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Procore

Firmar documento con DocuSign® en la herramienta Documentos de nivel de proyecto

Objetivo

Obtener la firma de un documento con DocuSign en la herramienta Documentos del proyecto.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign, puede realizar el seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Documentos del proyecto.
  2. Busque el archivo que desee firmar con DocuSign.
    Nota: Solo se pueden firmar documentos PDF con DocuSign.
  3. Haga clic con el botón derecho en el archivo y haga clic en Firmar con DocuSign.
    Nota: También puede acceder a esta acción haciendo clic en el icono de los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-options-menu.png mientras el archivo está seleccionado. 
  4. Si no ha iniciado sesión en DocuSign desde Procore anteriormente, complete los siguientes pasos:
    1. Introduzca su dirección de correo electrónico de DocuSign.
    2. Haga clic en Continuar.
    3. Introduzca su contraseña.
    4. Haga clic en Inicio de sesión.
  5. Una vez que esté en DocuSign, el PDF del contrato de Procore se rellenará como documento en DocuSign, o puede elegir añadir su propio documento.
  6. Cargue los documentos eligiendo una de las opciones siguientes:
    • Cargar
    • Utilizar una plantilla
    • Obtener de la nube
  7. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar dichos roles, DocuSign colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.
  8. Haga clic en Siguiente para revisar el documento.
  9. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Cuando la firma esté pendiente, verá un banner azul encima de ese documento en la herramienta Documentos de Procore. Una vez que el documento ha sido firmado, el banner desaparece y el documento original se reemplaza por el documento firmado.

Consulte también