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Procore

Crear una orden de cambio de pedido (OCP) con DocuSign®

Objetivo

Crear una orden de cambio de pedido (OCP) con DocuSign®.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta adecuada para su entorno:
  2. Haga clic en Crear una OC de pedido siguiendo los pasos apropiados que se describen en:
  3. Marque la casilla Firmar con DocuSign®.

    sign-with-docusign.png
     
  4. Cuando su OCP esté lista, haga clic en Completar con DocuSign®.

    complete-with-docusign.png
     
  5. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, complete estos pasos de inicio de sesión:
    1. Introduzca la dirección de correo electrónico de su cuenta de DocuSign®.

      docusign-login.png
       
    2. Haga clic en Continuar.
    3. Introduzca su contraseña.
    4. Haga clic en Inicio de sesión.
  6. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por añadir su propio documento. 
  7. Cargue documentos haciendo una de las siguientes acciones:
    1. Cargar
    2. Utilizar una plantilla
    3. Obtener de la nube
  8. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles precargados, DocuSign® colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.

    subcontract_view (1).jpg
     
  9. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Una vez que se completa el flujo de trabajo de DocuSign®, el estado de la orden de cambio cambia a "Aprobado" (si no se utiliza el flujo de trabajo de Procore).
    Nota: Todavía puede editar manualmente el estado de la orden de cambio si es necesario.

    subcontract_view2.jpg

 

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