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Procore

Crear un informe de proyecto personalizado

Objetivo

Añadir un informe personalizado con la herramienta Informes de Procore.

Contexto

La herramienta Informes permite crear, generar y exportar informes personalizados. Al diseñar un informe, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar la disposición de columnas deseada y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del informe. Después de generar un informe, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos "Estándar" en la herramienta Informes de nivel de proyecto.
      Y
      • Si crea un informe utilizando datos de una herramienta de gestión financiera:
        • Debe tener los permisos de "Administrador" o superiores en la herramienta financiera adecuada.
          ¡IMPORTANTE! Si crea un informe utilizando datos de la herramienta Presupuesto, debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Presupuesto y la herramienta Administrador de la empresa.
      • Si crea un informe con datos del directorio de empresa:
        • Debe tener permisos de "Administrador" en el Directorio de empresa.
          Nota: Si tiene permisos de nivel "Administrador" en una o más herramientas de Directorio del proyecto, podrá crear informes de nivel de empresa utilizando datos de todas las herramientas del Directorio del proyecto a las que se le ha concedido permisos de "Administrador". 
      • Si los datos del informe se obtendrán de otra herramienta:
        • Permisos de "Solo lectura" y superiores en la herramienta adecuada.
  • Información adicional:
    • Los informes personalizados solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.
    • Los informes pueden incluir datos de estas herramientas y fuentes de Procore:
      • Licitación
      • Presupuesto
      • Gestión de cambios
        • Detalles de la partida del evento de cambio
        • Posibles órdenes de cambio
        • Órdenes de cambio
      • Pedidos
      • Problemas de coordinación
      • Registro diario
        • Registro de informe diario de construcción
        • Registro de llamadas
        • Registro de notas
        • Registro de retrasos
        • Registro de contenedores de residuos
        • Registro de cantidades
        • Fichaje
        • Registro de mano de obra
        • Registro de visitantes
        • Registro de maquinaria
        • Registro de accidentes
        • Registro de productividad
        • Registro meteorológico
        • Registro de inspecciones
        • Registro de entregas
        • Finalización del registro diario
        • Registro de residuos
        • Registro de incumplimientos de seguridad
      • Directorio
      • Planos
      • Partidas financieras
        • Instantáneas de presupuesto configurables
        • Detalles de partida financiera
        • Resumen de partidas financieras
      • Formularios
      • Incidentes
        • Registros de lesiones relacionadas con un incidente
        • Registros de casi accidente relacionados con un incidente
        • Registros de incidente (todos)
        • Incidentes
      • Inspecciones
        • Detalles de elementos de inspección
        • Resumen de inspección
      • Productividad de la mano de obra
      • Reuniones
        • Asistencia a reuniones
        • Elementos de reunión
        • Reuniones
      • Observaciones 
      • Facturas de promotor
        • Facturas de promotor
      • Fotos
      • Cartera
      • Contratos principales
      • Roles de proyecto
      • Lista de repasos
      • RFI 
      • Tareas de planificación
        • Tareas de planificación
        • Lookaheads
        • Cambios solicitados
      • Especificaciones
      • Facturas de subcontratista
        • Facturas de subcontratista
      • Submittals
      • Tareas
      • Tickets T&M
        • Materiales
        • Tickets
        • Registros horarios
        • Maquinaria
      • Hojas de horas
        • Fichajes
        • Cantidades de producción

Pasos

Crear un nuevo informe personalizado

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha. 
  3. A continuación, tendrá la opción de crear un informe nuevo o elegir una plantilla existente. Para crear un informe nuevo, haga clic en Crear nuevo informe. 

    create-report-gallery.png
  4. Introduzca el nombre del informe haciendo clic en el icono de lápiz junto a Introducir nombre del informe.
  5. Introduzca una descripción del informe haciendo clic en el icono de lápiz junto a Introducir descripción.
    edit-custom-report-name.png
  6. En el panel derecho hay una lista de herramientas sobre las que puede generar informes. Seleccione una herramienta sobre la que desee generar un informe.
    create-report-tool-options.png
  7. Una vez que haya seleccionado una herramienta, el panel derecho se llenará con una lista de columnas que puede añadir a su informe. Arrastre y suelte las columnas en el informe o añada todas las columnas haciendo clic en Añadir todo
    add-columns-to-custom-report.gif
    • Una vez que haya añadido las columnas deseadas, tiene las siguientes opciones:
      • Agrupar datos del informe
        En la lista Agrupar por, seleccione uno de los elementos del menú desplegable para agrupar los datos del informe por la columna especificada (p. ej., puede agrupar los datos por el contratista responsable).  
      • Filtrar los datos del informe
        Haga clic en el menú desplegable Añadir filtro para seleccionar qué desea filtrar. Una vez que haya especificado un filtro, podrá añadir otro filtro. También puede filtrar datos por rango de fechas seleccionando una fecha de inicio y finalización.
      • Cambiar el orden de las columnas 
        Utilice la función de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada.
      • Datos agregados
        Haga clic en la fx de la columna y seleccione una de las siguientes opciones (para valores numéricos): número, suma, mínimo, máximo o promedio. Una vez creado el informe, verá el número, la suma, el mínimo, el máximo o el promedio de los valores en la parte inferior de la columna. Para los tipos de campo que no son un valor numérico, tiene la opción de agregar por número de apariciones.
  8. Para añadir una nueva herramienta al informe, haga clic en Añadir pestaña en la parte superior del informe y repita los pasos 6 y 7 anteriores. 

  9. Cuando termine de configurar la disposición de su informe, haga clic en Crear informe. 

Crear un informe personalizado a partir de una plantilla de la galería

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de proyecto. 
  2. Haga clic en Crear informe.
  3. Haga clic en uno de los mosaicos de plantilla existentes de la galería. 
    Nota: Si hay datos disponibles en la herramienta de origen seleccionada, aparece una vista previa en la ventana del nuevo informe. 
    create-report-from-template.png
  4. Haga clic en Utilizar plantilla
    El sistema crea el nuevo informe. A continuación, puede editarlo, distribuirlo, compartirlo, asignarlo a proyectos, clonarlo o eliminarlo.

Consulte también