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Procore

Crear un panel de informes de proyecto personalizados

Objetivo

Crear un panel con gráficos que ha creado a partir de informes personalizados.

Contexto

Los paneles se crean a partir de elementos gráficos que se han añadido a informes de proyecto personalizados. Pueden acceder a estos paneles desde la herramienta Informes de nivel de proyecto los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta o los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta si se ha compartido con ellos el panel. Consulte Compartir un panel. También puede acceder a estos paneles desde la herramienta Portada del proyecto su creador (si el creador del panel también tiene permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de empresa).

Estos paneles son diferentes de los paneles de categorías de productos disponibles en el nivel de empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear un panel a partir de gráficos que haya creado: permisos de nivel estándar o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto.
    • Para crear un panel a partir de gráficos de su copia clonada de un informe de empresa personalizado: permisos de nivel estándar o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto. Consulte Clonar un informe de proyecto personalizado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de proyecto.
  2. Hacer clic en la pestaña Paneles.
  3. Haga clic en Crear panel.
  4. En su Biblioteca visual, seleccione los gráficos que desea añadir al panel. Si aún no ha creado gráficos, consulte Añadir un gráfico a un informe de proyecto personalizado.
  5. Ahora se encuentra en el modo de edición, por lo que puede realizar las tareas siguientes:
    • Cambiar el tamaño del gráfico.
    • Mover los gráficos.
    • Editar el título del panel haciendo clic en el nombre del título.
  6. Haga clic en Hecho para guardar la imagen.
    Ahora está en modo de visualización, que le permite hacer clic en los gráficos para acceder al informe. 

Siguientes pasos