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Procore

Revisar y reenviar una factura como contacto de la factura

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Objetivo

Revisar y volver a enviar cualquier partida que haya sido rechazada en una factura de subcontratista como contacto de factura.  

Contexto

Después de que un contacto de factura envía una factura de subcontratista al contratista anterior para el pago, un administrador de facturas revisa la factura para aprobar o rechazar el pago.  Consulte  Revisión de una factura de subcontratista como Administrador. Una vez que un administrador de facturas rechaza una (1) o más partidas(2) en el Programa de valores de la factura, su estado cambia a Revisar y reenviar y Procore envía una notificación por correo electrónico para alertar al contacto de la factura.    

Como contacto de la factura, ahora puede revisar las partidas rechazadas y ajustar las cantidades de las partidas según sea necesario. Para hacerlo, el colaborador ascendente debe otorgarle suficientes permisos de acceso. Si se le han otorgado los permisos de usuario requeridos que se detallan a continuación, una de las siguientes marcas aparece en la columna correspondiente "Aprobación de partidas" en la tarjeta "Lista de valores" de la factura:

  • Una marca de verificación VERDE icon-inspections-pass.png muestra que la partida ha sido aprobada.
  • Una X ROJA icon-inspections-fail.png muestra que la partida ha sido rechazada. Es posible que aparezca una razón en la columna "Comentario". Un comentario es una entrada opcional para el administrador de facturas del colaborador anterior. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Debe ser un contacto de la factura  en el pedido.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Busque el contrato de compromiso relacionado con la factura en la lista de compromisos. 
  3. Haga clic en el vínculo del número para abrir el contrato de compromiso.
  4. Haga clic en la pestaña Facturas.    
  5. Busque la factura en el estado Revisar y volver a enviar.  
    commitment-sub-invoice-revise-and-resubmit.png
  6. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.  
  7. En la factura, haga clic en el botón Editar. 
  8. Desplácese hacia abajo hasta la tarjeta Schedule of Values.  
  9. En la columna Aprobación de líneas de artículos, identifique qué líneas de artículos fueron aprobadas o rechazadas por el administrador de facturas:  
    • Una marca de verificación VERDE icon-inspections-pass.png muestra que la partida ha sido aprobada.
    • Una X ROJA icon-inspections-fail.png muestra que la partida ha sido rechazada. Es posible que aparezca una razón en la columna "Comentario".
  10. Opcional: si una (1) o más partidas fueron rechazadas, revise la razón proporcionada en la columna Comentario.
     Nota
    Una entrada 'Comentario' es opcional. Si NO se proporciona un motivo y tiene preguntas sobre la partida, póngase en contacto con el administrador de facturas de su colaborador principal. 
    sub-invoice-rejected-sov-item.png
  11. Ajuste las cantidades en cada partida rechazada. Consulte  Enviar una nueva factura como contacto de factura.  
  12. Elija una (1) de estas opciones:
    save-as-draft-or-send.png
    • Cancelar. Haga clic en este vínculo para cancelar la entrada de datos. 
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar la entrada de datos sin enviar la factura al administrador de facturas para su revisión. Esta acción cambia el estado de la factura de Reverso y Volver a enviar a Borrador.    
    • Enviar. Haga clic en este botón para volver a enviar su factura al administrador de facturas para su revisión.