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Procore

Crear una orden de modificación potencial para un contrato de cliente a partir de un evento de modificación

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Objetivo

Para crear una orden de cambio potencial para un contrato de cliente a partir de un evento de cambio.

Contexto

Si su empresa ha activado la herramienta de Eventos de Cambio y ha configurado su proyecto para utilizar una estructura de órdenes de cambio de dos (2) niveles, el proceso de eventos de cambio requiere que usted cree una orden de cambio potencial. A continuación, creará la orden de cambio de contrato de cliente desde la herramienta de contratos de cliente. Para más detalles sobre los niveles, consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de niveles de órdenes de cambio en Project Financials? Nota: Procore recomienda que cree una Orden de Cambio Potencial sólo para los elementos de eventos de cambio que están Fuera de Alcance y que deben ser presentados al cliente/propietario para su aprobación.

Cuando se crea una Orden de Cambio Potencial, el desglose de partidas (DDP) se llenará con los valores de la ROM de Ingresos. Si tiene la funcionalidad de ROM de ingresos oculta, el valor dependerá del alcance del evento de cambio. Para los eventos de cambio de alcance o TBD, el OCP se rellenará con $0. Para los eventos de cambio Out of Scope, el OCP se rellenará desde la petición de oferta si el estado de dicha petición es Pending Final Approval. Si no hay ninguna petición de oferta con ese estado, se rellenará desde la ROM de costes. Para obtener más información sobre los estados de las peticiones de oferta, consulte ¿Cuáles son los diferentes estados de las peticiones de oferta y cómo afectan a los importes de los costes y las órdenes de cambio?.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto y la opción de configuración "Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC" deben estar habilitados en la herramienta Contratos del cliente. Consulte Ajustes de configuración: contratos de cliente.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. En la tabla, marque las casillas de verificación de una (1) o más partidas de eventos de cambio para incluirlas en la nueva orden de cambio potencial.
     Nota
    Procore crea el desglose de partidas (DDP) de la orden de cambio potencial utilizando la(s) partida(s) de evento de cambio seleccionada(s).
  3. Haga clic en el menú Bulk Actions y elija la opción Create Client POC . A continuación, elija la opción de contrato adecuada en el submenú.
  4. En la página "Nueva Orden de Cambio Potencial", complete la siguiente entrada de datos:
    •  Notas
      • Procore asigna automáticamente al elemento un nuevo número en orden secuencial. Por ejemplo, 001, 002, 003, etc.
      • Para utilizar un esquema de numeración personalizado, introduzca cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos. Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial utilizando su esquema personalizado. 

    • Fecha de creación. Muestra la fecha de creación de la orden de cambio.

    • Motivo de cambio . Este campo rellena automáticamente el motivo de cambio del evento de cambio seleccionado. Sin embargo, puede actualizar el motivo de la orden de cambio potencial según sea necesario seleccionando uno de la lista. Las selecciones incluyen Solicitud del cliente, Desarrollo del diseño, Permiso, Condición existente , Cargo compensatorio, o cualquier opción personalizada añadida a Procore por el administrador de Procore de su empresa.

    • Ubicación. Seleccione una ubicación de varios niveles en esta lista. Si el Administrador del proyecto ha habilitado la funcionalidad de ubicación de varios niveles en el proyecto, es posible que también pueda crear una nueva ubicación para añadir la lista maestra de ubicaciones del proyecto. Para más información, consulte ¿Cómo añado una ubicación de varios niveles a un elemento?

    • Referencia
      Añada cualquier detalle sobre la posible orden de cambio en este campo. 

    • Pagado en su totalidad
      Marque esta casilla si ha recibido el pago por este cambio. 

    • Adjuntos
      Añada cualquier documento o imagen relevante como archivo adjunto. Puede adjuntar varios archivos utilizando estos métodos:

      • Haga clic en Adjuntar archivos y seleccione los archivos que desea añadir desde su ordenador o desde otra herramienta de Procore.
        O BIEN
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar en su ordenador para añadir los archivos adjuntos a Procore. 
       Nota
      Si la función de solicitud de presupuesto (RFQ) está activada, puede configurar la herramienta Eventos de cambio para que incluya todos los archivos adjuntos añadidos a la respuesta de RFQ de un revisor. Para obtener instrucciones, consulte Configurar ajustes: Cambiar Eventos.
  5. Haga clic en .
     Notas
    • La lista desplegable Partida asociada sólo aparece si la cuenta Procore de su empresa está integrada con un sistema ERP integrado y la herramienta Contratos principales está activa en el proyecto.
    • Cuando se añaden partidas a la lista de valores de la orden de modificación, se debe seleccionar una partida asociada para cada nueva partida. Puede designar una (1) partida asociada o utilizar la misma partida asociada para varias partidas.