¿Cómo funcionan los permisos de Informes 360?
Respuesta
Las herramientas de Informes 360 de Procore requieren dos (2) capas de permiso independientes: una para crear y gestionar el informe y otra para ver los datos de origen que contiene.
1. Permisos para crear un informe 360
Debe tener estos permisos para crear y gestionar un informe de 360°:
- Para un informe 360 de la empresa: debe ser administrador de la empresa. Este permiso se gestiona en el Directorio de empresa para garantizar un acceso seguro. Los usuarios no pueden cambiar los permisos desde la propia herramienta de informes de Company 360.
- Para un informe de Project 360: debe tener permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes de Project 360.
Importante
El permiso para crear un informe no garantiza el acceso a sus datos de origen. Una segunda capa de permisos protege la información financiera y administrativa confidencial controlando quién puede verla.
2. Permisos para ver los datos del informe 360
Para ver los datos en un informe 360, generalmente necesita permisos de "Administrador" en la herramienta de origen donde se originan esos datos. Sin embargo, en la siguiente tabla se enumeran los requisitos específicos para cada herramienta fuente de nivel de proyecto con requisitos únicos en Procore.
Planes de acción
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Plan de acción | Administrador | Ninguno |
| aprobador de plan de acción | Administrador | Ninguno |
| Receptor completado del plan de acción | Administrador | Ninguno |
| Partida del plan de acción | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada de partida del plan de acción | Administrador | Ninguno |
| Registro de partida del plan de acción | Administrador | Ninguno |
| Referencia de partida del plan de acción | Administrador | Ninguno |
Administrador
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | |
|---|---|---|
| Proyecto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que está ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al 'Proyecto ABC', verá los datos del 'Proyecto ABC' |
| Grupo de distribución de proyectos | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que está ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al 'Proyecto ABC', verá los datos del 'Proyecto ABC' |
| Nota del proyecto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que está ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al 'Proyecto ABC', verá los datos del 'Proyecto ABC' |
| Permisos de proyecto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que está ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al 'Proyecto ABC', verá los datos del 'Proyecto ABC' |
| Tarea de proyecto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que está ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al 'Proyecto ABC', verá los datos del 'Proyecto ABC' |
| Roles de proyecto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que está ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al 'Proyecto ABC', verá los datos del 'Proyecto ABC' |
Licitación
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Oferta | Solo lectura | Ninguno |
| Formulario de oferta | Solo lectura | Ninguno |
| Elemento de licitación | Solo lectura | Ninguno |
| Paquete de licitación | Solo lectura | Ninguno |
| Proveedor de licitación | Solo lectura | Ninguno |
PRESUPUESTO
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Cantidades de producción reales | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad de la mano de obra. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Hojas de horas. |
| Cambio en el presupuesto | Solo lectura, Estándar, Administrador | Requiere Integraciones ERP para ver los campos de estado de ERP. |
| Pasos del flujo de trabajo de cambio de presupuesto y duración de la asignación | Solo lectura | Requiere Flujos de trabajo de la empresa. |
| Partida de ajuste de cambio de presupuesto | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Código de presupuesto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Este es un atributo estructural. No hay una configuración de permiso única y directa. La visibilidad es contextual a los proyectos en los que se le ha otorgado acceso a la herramienta de origen. |
| Partida de previsión presupuestaria | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Partida presupuestaria | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Cantidades de producción presupuestadas | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad de la mano de obra. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Hojas de horas. |
| Resumen de costes de proyecto de ERP | Solo lectura, Estándar, Administrador | Requiere Integraciones ERP. |
| Productividad de la mano de obra | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad de la mano de obra. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Hojas de horas. |
| Recurso supervisado | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
Eventos de cambio
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Evento de cambio | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Partida de evento de cambio | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Cambiar cantidad de producción de evento | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Solicitud de oferta (RFQ) | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Solicitud de oferta Oferta | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Respuesta a solicitud de oferta | Solo lectura | Ninguno |
Pedidos
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Pedido | Administrador | Ninguno |
| Pasos del flujo de trabajo de pedidos y duración de la asignación | Administrador | Requiere Flujos de trabajo de la empresa. |
| Orden de cambio de pedido | Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
| Pasos del flujo de trabajo de la orden de cambio de pedido y duración de la asignación | Administrador | Requiere gestión de cambios y flujos de trabajo de la empresa. |
| Partida de orden de cambio de pedido | Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
| Margen de orden de cambio de pedido | Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
| solicitud de orden de cambio de pedido | Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
| Partida de pedido | Administrador | Ninguno |
| posible orden de cambio de pedido | Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
| Respuestas del flujo de trabajo de pedidos | Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
| Pago emitido | Administrador | Requiere gestión de facturas. También se puede integrar con Procore Pay. |
| Pago recibido | Administrador | Requiere gestión de facturas. También se puede integrar con Procore Pay. |
| Factura de subcontratista | Administrador | Requiere gestión de facturas. |
| Pasos del flujo de trabajo de la factura de subcontratista y duración de la asignación | Administrador | Requiere Gestión de facturas y Flujos de trabajo de la empresa. |
| Partida de factura de subcontratista | Administrador | Requiere Gestión de facturas. |
Problemas de coordinación
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Problema de coordinación | Solo lectura | Ninguno |
Correspondencia
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Correspondencia | Administrador | Acceso otorgado por tipo de correspondencia (p. ej., Aviso de retraso, RFI).
Los usuarios con permisos de "Administrador" para un tipo de correspondencia específico pueden ver todos los elementos de ese tipo. Tenga en cuenta que la correspondencia superprivada nunca se incluye en los Informes 360. |
| Asignado de correspondencia | Administrador | Acceso otorgado por tipo de correspondencia (p. ej., Aviso de retraso, RFI).
Los usuarios con permisos de "Administrador" para un tipo de correspondencia específico pueden ver todos los elementos de ese tipo. Tenga en cuenta que la correspondencia superprivada nunca se incluye en los Informes 360. |
| Lista de distribución de correspondencia | Administrador | Acceso otorgado por tipo de correspondencia (p. ej., Aviso de retraso, RFI).
Los usuarios con permisos de "Administrador" para un tipo de correspondencia específico pueden ver todos los elementos de ese tipo. Tenga en cuenta que la correspondencia superprivada nunca se incluye en los Informes 360. |
| Respuesta de correspondencia | Administrador | Acceso otorgado por tipo de correspondencia (p. ej., Aviso de retraso, RFI).
Los usuarios con permisos de "Administrador" para un tipo de correspondencia específico pueden ver todos los elementos de ese tipo. Tenga en cuenta que la correspondencia superprivada nunca se incluye en los Informes 360. |
| Tarea de planificación de correspondencia | Solo lectura | Acceso otorgado por tipo de correspondencia (p. ej., Aviso de retraso, RFI).
Los usuarios con permisos de "Administrador" para un tipo de correspondencia específico pueden ver todos los elementos de ese tipo. Tenga en cuenta que la correspondencia superprivada nunca se incluye en los Informes 360. |
Equipos de obra
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Equipo de obra | Solo lectura | Ninguno |
Registro diario
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Registro diario de accidentes | Administrador | Ninguno |
| Finalización del registro diario | Administrador | Ninguno |
| Informe de construcción del Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Retraso del Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Entrega de Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Contenedor de Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Maquinaria de Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Inspección del Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Registro diario Mano de obra | Administrador | Ninguno |
| Nota de Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Registro diario Condiciones meteorológicas observadas | Administrador | Ninguno |
| Registro diario de llamadas telefónicas | Administrador | Ninguno |
| Revisión del plan de Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Productividad del Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Cantidad de Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Infracción de seguridad del Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Trabajo planificado de Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Tarea de trabajo planificado de Registro diario | Administrador | Ninguno |
| Registro diario de visitantes | Administrador | Ninguno |
| Desperdicio de Registro diario | Administrador | Ninguno |
Costes directos
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Coste directo | Solo lectura | Ninguno |
| Partida de coste directo | Solo lectura | Ninguno |
Directorio
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de empresa 360 | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que está ejecutando y de los permisos de acceso al proyecto. Ejemplo: Si tiene permisos para "Proyecto ABC", verá los datos del proveedor para "Proyecto ABC". |
| Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de Project 360 | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que está ejecutando y de los permisos de acceso al proyecto. Ejemplo: Si tiene permisos para "Proyecto ABC", verá los datos del proveedor para "Proyecto ABC". |
| Comentarios de la empresa | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Seguro global de empresa | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Seguro de proyecto de empresa | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Contacto | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Empleados | Solo lectura | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que está ejecutando y de los permisos de acceso al proyecto. Ejemplo: Si tiene permisos para "Proyecto ABC", verá los datos del proveedor para "Proyecto ABC". |
| Usuario | Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que está ejecutando y de los permisos de acceso al proyecto. Ejemplo: Si tiene permisos para "Proyecto ABC", verá los datos del proveedor para "Proyecto ABC". |
Documentos
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Carpeta/Documento de la empresa | Administrador | También requiere permisos de nivel "Administrador" en el directorio de la empresa. |
Carpeta/Documento |
Administrador | También requiere permisos de nivel "Administrador" en el directorio de la empresa. |
| Supervisor de carpetas/documento | Administrador | También requiere permisos de nivel "Administrador" en el directorio de la empresa. |
Planos
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Plano | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Línea de anotación de plano | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
Estimación
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Estimación | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Ajuste de estimación | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Elemento incluido en el presupuesto estimado | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Estimación de partida presupuestaria | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Capa de estimación | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Estimar grupo de capas | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Estimación de proyecto | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
Formularios
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| formulario | Administrador | Ninguno |
Incidentes
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Incidente | Administrador | Ninguno |
| Acción del incidente | Administrador | Ninguno |
| Alerta de incidente | Administrador | Ninguno |
| Miembro de distribución de incidentes | Administrador | Ninguno |
| Parte del cuerpo de la lesión del incidente | Administrador | Ninguno |
| Registro de incidentes | Administrador | Ninguno |
Inspecciones
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Inspección | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada de inspección | Administrador | Ninguno |
| Lista de distribución de inspección | Administrador | Ninguno |
| Elemento de inspección | Administrador | Ninguno |
| Actividad de elemento de inspección | Administrador | Ninguno |
| Comentario de elemento de inspección | Administrador | Ninguno |
| Referencia de elemento de inspección | Administrador | Ninguno |
| Solicitud de firma de elemento de inspección | Administrador | Ninguno |
| Planificación de inspecciones | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada a la planificación de inspección | Administrador | Ninguno |
| Lista de distribución de planificación de inspección | Administrador | Ninguno |
| Solicitud de firma de inspección | Administrador | Ninguno |
Instrucciones
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Instrucción | Administrador | Ninguno |
Reuniones
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| reunión | Administrador | Ninguno |
| Asistente a la reunión | Administrador | Ninguno |
| Elemento de reunión | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada a elemento de reunión | Administrador | Ninguno |
| Asistente de elemento de reunión | Administrador | Ninguno |
Observaciones
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Observación | Administrador | Ninguno |
| Actividad de observación | Administrador | Ninguno |
| Miembro de distribución de observación | Administrador | Ninguno |
Fotos
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Foto | Administrador | Ninguno |
Contratos principales (contratos de financiación/clientes)
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Factura de promotor | Administrador | Requiere gestión de facturas. |
| Pasos del flujo de trabajo de factura de promotor y duración de la asignación | Administrador | Requiere Gestión de facturas y Flujos de trabajo de la empresa. |
| Partida de factura de promotor | Administrador | Requiere gestión de facturas. |
| Contratos principales | Administrador | Ninguno |
| Pasos del flujo de trabajo del contrato principal y duración de la asignación | Administrador | Requiere Gestión de facturas y Flujos de trabajo de la empresa. |
| Orden de cambio de contrato principal | Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
| Pasos del flujo de trabajo de la orden de cambio de contrato principal y duración de la asignación | Administrador | Requiere Gestión de cambios y Flujos de trabajo de la empresa. |
| Partida de orden de cambio de contrato principal | Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
| Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
| Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
| Partida del contrato principal | Administrador | Ninguno |
| Posible orden de cambio de contrato principal | Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
| Cantidad de fabricación de posible orden de cambio de contrato principal | Solo lectura, Estándar, Administrador | Requiere Gestión de cambios. |
Lista de repasos
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Repaso | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada a repaso | Administrador | Ninguno |
| Repaso Responsable | Administrador | Ninguno |
| Comentarios de elemento de repaso | Administrador | Ninguno |
| Miembro de distribución de repasos | Administrador | Ninguno |
RFI
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Lista de distribución | Administrador | Ninguno |
| RFI | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada de la RFI | Administrador | Ninguno |
| Pregunta de RFI | Administrador | Ninguno |
| Respuesta a RFI | Administrador | Ninguno |
Planificación
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Elemento de calendario de planificación | Administrador | Ninguno |
| Lookahead de planificación | Solo lectura | Ninguno |
| Tarea lookahead de planificación | Solo lectura | Ninguno |
| Tarea de planificación | Solo lectura | Ninguno |
| Solicitud de tarea de planificación | Solo lectura | Ninguno |
Especificaciones
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Especificaciones | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
Submittals
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Submittal | Administrador | Ninguno |
| Aprobador de submittal | Administrador | Ninguno |
| Submittal Responsable | Administrador | Ninguno |
| Lista de distribución de submittals | Administrador | Ninguno |
Tickets T&M
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Ticket T&M | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Equipos de tickets T&M | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Ticket mano de obra T&M | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Material de fichas TM | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
Tareas
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Tarea | Administrador | Ninguno |
| Actividad de tarea | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada a la tarea | Administrador | Ninguno |
| Miembro de distribución de tareas | Administrador | Ninguno |
Hojas de horas
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Cantidades de producción reales | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad de la mano de obra. El Grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Presupuesto. |
| Cantidades de producción presupuestadas | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad de la mano de obra. El Grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Presupuesto. |
| Productividad de la mano de obra | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad de la mano de obra. El Grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Presupuesto. |
| Fichaje | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
3. Ejemplo práctico: Informes de empresa 360 para la herramienta RFI
Aquí hay un ejemplo práctico de cómo funcionan los permisos de datos de la herramienta de origen.
Ejemplo
El escenario
- Se le asigna acceso a nueve (9) proyectos de Procore.
- En cinco (5) proyectos, tiene permisos de "Administrador" en la herramienta RFI.
- En cuatro (4) proyectos, tiene permisos de "Solo lectura" en la herramienta RFI y no tiene permisos pormenorizados asignados.
La acción
-
Usted crea un Informe 360 de empresa y añade datos desde la herramienta RFI. Consulte Crear un informe de Company 360.
El resultado
- El informe muestra los datos de RFI para los cinco (5) proyectos en los que tiene acceso de " Administrador".
- Las reglas de seguridad de Procore filtran y excluyen automáticamente los datos de los cuatro (4) proyectos en los que solo tiene permisos de "Solo lectura". Esto sucede porque la herramienta RFI requiere que los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" tengan permisos granulares. Para obtener más información, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos pormenorizados?