La herramienta Contratos principales de Procore le permite crear y gestionar fácilmente un contrato con un cliente ascendente y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

Cree un contrato principal que incluya una desglose de partidas y gestione los permisos de acceso al contrato
Importar un desglose de partidas desde CSV o añadir partidas manualmente por código de coste
Enviar por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambiar el estado del contrato cuando se apruebe
Gestionar el proceso y la aprobación de la orden de cambio de contrato principal (OCCP) flujo de trabajo

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Contratos principales: permisos de usuario

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Contratos principales

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Solo lectura	Estándar
Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato principal
Aprobar un contrato principal
Ajustes de configuración avanzados: Contrato principal
Crear solicitud de orden de cambio
Crear el pago recibido para un contrato principal
Crear facturas de propietario
Crear un contrato principal	+	+
Crear una posible orden de cambio para un contrato principal ¹
Crear una orden de cambio de contrato principal
Crear desglose de partidas a partir del presupuesto
Eliminar un contrato principal	+	+
Editar una orden de cambio de pedido vinculada a una posible orden de cambio de un contrato principal
Editar un contrato principal ²	+	+
Editar la configuración avanzada de un contrato principal
Enviar facturas de propietario por correo electrónico
Enviar por correo electrónico una posible orden de cambio para un contrato principal
Enviar contrato principal por correo electrónico
Habilitar margen en un contrato principal
Exportar facturas de propietario
Exportar un contrato principal ³
Filtrar órdenes de cambio de contrato principal
Importar CSV de contrato principal
Eliminar una orden de cambio de un contrato principal
Eliminar una orden de cambio de contrato principal
Buscar y añadir filtros a contratos principales
Configurar un contrato principal
Ver contrato principal ²
Ver historial de cambios de un contrato principal

¹ Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» solo pueden crear una POC si la casilla «Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC» está habilitada en la página Ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración avanzados: contrato principal.

² Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato principal que sea privado si se han añadido a la lista desplegable "Privado" en el contrato principal.

³ Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Contratos principales del proyecto (también conocida como la herramienta Financiación o la herramienta Contratos de cliente en algunas cuentas).

Cambios recientes

Mejora de la visibilidad de las órdenes de cambio de contrato principal (11/08/2025)

Procore ha mejorado la visibilidad de las órdenes de cambio de contrato principal (OCCP) cambiando el nombre del campo OC relacionado en la lista de contratos principales. El nuevo nombre ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el tipo de orden de cambio y a comprender las relaciones entre las diferentes OCCP. Este cambio agiliza el flujo de trabajo de gestión de proyectos, agilizando y facilitando la búsqueda de lo que necesita.

Mejoras en el rendimiento de la facturación a promotores (16/05/2025)

Procore ha mejorado significativamente el rendimiento de la creación y carga de facturas de promotor, lo que se ha traducido en velocidades mucho más rápidas. La función Facturas de promotor ahora captura los cambios en el Historial de cambios de manera más eficiente al resumir las partidas, lo que es particularmente beneficioso para las facturas grandes.

Fijar automáticamente la columna para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta de Contratos principales (12/05/2025)

La herramienta Contratos principales de Procore ahora fija automáticamente la columna Número en la tabla de contratos principales, de forma similar a como se congelan las columnas en una hoja de cálculo. Esto mantiene los datos esenciales visibles mientras ve otros detalles.

Se ha añadido una columna de código fiscal a las importaciones CSV para la contabilidad basada en importes (12/05/2025)

Procore ha introducido una nueva columna «Código fiscal» en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Contratos principales , lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la gestión de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduce los errores de introducción de datos y mejora la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para más información, consulte Importar desglose de partidas de contrato principal desde un archivo CSV.

Campos personalizados mejorados para las órdenes de cambio (12/05/2025)

Procore ha actualizado las herramientas Pedidos y Contratos principales para mostrar campos personalizados en las posibles órdenes de cambio (POC). Esta mejora permite a los usuarios gestionar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en Procore Tools?

Contratos principales

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Órdenes de cambio

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