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Procore

Gestionar conjuntos de campos configurables y campos predeterminados para la herramienta de gestión de documentos

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disponibilidad regional
La herramienta Gestión de documentos está disponible en países seleccionados. Todavía no está disponible para las cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Gestionar los campos predeterminados y las opciones de campo para documentos en la herramienta Gestión de documentos.

Temas a considerar

Pasos

Los campos de la herramienta de gestión de documentos se pueden gestionar a nivel de empresa y de proyecto. Vea las siguientes opciones:

Configurar conjuntos de campos y campos predeterminados para proyectos

Crear nuevos conjuntos de campos configurables

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En la barra lateral, desplácese hacia abajo hasta "Configuración de herramientas" y haga clic en Gestión de documentos.
    2024-08-09_admin stool settings70percent.png
  3. La pestaña  Conjuntos de campos se abre automáticamente.
  4. Haga clic en Crear nuevo.
  5. Introduzca un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
  6. On the 'Edit Fieldset' page, mark the Required checkbox next to any additional fields that you want to make required.
    Nota: Los campos proporcionados por Procore no se pueden desactivar y los campos obligatorios (Nombre, Revisión, Estado y Tipo) no se pueden marcar como opcionales. Para obtener más información sobre los campos, consulte ¿Cuáles son los diferentes campos en la herramienta Gestión de documentos?   
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios a los proyectos?", haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de campos a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a los proyectos?", haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para los nuevos proyectos, haga clic en Establecer como predeterminado.

Editar campos predeterminados

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En la barra lateral, desplácese hacia abajo hasta "Configuración de herramientas" y haga clic en Gestión de documentos.
  3. Haga clic en la pestaña Campos predeterminados.
    Puede gestionar opciones para los campos siguientes:
    • Clasificación: Un subtipo específico de un tipo de documento.
    • Disciplina: La disciplina asociada con este documento.
    • Estado: el estado de un documento a medida que pasa por un proceso.
    • Tipo: Las diferentes categorías de documentos, como planos, especificaciones o modelos.
    • Volumen / Sistema: Un conjunto completo de equipos que trabajan juntos para un rol o propósito.
  4. Haga clic en la flecha icon-arrow-expand.png icono junto a un nombre de campo para mostrar las opciones para ese campo.
  5. Haga clic en Editar.
  6. Modifique las opciones del campo según sea necesario:
    • Para cambiar el nombre del código de una opción o actualizar su descripción, haga clic en el campo e introduzca el texto actualizado.  
    • Para ocultar una opción, desmarque la casilla.
    • Para mostrar una opción, marque la casilla de verificación.
    • Para añadir una opción, haga clic en Añadir opción.  
    • Para eliminar una opción, haga clic en el icono Eliminar.
  7. Cuando esté listo para guardar los cambios, haga clic en Guardar.  
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Mostrar u ocultar opciones de un campo

Dentro de la herramienta Gestión de documentos de un proyecto, puede personalizar las opciones que se muestran para los campos que tienen varias opciones. Por ejemplo, puede seleccionar qué opciones se muestran para el campo "Disciplina", ya que es un menú desplegable de selección única.

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.  
  3. Haga clic en la pestaña Documentos.
  4. Haga clic en el icon-arrow-expand.png icono de flecha junto a "Campos de documento" para expandir la sección.
    Cada campo se enumera con su nombre, tipo de campo y descripción.
  5. Haga clic en el campo que desea gestionar.
    Nota: Actualmente, solo puede administrar las opciones de campo para los campos desplegables de selección única (como Estado, Tipo y Disciplina). Si hace clic en otro tipo de campo, verá información sobre el campo, sin botón "Editar" disponible. 
  6. Haga clic en Editar campo.
  7. Seleccione las opciones de campo que desea que las personas puedan seleccionar en la herramienta:
    pdm-show-hide-field-options.png
    • Para ocultar una opción, desmarque la casilla.
    • Para mostrar una opción, marque la casilla de verificación.
  8. Haga clic en Guardar.