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Procore

¿Cómo puedo utilizar la plantilla de inspección "[OAC Management Inc.] Lista de verificación para antes del cartón yeso" en el proyecto?

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Contexto

Procore ha añadido una nueva plantilla de inspección llamada "[OAC Management Inc.] Lista de verificación para antes del cartón yeso". Esta plantilla de inspección se ha añadido automáticamente a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa de todas las empresas que tengan la herramienta Inspecciones habilitada. Consulte los siguientes pasos para obtener instrucciones sobre cómo añadir esta plantilla a la herramienta Inspecciones de uno o varios proyectos.

Le recomendamos que utilice esta lista de verificación para ayudar a los equipos del proyecto a sopesar elementos críticos con requisitos y estándares específicos del proyecto.

 Importante
El uso de esta plantilla no garantiza el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables, ni tampoco garantiza que se pueda evitar ningún incidente específico. Le recomendamos que se ponga en contacto con un abogado para que lo asesore sobre cualquier tema en particular. 

Vista previa

inspections-oac-management-inc-pre-drywall-checklist.png

Pasos

Paso 1: (opcional). Editar la plantilla de inspección en el nivel de empresa

Si desea introducir cambios en la plantilla de inspección que tendrán un impacto en todos los proyectos en los que se utilice la plantilla, le recomendamos editar la plantilla de inspección en el nivel de empresa antes de añadirla a los proyectos.

Consulte Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa O BIEN

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
  2. Busque la plantilla y haga clic en Editar.
  3. Elija entre estas opciones de edición:
    • Para modificar un campo, haga clic en cualquiera de los campos editables y escriba sobre la entrada existente o seleccione una entrada diferente de la lista desplegable. 
    • Para añadir o editar un tipo de respuesta de un elemento individual, seleccione un tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
      O
      Añada o edite un tipo de respuesta para varios elementos siguiendo estos pasos:
      1. Marque las casillas junto a los elementos a actualizar.
      2. Haga clic en Acciones masivas.
      3. Haga clic en Editar.
      4. Seleccione el tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
    • Haga clic en Aplicar.
    •  Nota
      Las siguientes opciones de tipo de respuesta se encuentran disponibles:
      • Pasa/no pasa: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Pasa' o 'No pasa'.
      • Conformidad/No conformidad: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Conformidad' o 'No conformidad'.
      • Seguro/en riesgo: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Seguro" o "En riesgo".
      • Verdadero/Falso: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Verdadero" o "Falso".
      • Sí/No: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Sí' o 'No'.
      • Número: los usuarios pueden responder a los elementos en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
      • Texto: los usuarios pueden responder a los elementos con texto de formato libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
      • Fecha: los usuarios pueden responder a los elementos añadiendo una fecha adecuada.
      • Respuesta personalizada: añada un juego de respuesta personalizada existente que desee asociar con el elemento.  Consulte Crear un conjunto de respuestas personalizadas para inspecciones.
    • Para eliminar un elemento de plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado del elemento.
    • Para eliminar una sección de plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado de la sección. Haga clic en Eliminar para confirmar la acción.
    • Para añadir un elemento, haga clic en el campo "Introducir descripción del elemento" debajo del último elemento de inspección de la sección.
      Notas:
    • Para añadir una sección, haga clic en + Añadir sección para añadir una sección a la plantilla de inspección. Introduzca un título para la sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección. 
      Nota: Se puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para reordenar elementos en una sección de inspecciones.
  4. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

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Paso 2: Añadir la plantilla de inspección a un proyecto

La plantilla de inspección tiene que añadirse a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto para que se pueda utilizar en ese proyecto.

Consulte Añadir plantillas de inspección de nivel de empresa al proyecto O BIEN

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
    Nota: Para obtener más información sobre la configuración de las opciones avanzadas, consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en Importar plantillas de empresa.
    Nota: Este botón estará desactivado si no ha creado primero una plantilla de Inspección de nivel de empresa.
  5. Marque la casilla junto a una o más plantillas de Inspección de la empresa para utilizarlas en este proyecto.
    Notas:
    • Sólo aparecerán las plantillas que no haya añadido a su proyecto para que las seleccione.
    • Para restringir las opciones, filtre las plantillas por Tipo o Especialidad haciendo clic en el menú desplegable Añadir Filtro.
  6. Haga clic en Importar plantillas.
    Nota: Las plantillas de proyecto se pueden modificar aquí durante todo el proyecto, pero los cambios solo se reflejarán en las inspecciones del proyecto que se creen a partir de la plantilla modificada.

Volver a los pasos

Paso 3: (opcional). Editar la plantilla de inspección de nivel de proyecto

Si desea introducir cambios en la plantilla de inspección que solo afectarán al proyecto en el que se utilice la plantilla, le recomendamos que la edite en el nivel de proyecto después de haberla añadido al proyecto.

Consulte Editar una plantilla de inspección de nivel de proyecto O BIEN

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Plantillas.
  4. Haga clic en Editar junto a la plantilla Inspección que desee editar.
    Nota: Un icono icon-key-lock.png indica que se ha añadido al proyecto una plantilla de Inspección de nivel de empresa.

    inspections-edit-project-template-list.png
  5. En «Información general», edite los siguientes campos:
    Nota: Si la plantilla que está editando es una plantilla de Inspección de nivel de empresa, algunos campos no se pueden editar en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto. Estos campos se indican con un icon-key-lock.pngicono.
    • Nombre icon-key-lock.png. Título de la inspección. Se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro del proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo icon-key-lock.png. Elija una opción de lista de tipos de inspección añadidos a la empresa (por ejemplo, Seguridad). (Nota: Si no ha añadido tipos de inspección al proyecto, consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de empresa. Deberá tener permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa).
    • Especialidad icon-key-lock.png (opcional). Añada una especialidad a la inspección (por ejemplo, electricidad, fontanería). (Nota: La lista de especialidades de su empresa se puede gestionar en la pestaña Administrador de nivel de empresa, en "Configuración de especialidades"). 
    • Descripción de la empresa icon-key-lock.png. Las plantillas de inspección de nivel de empresa pueden incluir una descripción aparte.
    • Descripción (opcional). Incluya todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
    • Adjuntos: Adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos.
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error detallando el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que una de la Papelera de reciclaje, pero una vez que le ponga el mismo nombre, no podrá restaurar una plantilla de la Papelera de reciclaje sin antes editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
  6. Para editar secciones y elementos existentes en la plantilla, coloque el cursor sobre el campo que desee editar y haga clic en el icono de lápiz que aparece.
    Nota: Las secciones y elementos existentes no se pueden editar en las plantillas de inspección de nivel de empresa en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  7. Para añadir nuevas secciones y elementos a su plantilla de inspección:
    • Haga clic en + Añadir sección para añadir una sección a su plantilla de inspección. Rellene el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, haga clic fuera de la sección o pulse ESC en el teclado.
    • Haga clic en +Añadir elemento para añadir un elemento bajo su sección actual.
      Nota: Puede arrastrar y soltar elementos en el orden que desee después de hacer más de uno.
    • Añadir detalles del elemento. Coloque el cursor debajo del nombre del elemento y haga clic en el icono de lápiz que se muestra para añadir detalles adicionales al elemento.
      Nota: Este campo solo existe en el nivel de proyecto.
  8. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales del menú desplegable Tipos de respuesta.
    O
    Seleccione un tipo de respuesta para varios elementos siguiendo estos pasos:
    1. Marque las casillas junto a los elementos que desee actualizar.
    2. Haga clic en Acciones masivas.
    3. Haga clic en Editar.
    4. Seleccione el tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
    5. Haga clic en Aplicar.
       Nota

      Las siguientes opciones de tipo de respuesta se encuentran disponibles:

      • Pasa/No pasa: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Pasa' o 'No pasa'.
      • Conformes/No conformes: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Conformes' o 'No conformes'.
      • Seguro/En riesgo: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Seguro" o "En riesgo".
      • Verdadero/falso: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Verdadero' o 'Falso'.
      • Sí/no: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Sí" o "No".
      • Número: los usuarios pueden responder a los elementos en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
      • Texto: los usuarios pueden responder a los elementos con texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
      • Fecha: los usuarios pueden responder a los elementos añadiendo una fecha adecuada.
      • Respuesta personalizada: añada un juego de respuesta personalizada existente que desee asociar al elemento.  Consulte Crear un conjunto de respuestas personalizado para inspecciones.
  9. Haga clic en Crear cuando termine de crear su plantilla de inspecciones.
  10. Después de añadir su primera sección, pulse TAB para guardar la sección actual y añadir una nueva debajo de ella. Utilice la tecla Intro para guardar el elemento actual en el que se encuentra y añadir un elemento debajo.
    Nota: Puede eliminar cualquier sección o elemento haciendo clic en la x a la derecha de cada sección. Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección o puede reordenar secciones enteras de su plantilla arrastrando su elemento/sección por el icono con tres líneas horizontales. No podrá eliminar ningún campo creado en el nivel de empresa.
  11. Haga clic en Actualizar cuando haya terminado de actualizar la plantilla de inspección.

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Paso 4: Realizar la inspección

 Sugerencia
Las inspecciones también se pueden realizar usando aplicaciones móviles iOS o Android de Procore. Consulte Realizar una inspección (iOS) y Realizar una inspección (Android).

Consulte Realizar una inspección O BIEN

Haga clic aquí para ver los pasos.  

 Sugerencia

Para ahorrar tiempo, use las teclas TAB e INTRO del teclado para cambiar entre secciones y botones.

  • Cuando pulse TAB, guardará su entrada y pasará a la siguiente sección o botón.
  • Cuando pulse INTRO, se activará el botón en el que se encuentra.
  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto a la inspección que desee realizar.
    Nota: Verá un número después del título de su inspección. Este número indica el número del tipo de inspección que está realizando. Por ejemplo, si tiene 7 inspecciones en inspecciones de ventanas y desea crear y realizar otra inspección de ventanas, verá "Ventanas N.º 8" como el título de la inspección para fines organizativos.
  3. Desplácese hacia abajo hasta la sección "Artículos de inspección". Mientras realiza su inspección, marque los elementos o secciones de acuerdo con su opción de respuesta adjunta.
    clipboard_ee662449665f9cc101edc548256aed988.png


    Nota: Cada elemento de inspección tiene una actividad reciente que incluye la siguiente información: Cambios de respuesta, Adjuntos, Fotos, Comentarios y Observaciones.  
  4. Si está realizando una inspección que incluya una sección que ya no sea aplicable al proyecto, active Marcar sección como N/D para marcar todos los elementos de inspección en esa sección como N/D. Cualquier elemento de inspección previamente marcado en esa sección se sobrescribirá con N/D y la sección se contraerá. Expanda la sección nuevamente haciendo clic en el símbolo de intercalación a la derecha, o apague el interruptor haciendo clic en él nuevamente. Se asignará la opción Ningún estado a los elementos de una sección, y el historial reflejará los cambios de estado. 
  5. Opcional: Para añadir comentarios a un elemento de inspección, haga clic en  icon-info3.png Actividad.  
    1. Desplácese hasta el final del modal y añada el comentario. 
    2. Haga clic en Añadir.
  6. Opcional: para adjuntar archivos del ordenador a un elemento de inspección, haga clic en  icon-info3.png Actividad.  
    1. Haga clic en el icono más y seleccione Añadir archivo adjunto. icon-plus.png  
    2. Cargue archivos o añada archivos arrastrando y soltando desde el escritorio.
    3. Haga clic en Adjuntar.
  7. Opcional: para adjuntar fotos a un elemento de inspección, haga clic en  icon-info3.png Actividad.  
    1. Haga clic en el icono más y seleccione Añadir archivo adjunto. icon-plus.png  
    2. Haga clic en Fotos.
    3. Seleccione la foto.
    4. Haga clic en Adjuntar.
  8. Opcional: Para adjuntar formularios a un elemento de inspección, haga clic en  icon-info3.png Actividad.  
    1. Haga clic en el icono más y seleccione Añadir archivo adjunto. icon-plus.png  
    2. Haga clic en Formularios.
    3. Seleccione la plantilla en la lista desplegable o realice una búsqueda.
    4. Seleccione el formulario.
    5. Haga clic en Adjuntar.
  9. Opcional: para adjuntar documentos a un elemento de inspección, haga clic en  icon-info3.png Actividad.  
    1. Haga clic en el icono más y seleccione Añadir archivo adjunto. icon-plus.png  
    2. Haga clic en Documentos.
    3. Seleccione el documento.
    4. Haga clic en Adjuntar.
  10. Opcional: Para crear una observación a partir de un elemento de inspección, haga clic en  icon-info3.png Actividad.
    1. Haga clic en el icono más y seleccione Crear observación. icon-plus.png  
    2. Siga los pasos para crear una observación a partir de una inspección.
  11. Mientras realiza la inspección, la rueda en la parte superior de la página proporcionará un desglose de sus respuestas.
    inspections-view-piechart.png

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Paso 5: Cerrar la inspección

Una vez que haya realizado la inspección, solo le quedará el paso final, que es cerrarla.

Consulte Cerrar inspección O BIEN

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto a la inspección que desee cerrar. 
  3. Haga clic en los tres puntos  verticales icon-ellipsis-options-menu.png y seleccione Cerrar.
  4. Haga clic en Confirmar.

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