de servicio complementarias utilizadas, asegúrese de revisar estas instrucciones en detalle. También es importante comunicar claramente la finalidad prevista y el comportamiento deseado de las soluciones personalizadas en su solicitud.
Paso 1: Crear la anotación
- Descargue las plantillas correspondientes al tipo de solicitud que desea enviar:
- Instrucciones de marcado de formularios personalizados .pdf
Descargue este formulario para solicitar un formulario personalizado, incluidas las exenciones de gravámenes de Procore Pay. Si desea que su formulario personalizado incluya un campo personalizado, indique esa información en su solicitud. - Instrucciones de marcado de formularios personalizados.pdf
Descargue este formulario para solicitar un formulario personalizado. Si desea que su formulario personalizado incluya un campo personalizado, indique esa información en su solicitud. - Custom Workflow Template.xlsx
Descargue este formulario para solicitar un flujo de trabajo personalizado.
- Instrucciones de marcado de formularios personalizados .pdf
- Revise las instrucciones en el archivo de plantilla.
Paso 2: Enviar la anotación a Procore
- Cree un nuevo mensaje de correo electrónico con el nombre de la herramienta de Procore y el tipo de solicitud en la línea de asunto. Si tiene varias solicitudes para diferentes herramientas, envíe un correo electrónico por herramienta.
Ejemplos
- Orden de cambio de contrato principal (OCCP) Solicitud de formulario PDF personalizado
- Solicitud de formulario PDF de correspondencia de salida de equipos
Sugerencia
Cualquier acción tomada por el equipo de soluciones personalizadas con respecto a su solicitud requerirá el uso de horas personalizadas. Recomendamos priorizar tus solicitudes en consecuencia. - Envíe el correo electrónico a la dirección correspondiente:
- Formularios personalizados: customforms@procore.com
- Flujos de trabajo personalizados: customworkflows@procore.com
Paso 3: Finalización del desarrollo
Después de enviar su correo electrónico junto con la información y los márgenes apropiados, su solicitud entrará en la cola del equipo de soluciones personalizadas y luego se asignará a un gerente de proyectos de soluciones personalizadas. El Gerente de proyectos de soluciones personalizadas revisará su solicitud, responderá cualquier pregunta que pueda tener y trabajará con usted para garantizar que tenga toda la información necesaria para completar el alcance del trabajo. Una vez que se haya recopilado y confirmado la información, su solicitud se asignará a un especialista técnico para completar el trabajo. El especialista técnico se pondrá en contacto con usted directamente cuando el trabajo completado esté listo en su cuenta de Procore para su revisión.
Si bien todos los proyectos tienen plazos únicos después de que se complete la revisión del Administrador de proyectos de soluciones personalizadas, puede utilizar estas estimaciones de tiempo como pautas generales:
- Los pequeños cambios en las soluciones existentes (por ejemplo, modificar el texto estático, añadir campos, eliminar información) suelen tener un tiempo de respuesta de dos (2) a cinco (5) días laborables.
- Las solicitudes de servicios de más envergadura suelen requerir de diez (10) a quince (15) días hábiles de tiempo de desarrollo. Sin embargo, los plazos específicos para todas las solicitudes variarán.