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Procore

Enviar contrato principal por correo electrónico

Objetivo

Enviar por correo electrónico un contrato principal a otros usuarios de Procore para su revisión o aprobación.

Contexto

Después de crear uno o más contratos principales, es posible que deba compartir esa información con otras personas. A diferencia de otras herramientas de Procore que envían notificaciones automáticas por correo electrónico a los miembros de un grupo de distribución o una lista cuando se crean, actualizan o aprueban elementos, un contrato principal contiene datos financieros confidenciales. Para proteger esos datos, los contratos principales deben enviarse explícitamente.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para enviar un contrato principal por correo electrónico, permisos de nivel "Estándar" o permisos superiores en la herramienta Contratos principales del proyecto.
    • Para ser nombrado como destinatario en el campo Para o CC, debe tener una cuenta de usuario en el directorio del proyecto.
      Nota: Todos los destinatarios nombrados en el campo Para o CC pueden ver los datos de su contrato principal en el PDF adjunto al mensaje de correo electrónico.
    • Para obtener acceso a un contrato principal haciendo clic en el vínculo "Ver este contrato" o "Ver en línea" en el mensaje de correo electrónico:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos principales del proyecto Y su nombre debe aparecer en "Mostrar solo a los administradores y a los siguientes usuarios".
  • Limitaciones:
    • A diferencia de otras herramientas de Procore, que envían notificaciones automáticas por correo electrónico a grupos de distribución o listas, la herramienta Contratos principales requiere que sigan los pasos a continuación. 

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número
  3. Haga clic en Contrato por correo electrónico.
    email-prime-contract.png
  4. Complete los siguientes campos:
    • Para
      Empiece a escribir en este campo para seleccionar los destinatarios principales en una lista de usuarios en el Directorio del proyecto. Consulte Añadir cuenta de usuario al directorio del proyecto.
    • CC
      Empiece a escribir en este campo para seleccionar los destinatarios secundarios en una lista de usuarios en el Directorio del proyecto. Consulte Añadir cuenta de usuario al directorio del proyecto.
    • Privado
      Marque esta casilla si desea que los destinatarios a los que no se les han concedido los permisos de "Administrador" para la herramienta Contratos principales no puedan acceder al contrato principal en la aplicación web de Procore. 
      Nota: Todos los destinatarios nombrados en el campo Para o CC conservarán la capacidad de hacer clic en Ver PDF.
    • Tema
      Este campo se completa automáticamente según el nombre del contrato principal, pero puede realizar cambios adicionales en el campo.
    • Adjuntos
      Adjunte todos los archivos o documentos relacionados.
    • Mensaje
      Incluya un mensaje a los destinatarios. 
  5. Haga clic en Enviar.

 

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