Solicitar servicios de soluciones personalizadas
Objetivo
Saber cómo enviar una solicitud de servicios de personalización al equipo de soluciones personalizadas de Procore.
Contexto
El equipo de soluciones personalizadas de Procore se especializa en la creación de formularios y flujos de trabajo personalizados como un servicio adicional para la aplicación web de Procore.
- Formularios personalizados. Personalice las exportaciones de PDF existentes en determinadas herramientas de Procore.
- Flujos de trabajo personalizados. Desarrolle flujos de trabajo personalizados para cumplir los requisitos únicos de sus procesos de aprobación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para solicitar los servicios del equipo de soluciones personalizadas, debe ser el Administrador de Procore de su empresa.
- Información adicional:
- Para proporcionar a su empresa servicios de personalización, debe tener disponibles horas de servicio complementarias.
Pasos
Para minimizar el número de revisiones y el número de horas de servicio complementarias utilizadas, asegúrese de revisar estas instrucciones en detalle. También es importante comunicar claramente la finalidad prevista y el comportamiento deseado de las soluciones personalizadas en su solicitud.
Paso 1: Crear la anotación
- Descargue las plantillas correspondientes al tipo de solicitud que desea enviar:
- Instrucciones de marcado de formularios personalizados .pdf
Descargue este formulario para solicitar un formulario personalizado, incluidas las exenciones de gravámenes de Procore Pay. Si desea que su formulario personalizado incluya un campo personalizado, indique esa información en su solicitud. - Instrucciones de marcado de formularios personalizados.pdf
Descargue este formulario para solicitar un formulario personalizado. Si desea que su formulario personalizado incluya un campo personalizado, indique esa información en su solicitud. - Custom Workflow Template.xlsx
Descargue este formulario para solicitar un flujo de trabajo personalizado.
- Instrucciones de marcado de formularios personalizados .pdf
- Revise las instrucciones en el archivo de plantilla.
Paso 2: Enviar la anotación a Procore
Envíe su solicitud de soluciones personalizadas y el margen de beneficio a su punto de contacto de Procore. Podrán conectarlo con el equipo de soluciones personalizadas.
Sugerencia
Cualquier acción tomada por el equipo de soluciones personalizadas con respecto a su solicitud requerirá el uso de horas personalizadas. Recomendamos priorizar tus solicitudes en consecuencia.Paso 3: Finalización del desarrollo
Después de enviar su correo electrónico a su punto de contacto de Procore, su solicitud se enviará al equipo de soluciones personalizadas. El equipo de soluciones personalizadas se pondrá en contacto con usted para continuar con el proceso. Este compromiso puede incluir descubrimiento, planificación, actualizaciones sobre el desarrollo, pruebas, etc. Tenga en cuenta que los tiempos de finalización variarán según el alcance de trabajo acordado.