¿Qué efecto tendrá el lanzamiento de los campos personalizados/conjuntos de campos configurables en nuestras soluciones personalizadas heredadas para los contratos?

Precauciones y advertencias importantes sobre los campos personalizados heredados y los formularios personalizados heredados

Un formulario personalizado es un archivo en formato PDF creado por Procore que puede adaptarse a las especificaciones de su empresa. Dado que sus formularios personalizados heredados se adaptaron a las necesidades únicas de su empresa en el momento de su creación, es importante recordar a los clientes de Procore que todos los formularios personalizados heredados están sujetos a limitaciones específicas. Para más detalles, consulte ¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?

Antes de modificar cualquiera de sus campos personalizados heredados, tenga en cuenta que:

• Los campos personalizados heredados están sujetos a nuevos límites de conjuntos de conjunto de campos.
  Las herramientas Contratos de cliente, Pedidos, Financiación y Contratos principales están limitadas a un máximo de treinta (30) campos por conjunto de campos. Las órdenes de cambio están limitadas a diez (10) campos personalizados por conjunto de campos.  Durante el proceso de migración, Procore transfiere todos sus campos personalizados existentes a la nueva función, incluso si el número total de campos supera el límite. Sin embargo, si decide eliminar un campo personalizado heredado cuando el número de campos en un conjunto de campos supera este límite, Procore continúa aplicando el límite. Esto significa que NO podrá añadir un campo adicional para ocupar su lugar a menos que el número de campos esté por debajo del límite del conjunto de campos.  

  Ejemplo

  Cuando un conjunto de campos supera su límite máximo de campos, el botón Add Custom Field (Añadir campo personalizado)aparece en gris y no está disponible. También puede pasar el cursor del ratón por encima del botón para ver la información sobre la herramienta "Custom Field Limited" (Campo personalizado limitado) que se muestra a continuación. 

  

• La eliminación de un campo personalizado heredado con un tipo de campo no compatible elimina permanentemente las funciones asociadas de su entorno
  Hay un número reducido de tipos de campo heredados que no se pueden añadir a la nueva función de la herramienta de administración a nivel de empresa. Para hacer frente a esta limitación, el equipo de migración de Procore ha transferido manualmente estos tipos de campo no compatibles de sus campos personalizados heredados la herramienta de administración de la empresa. Sin embargo, es importante que sepa que, si decide eliminar uno de estos campos personalizados heredados que posean uno de los siguientes tipos de campo, NO podrá volver a añadir ese campo a Procore. Debido a esta limitación, le aconsejamos que elimine únicamente los campos heredados de Procore cuando esté seguro de que ya no los necesita en el entorno de Procore de su empresa:
  • Moneda
  • Duración
  • Ubicación
  • Adjuntador de archivos
  • Botones de opción 

    Ejemplo

    Cuando un campo personalizado heredado tiene un tipo de campo no compatible, el botón Add (Añadir) aparece en gris y no está disponible. También puede pasar el cursor del ratón sobre el campo para ver una información sobre herramientas que indica que el tipo de campo no es compatible.

    

• Al cambiar la configuración de mostrar/ocultar para un campo personalizado heredado solo se muestra/oculta un campo personalizado en la interfaz de usuario de Procore
  Si decide ocultar un campo personalizado heredado que se mostraba anteriormente en la interfaz de usuario de Procore, sus usuarios finales perderán la capacidad de introducir datos en ese campo. Dado que los formularios personalizados NO reciben las mismas actualizaciones de producto que las plantillas predeterminadas de Procore (consulte ¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?), su formulario personalizado seguirá mostrando el campo personalizado heredado. Sin embargo, puesto que los usuarios NO están introduciendo esos datos en la interfaz de usuario, el campo personalizado estará en blanco. 

  Ejemplo

  En este ejemplo, Procore migró un campo personalizado heredado llamado "Required Bonds" (Fianzas requeridas) a la pestaña Custom Fields (Campos personalizados) de la página "Contracts" (Contratos) de la herramienta de administración a nivel de empresa. Después de la migración, un administrador de Procore decidió ocultar ese campo. Sin embargo, debido a que los formularios personalizados NO reciben las mismas actualizaciones de productos que están disponibles con las plantillas predeterminadas de Procore, el mismo formulario personalizado sigue mostrando el campo "Required Bonds". Dado que el administrador de Procore restringió a sus usuarios la introducción de datos en el campo "Required Bonds", la etiqueta del campo sigue apareciendo en el formulario personalizado y el valor de ese campo estará en blanco. 

  

• Al desactivar las selecciones de la lista desplegable de un campo personalizado heredado también se eliminará la capacidad de exportar datos para esa selección
  Por ejemplo, si su campo personalizado heredado es una lista desplegable y elimina la selección "Materials Contract" (Contrato de materiales) de esa lista, los usuarios ya no podrán exportar datos de "Contrato de materiales" con esa selección. Al realizar este tipo de cambios, Procore recomienda que siempre consulte con los usuarios finales de su empresa antes de eliminar elementos, para que los usuarios no se sorprendan al ver que falta una selección necesaria. 

  Ejemplo

  En este ejemplo, le mostramos cómo un administrador de Procore puede ahora eliminar una (1) o más selecciones de un tipo de campo de "Selección única (desplegable)" llamado "PDF Type" (Tipo PDF). En este ejemplo, el administrador de Procore está eliminando la marca de la casilla "Materials Contract" (Contrato de materiales), que corresponde a un formulario personalizado heredado que permite a los usuarios exportar datos específicos de un subcontrato al formato de archivo de documento portátil (PDF). El cuadro de diálogo "Edit Field" (Editar campo) que aparece a continuación muestra cómo desactivar una opción al editar un campo personalizado en la herramienta de administración de la empresa. 

  

  Una vez eliminada la opción, ya no aparecerá como selección para sus usuarios en la interfaz de usuario. Cuando la opción ya no esté presente, sus usuarios finales ya no tendrán acceso al formulario personalizado heredado que usted diseñó para que sus usuarios exportaran un PDF desde Procore. Recuerde que, dependiendo de la personalización en su entorno, las opciones y las funciones de esas opciones pueden ser diferentes de lo que se muestra aquí. 

  

• Al añadir una opción a un campo personalizado heredado solo se añade ese campo a la interfaz de usuario de Procore
  Es importante entender que los nuevos campos personalizados NO actualizarán automáticamente sus formularios personalizados heredados con ese nuevo campo. La adición de nuevas opciones solo actualiza la interfaz de usuario de Procore. No añade automáticamente ese campo a los formularios personalizados heredados. Si añade campos personalizados, sus usuarios finales podrían ver mensajes de error al utilizar un formulario personalizado para exportar datos a PDF.  

  Ejemplo

  Los ejemplos siguientes muestran los posibles mensajes de error que pueden aparecer. Tenga en cuenta que cada entorno de Procore es único, por lo que los mensajes que vea pueden ser diferentes. 

  

¿Cómo puedo encontrar los conjuntos de campos personalizados que contienen campos personalizados heredados? 

Si es el administrador de Procore de su empresa, encontrará los conjuntos de campos recién creados y los campos personalizados heredados en la herramienta de administración de la empresa. En "Project Settings" (Configuración del proyecto), simplemente haga clic en la página de enlace "Contracts" (Contratos). A continuación, consulte el ejemplo siguiente.

¿Cómo asigna Procore un nombre a nuestros campos personalizados heredados durante la migración?

El equipo de migración de Procore mantiene el nombre original que se asignó a su campo personalizado heredado en el momento en que fue creado por el equipo de soluciones personalizadas de Procore. Debería haber recibido este nombre después de su creación o en el momento de su última modificación. La única excepción a esta regla es si tiene dos (2) campos personalizados que utilizan el mismo nombre en más de una (1) herramienta de Procore. En esos casos, se asume que los campos son idénticos y se fusionan. En raras ocasiones, los campos fusionados pueden no ser los deseados. Si este es el caso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Procore para obtener ayuda.  

¿Qué pasa si quiero hacer un cambio en un formulario personalizado?

Si desea realizar un cambio en un formulario personalizado o diseñar uno nuevo, puede seguir utilizando los servicios complementarios de Procore para sus necesidades de personalización. Para obtener más información, consulte Soluciones personalizadas de Procore.

¿Puedo seguir recurriendo a Soluciones personalizadas de Procore para los campos personalizados?

Sí. Procore reconoce que cada organización y equipo tiene diferentes requisitos empresariales y limitaciones únicas. Mientras que la mayoría de las empresas están esperando impacientemente nuestras nuevas opciones de autoservicio, otras quizás deseen seguir utilizando el servicio complementario de Soluciones personalizadas de Procore. Si este es el caso de su organización, el administrador de Procore de su empresa puede seguir solicitando un pedido. Para más detalles, consulte Soluciones personalizadas de Procore.