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Procore

Revisar y reenviar una factura como contacto de la factura

Objetivo

Revisar y volver a enviar cualquier partida que haya sido rechazada en una factura de subcontratista

Contexto

Después de que un contacto de la factura envía una nueva factura de subcontratista, un administrador de facturas debe revisar la factura antes de que se apruebe para el pago. Para obtener más detalles, consulte Revisión de factura de subcontratista como Administrador.

Como contacto de la factura, es posible que se le hayan otorgado suficientes permisos de acceso para ver el estado de las partidas individuales después de esta revisión. Para cada partida de la factura, se le informa del estado de la siguiente manera:

  • Las líneas con una marca de verificación verde icon-inspections-pass.png indican que la partida ha sido aprobada.
  • Las líneas con una x roja icon-inspections-fail.png indican que la partida ha sido rechazada. El gestor de facturas también puede introducir una explicación del rechazo en la columna "Comentarios".

Si se rechaza una partida, el estado de la factura se actualiza a "Revisar y reenviar". Esto permite que el contacto de la factura revise las partidas rechazadas en la factura y ajuste los valores en esas partidas según sea necesario.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. En la lista, haga clic en la factura con la que va a trabajar.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Revise la factura.
  6. En la pestaña Detalle, tenga en cuenta lo siguiente:
    • Las partidas con una marca de verificación verde icon-inspections-pass.png han sido aprobadas por la empresa a la que está facturando.
    • Las partidas con una X roja icon-inspections-fail.png han sido rechazados por la empresa a la que está facturando. Compruebe la entrada en la columna "Comentario" para ver el motivo del rechazo.
      review-invoice-as-sub.png
  7. Ajuste los importes de las partidas según corresponda. 
  8. Elija entre estas opciones:
    • Si no está listo para enviar la factura para revisión, haga clic en Guardar.
      O BIEN
    • Si está listo para enviar la factura para revisión, haga clic en Enviar para revisión.

 

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