¿Cómo completa de manera automática Procore los importes en una factura de promotor? (Beta)

 SOLO para uso interno de Procore

En esta página se detalla la experiencia modernizada para las facturas de promotor. Para los clientes que aún utilizan la experiencia heredada, consulte ¿Cómo completa Procore automáticamente los importes de una factura de cliente? (Heredado).

 In Beta
This page details the modernized owner invoice experience.
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Respuesta

Marque una o más casillas de verificación para activar una opción de prellenado al crear facturas de propietario en la herramienta Contratos principales. Estas opciones permiten a Procore completar automáticamente los importes en la factura de promotor utilizando los datos de las partidas de código de presupuesto elegibles en las facturas de subcontratistas,  los costes directos y las órdenes de cambio de compromiso  en los estados aprobados.  

 Importante
Las opciones de llenado previo solo están disponibles al crear facturas de propietario. Procore no permite a los usuarios rellenar facturas previamente después de hacer clic en Crear.    

create-invoice-prefill-checkboxes.png

Opciones de Prellenado para Facturas de Propietario

Esta tabla describe las opciones de prellenado para las facturas de propietario.

Casilla Marque la casilla para activar y... Desmarque la casilla para DESACTIVARLA...
Rellene el Programa de Valores con los Costes del Período de Facturación Seleccionado Rellene las partidas en la desglose de partidas costos elegibles de los códigos presupuestarios  correspondientes en  las facturas de subcontratistas aprobados , los costos directos y las órdenes de cambio de compromiso para el mismo período de facturación que la factura de promotor.  

Notas:  
  • Las facturas de subcontratistas deben tener el estado Aprobado , Aprobado con anotaciones o Aprobación pendiente .  
  • Los costes directos y las órdenes de cambio de compromiso deben tener el estado Aprobado .
  • Los costes directos deben tener una "Fecha de recepción" en el mismo período de facturación que la factura de promotor.
  • Las órdenes de cambio de pedido se completarán automáticamente como una orden de cambio de contrato principal si están vinculadas por un evento de cambio. Si la orden de cambio de pedido no está conectada a una orden de cambio de contrato principal a través de un evento de cambio, se completará automáticamente en el desglose de partidas con un código de presupuesto coincidente (si lo hay). Si no hay una partida del SOV que coincida con el código de presupuesto, la orden de cambio de pedido no se cumplimentará automáticamente.
  • ¿Qué significa un código de presupuesto coincidente?
    Un coste directo se rellenará automáticamente con el desglose de partidas principales solo cuando:
    • Todos los segmentos del código de presupuesto, incluidos el código de coste y el tipo de coste, coinciden exactamente.
      O
    • La partida del desglose de partidas principal utiliza un código de división y el coste utiliza un código de coste que forma parte de esa división. Por ejemplo, una partida de desglose de partidas principal que utilice 01.O rellenará automáticamente todos los costes de 01-100.S, 01-500.L o 01-200-20.O.
 Procore NO rellena el desglose de partidas con costes. Los usuarios deben introducir manualmente los datos desglose de partidas.  
Rellenar también con retención del período de facturación seleccionado Solo está disponible cuando Completar el Programa de Valores con Costes del Período de Facturación Seleccionado está activado.  

Rellena las columnas Retención de trabajo este período ($), Retención de materiales ($) y Retención total liberada ($) en el desglose de partidas retención calculados de las facturas de subcontratistas  elegibles en el estado Aprobado.  

Nota:  
  • Procore solo calcula los valores de retención cuando los valores de retención correspondientes de las facturas de subcontratista elegibles son montos en dólares distintos de cero.  
 Procore NO rellena el programa con valores de retención calculados de facturas de subcontratistas  elegibles en estado Aprobado.  
Incluir copia de seguridad de Costes directos y facturas en el periodo de facturación seleccionado Rellena la tarjeta de Adjuntos de la factura con estas secciones: Adjuntos cargados, Adjuntos de facturas de subcontratistas y Adjuntos de Costes directos.  También: Procore NO incluye una copia de seguridad de la factura. En su lugar, la factura incluye la tarjeta de archivos adjuntos cargados para añadir archivos adjuntos.

 

Consulte también