Crear un informe de proyecto personalizado

Objetivo

Añadir un informe personalizado con la herramienta Informes de Procore.

Contexto

La herramienta Informes permite crear, generar y exportar informes personalizados. Al diseñar un informe, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar la disposición de columnas deseada y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del informe. Después de generar un informe, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Crear un informe de proyecto personalizado sin informes mejorados:
  - Permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto
    Y
    - Para crear un informe utilizando los datos de la herramienta Directorio de nivel de proyecto: también se necesitan permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
    - Para crear un informe utilizando datos de una herramienta de gestión financiera: también se necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta aplicable (y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa en el caso de los informes que utilizan datos de la herramienta Presupuesto del proyecto).
    - Para crear un informe utilizando los datos de la herramienta Cartera de la empresa: también se necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
    - Para crear un informe utilizando datos de otra herramienta: también se necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta aplicable.
- Crear un informe de proyecto personalizado con informes mejorados:
  - Permisos de nivel estándar o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto con permisos adicionales según el grupo de campos. ¿Qué permisos de usuario adicionales son necesarios para acceder a datos notificables con informes mejorados?

Información adicional:

Los informes personalizados solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.

Los informes pueden incluir datos de estas herramientas y fuentes de Procore:

Planes de acción
Licitación
Presupuesto
Gestión de cambios
- Detalles de la partida del evento de cambio
- Posibles órdenes de cambio
- Órdenes de cambio
Pedidos
Problemas de coordinación
Registro diario
- Registro de informe diario de construcción
- Registro de llamadas
- Registro de notas
- Registro de retrasos
- Registro de contenedores de residuos
- Registro de cantidades
- Fichaje
- Registro de mano de obra
- Registro de visitantes
- Registro de maquinaria
- Registro de accidentes
- Registro de productividad
- Registro meteorológico
- Registro de inspecciones
- Registro de entregas
- Finalización del registro diario
- Registro de residuos
- Registro de incumplimientos de seguridad
Directorio

Planos
Partidas financieras
- Instantáneas de presupuesto configurables
- Detalles de partida financiera
- Resumen de partidas financieras
Formularios
Incidentes
- Registros de lesiones relacionadas con un incidente
- Registros de casi accidente relacionados con un incidente
- Registros de incidente (todos)
- Incidentes
Inspecciones
- Detalles de elementos de inspección
- Resumen de inspección
Productividad de la mano de obra
Reuniones
- Asistencia a reuniones
- Elementos de reunión
- Reuniones
Modelos
Observaciones
Facturas de promotor
- Facturas de promotor
Fotos
Cartera
Contratos principales
Roles de proyecto
Lista de repasos
RFI

Tareas de planificación
- Tareas de planificación
- Lookaheads
- Cambios solicitados
Especificaciones
Facturas de subcontratista
- Facturas de subcontratista
Submittals
Tareas
Tickets T&M
- Materiales
- Tickets
- Registros horarios
- Maquinaria
Hojas de horas
- Fichajes
- Cantidades de producción

Pasos

Crear un nuevo informe personalizado
Crear un informe personalizado a partir de una plantilla de informe

Crear un nuevo informe personalizado

Vaya a la herramienta Informes de nivel de proyecto.
Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha.
A continuación, tendrá la opción de crear un nuevo informe o elegir una plantilla existente. Para crear un informe nuevo, haga clic en la pestaña Crear nuevo informe.
Introduzca el nombre del informe haciendo clic en el icono de lápiz junto a Introducir nombre del informe.
Introduzca una descripción del informe haciendo clic en el icono del lápiz junto a Introducir descripción.
En el panel derecho hay una lista de herramientas sobre las que se puede informar. Seleccione la herramienta sobre la que desea informar.
Una vez que haya seleccionado una herramienta, el panel derecho se llenará con una lista de columnas que desea añadir a su informe. Arrastre y suelte las columnas en su informe, o añada todas las columnas haciendo clic en Add All.
- Una vez que haya añadido las columnas deseadas, tiene las siguientes opciones:
  - Agrupar datos del informe
    En la lista Agrupar por, seleccione uno de los elementos del menú desplegable para agrupar los datos del informe por la columna especificada (p. ej., puede agrupar los datos por el contratista responsable).
  - Filtrar los datos del informe
    Haga clic en el menú desplegable Añadir filtro para seleccionar qué desea filtrar. Una vez que haya especificado un filtro, podrá añadir otro filtro. También puede filtrar datos por rango de fechas seleccionando una fecha de inicio y finalización.
  - Cambiar el orden de las columnas
    Utilice la función de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada.
  - Datos agregados
    Haga clic en la fx de la columna y seleccione una de las siguientes opciones (para valores numéricos): número, suma, mínimo, máximo o promedio. Una vez creado el informe, verá el número, la suma, el mínimo, el máximo o el promedio de los valores en la parte inferior de la columna. Para los tipos de campo que no son un valor numérico, tiene la opción de agregar por número de apariciones.
Para añadir una nueva herramienta al informe, haga clic en Añadir pestaña en la parte superior del informe y repita los pasos 6 y 7 anteriores.
Cuando termine de configurar la disposición de su informe, haga clic en Crear informe.

Crear un informe personalizado a partir de una plantilla de informe

Vaya a la herramienta Informes de nivel de proyecto.
Haga clic en Crear informe.
Haga clic en una de las plantillas de informe disponibles. ¿Qué plantillas de informe están disponibles en las herramientas Informes?
Se cargará una vista previa de los datos en el informe. Para crear un informe a partir de esta plantilla, haga clic en Utilizar plantilla.
El sistema crea el nuevo informe. A continuación, puede editarlo, distribuirlo, compartirlo, asignarlo a proyectos, clonarlo o eliminarlo.